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Vedanta Resources plc anuncia los precios de la oferta de bonos
PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN EE. UU.
Vedanta Resources plc (“Vedanta”, LSE:VED) anunció hoy los precios de la oferta de bonos en un capital agregado de USD 1.0mil millones de 6.375% bonos con vencimiento en 2022 (los “Bonos”).
Vedanta pretende usar las ganancias netas de esta oferta principalmente para financiar su oferta para comprar en efectivo todos sus USD 750 000 000 9.50% Bonos pendientes con vencimiento en 2018 (“Bonos 2018”) y USD 1 200 000 000 6.00% Bonos con vencimiento en 2019 (“Bonos 2019”) y para devolver sus otras deudas existentes. Vedanta ha recibido y aceptado para la compra aproximadamente USD 370 868 000 de los Bonos 2018 y USD 425 028 000 de los Bonos 2019 (excluyendo USD 227 000 de los Bonos 2018 y USD 200 000 de los Bonos 2019 que siguen estando sujetos a los procedimientos de entrega garantizados).
Con esta transacción, Vedanta ha refinanciado de manera proactiva parte de sus vencimientos de 2018 y 2019 y el vencimiento de la deuda promedio extendida.
Vedanta recibió intereses robustos de los inversores para estas licitaciones y estos bonos, destacando el acceso que tiene a los mercados de capital y a las fuentes de financiación diversificada. Esta es la emisión de bonos de alto rendimiento más extensa de un único tramo G3 de Asia ex-Japón desde 2015.
Tom Albanese, director ejecutivo afirmó “Esta transacción coincide con nuestra estrategia financiera para extender los vencimientos, optimizar el balance financiero y crear valor para todos los accionistas.. Nos complace la sólida demanda que recibieron estos bonos, con apoyo de todos los mercados principales”.
Los Bonos se están ofreciendo y vendiendo en una oferta privada a compradores institucionales de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1993, según su modificación (“Ley de Valores”), y fuera de EE. UU. de conformidad con la Regulación S de conformidad con la Ley de Valores. Se espera que la oferta se cierre el 30 de enero de 2017, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Barclays, Citigroup, J.P. Morgan y Standard Chartered Bank (Todo aparece en orden alfabético) actúan como coordinadores conjuntos globales, administradores conjuntos y Joint Bookrunners.
Se espera que los bonos, en la fecha de cierre, sean calificados “B3” por Moody y “B+” por S&P. Vedanta pretende cotizar los Bonos en el Singapore Exchange Securities Trading Limited (the “SGX-ST”). La admisión de los Bonos en la cotización oficial del SGX-ST no debe tomarse como una indicación de los méritos de la oferta. Vedanta o los Bonos.
Estabilización FCA/ICMA
Acerca de Vedanta Resources plc
Vedanta Resources plc (LSE: VED) es una empresa de generación de energía globalmente diversificada de petróleo y gas, metales y minería y comercial. Los negocios de Vedanta Resources plc se ubican principalmente en India con operaciones adicionales en Zambia, Australia, Sudáfrica, Liberia y Namibia y tiene más de 70 000 empleados en todo el mundo. Para más información sobre Vedanta Resources plc, visite su sitio web en www.vedantaresources.com.
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Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170124006685/es/
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