BPER Banca, collocato un covered bond a tasso fisso

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SoldiOnline.it ECONOMIA

BPER Banca rende noto di aver collocato una emissione di covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 5 anni (luglio 2029) e a tasso fisso. L'emissione ha raccolto ordini per 1,9 miliardi di euro, che hanno consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 punti base sopra al midswap a 50 punti base. La cedola annuale è stata determinata a 2,875% con prezzo di emissione/re-offer al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari al 2,997%. (SoldiOnline.it)

Se ne è parlato anche su altri giornali

L'istituto guidato da Gianni Franco Papa (in foto sopra), capogruppo del quarto gruppo creditizio commerciale italiano per masse, ha esordito con un covered bond da 500 milioni di euro con scadenza a cinque anni (luglio 2029) riservato agli investitori istituzionali, ricevendo richieste per ben 1,9 miliardi da 68 operatori, principalmente basati in Danimarca (15%), Benelux (13%) e Regno Unito (12%). (Advisoronline)

Le operazioni relative ai bonifici istantanei non avranno alcun prezzo aggiuntivo. Arriva la Direttiva UE a tutela di tutti i cittadini. (InformazioneOggi.it)

Mediobanca (LA STAMPA Finanza)

Il mese di agosto segna tradizionalmente una pausa a livello di emissioni societarie, ma la prospettiva di banche centrali in azione nei prossimi mesi - il mercato stima al momento tagli fino a 100 punti base del costo del denaro da parte della Fed entro fine anno - ha spinto qualcuno ad accelerare i tempi per effettuare emissioni con rendimenti ancora appetibili. (il Giornale)

Titolo in rialzo a Parigi L’ultima risale a maggio 2020. (Milano Finanza)

La prima a partire dopo la pausa estiva è stata Bper che mercoledì 28 agosto ha concluso con successo il collocamento di un nuovo covered bond per un ammontare pari a 500 milioni. Mentre a Piazza Affari i volumi continuano ad essere modesti, le ferie sono ufficialmente finite sul mercato obbligazionario, ripartito a pieno ritmo con i bond di Bper, Mediobanca e Cdp Reti. (FIRSTonline)