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NYSE Euronext y Deutsche Börse AG emiten declaración sobre comunicado formal de objeciones a su fusión
Deutsche Börse AG(XETRA:DB1) y NYSE Euronext (NYSE:NYX) comunicaron lo siguiente con respecto a la Declaración de Oposición emitida por la comisión antimonopolio de la Unión Europea:
Estamos en condiciones de ratificar que hemos recibido una Declaración de Oposición enviada por la Comisión Europea. Se trata de un comunicado habitual que suele presentarse durante la segunda fase de un procedimiento de fusión. Este documento establece una posición provisoria de la Comisión y no implica un juicio previo sobre el resultado final de la operación.
Seguimos firmemente convencidos de que nuestra fusión significará un enorme ahorro de capital y costos para nuestros usuarios, además de un notable avance hacia el objetivo de lograr un mercado europeo de capitales líquidos para reunir fondos y gestionar riesgos, y de que no modificará sustancialmente el panorama de la competencia.
Hemos consultado permanentemente a la Comisión Europea durante este proceso, y esperamos seguir manteniendo una discusión abierta y constructiva mientras trabajamos para completar la operación a fin de año.
Aviso legal
En relación con la transacción propuesta para combinar ambos negocios, NYSE Euronext y Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (“Holding”), una sociedad holding de reciente formación, ha presentado una Declaración de Inscripción en el Formulario F-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) el día 3 de mayo de 2011, que incluye (1) una declaración informativa para accionistas de NYSE Euronext, que también constituye un memorando para Holding y (2) un memorando de oferta de Holding para emplear en relación con la oferta de Holding que propone adquirir las acciones de Deutsche Boerse AG, propiedad de accionistas estadounidenses. Holding también ha presentado un documento de oferta ante la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (“BaFin”), que fue aprobado por dicho organismo para su publicación conforme a la Ley de Adquisiciones alemana (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), y publicado el 4 de mayo de 2011.
Se recomienda a los inversores y titulares de valores que lean cuidadosamente la declaración informativa para accionistas, el memorando, el documento de oferta y la información complementaria publicada en relación con la oferta de intercambio sobre la transacción propuesta para combinar ambos negocios, dado que contienen información de suma importancia. Se puede obtener una copia gratuita de la declaración informativa, el memorando y demás documentos definitivos asociados presentados por NYSE Euronext y Holding ante la SEC, en el sitio Web de la SEC: www.sec.gov. Se puede obtener una copia gratuita de la declaración informativa final, del memorando y demás documentos relacionados en el sitio Web de NYSE Euronext: www.nyse.com. El documento de oferta y la información complementaria publicada en relación con la oferta de intercambio se pueden consultar en el sitio Web de Holding: www.global-exchange-operator.com. Los titulares de Deutsche Börse que hayan aceptado la oferta de intercambio tienen ciertos derechos de retiro que se estipulan en el documento de oferta.
El presente documento no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Holding, Deutsche Boerse AG, ni de NYSE Euronext. Las condiciones finales y las disposiciones complementarias con respecto a la oferta pública se dan a conocer en el documento aprobado por la BaFin, y en otros documentos presentados ante la SEC.
Toda oferta de valores se hará exclusivamente a través de un memorando que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933 estadounidense, según las enmiendas, y con la legislación europea aplicable. La oferta de intercambio y el documento de oferta de intercambio no constituirán la emisión, publicación ni publicidad de oferta según las leyes y las disposiciones de las jurisdicciones a excepción de Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. Las condiciones finales relevantes de la transacción propuesta para combinar los negocios se darán a conocer en los informes revisados por las autoridades financieras competentes de Europa.
A excepción de ciertos casos particulares, sobre todo en cuanto a los accionistas institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) según los términos del Artículo 2, párrafo 3 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores de Japón (Ley Nº 25 de 1948, según enmienda), la oferta de intercambio no se efectuará directa ni indirectamente en Japón, ni podrá enviarse a dicho país por correo ni por ningún otro medio ni instrumento (incluyendo, entre otros, la transmisión por facsímil, teléfono e Internet) de comercio interestatal o extranjero de ningún establecimiento nacional de operación de valores de Japón. Por lo tanto, no se podrán enviar copias de este anuncio ni de ninguno de los documentos que lo acompañan, directa o indirectamente por correo ni por ningún otro medio, ni tampoco reenviarlas ni transmitirlas en, hacia o desde Japón.
Las acciones de Holding no se han registrado ni se registrarán según las disposiciones de la ley de valores aplicable de Japón. Por lo tanto, y contemplando ciertas excepciones, sobretodo en cuanto a los inversores institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) según el Artículo 2, párrafo 3 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores (Ley Nº 25 de 1948, según enmienda), las acciones de Holding no se podrán ofrecer ni vender dentro de Japón, ni por cuenta ni beneficio de ninguna persona en Japón.
Participantes de la Solicitud
NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, así como los demás miembros de la administración y los empleados podrán considerarse participantes de la solicitud de delegación de voto por parte de los accionistas de NYSE Euronext con respecto a la transacción propuesta para combinar ambos negocios. En la declaración y memorando finales y demás documentos relacionados presentados ante la SEC se incluirá más información con respecto a los intereses de este tipo de participantes potenciales.
Declaraciones prospectivas
El presente documento incluye declaraciones prospectivas sobre NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, el grupo ampliado y demás implicados, que pueden incluir declaraciones sobre la combinación de negocios propuesta, la probabilidad de que se pueda consumar dicha transacción, los efectos de la misma sobre los negocios de NYSE Euronext o Deutsche Boerse AG, y demás declaraciones que no hacen referencia a hechos históricos. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican cierto grado de riesgo e incertidumbre dado que dependen de eventos y circunstancias que podrían ocurrir o dejar de ocurrir en el futuro. Dichas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro ni los resultados concretos de las operaciones, la condición financiera y liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan NYSE Euronext y Deutsche Boerse pueden diferir sustancialmente de lo expresado o sugerido por las declaraciones prospectivas del presente comunicado. Toda declaración prospectiva se aplica únicamente a la fecha del presente documento. A excepción de lo requerido por la ley, ni NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG o Holding asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado del suministro de nueva información, eventos futuros o causa alguna.
Fotos y galería multimedia disponibles en: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50019491&lang=es
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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