NYSE Euronext recauda u$s 17.100 millones en ganancias mundiales de las OPI presentadas durante el primer semestre de 2012

Durante el primer semestre de 2012, NYSE Euronext (NYX) recaudó u$s 17.100 en ganancias totales producto de las 66 ofertas públicas iniciales (OPI) presentadas. En Estados Unidos, NYSE Euronext cotizó el 62% de todas las OPI presentadas en ese país, aportando 56 ofertas nuevas al mercado estadounidense, cerrando el trimestre con la cotización satisfactoria de ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW). En Estados Unidos asimismo, NYSE ganó ocho transferencias de cotización. En Europa, NYSE Euronext presentó 16 cotizaciones nuevas, con ganancias por unos €1.200 millones.

“A pesar de la incertidumbre mundial que se vive en material económica, política y que afectó directamente a los negocios durante el primer semestre de 2012, hemos logrado llevar a cabo una cantidad importante de transacciones en el mercado de las OPI. “Durante este período debutaron menos OPI de gran envergadura que en el primer semestre de 2011, pero las empresas con un crecimiento emergente en los sectores de la tecnología, los servicios financieros y la energía se mostraron sumamente activas. Consideramos que si la volatilidad se mantiene baja y se logra controlar el contagio económico, estarán dadas las condiciones para seguir presentando OPI selectivas durante el segundo semestre del ejercicio 2012. Continuaremos abocados a generar confianza, transparencia y responsabilidad en nuestros mercados públicos”.

“Hemos logrado cumplir metas históricas durante el primer semestre del año, siempre respaldando los emprendimientos, la innovación y la generación de trabajo", agregó Cutler. “Es un orgullo trabajar con la NVCA y con IPO Taskforce para implementar la nueva Ley JOBS estadounidense, que fue promulgada en abril. Varias empresas con crecimiento emergente de todo el mundo ya han presentado la documentación que exige la ley y esperamos que este año muchas salgan al mercado. También anunciamos un programa muy atractivo, el NYSE Big StartUp, diseñado para facilitar el acceso al capital, las alianzas, la capacitación, el tutelaje y el desarrollo de negocios entre emprendedores y sociedades anónimas".

Líder en cotización de empresas tecnológicas en Estados Unidos

Durante el primer semestre de 2012, NYSE Euronext cotizó el 53% de las OPI presentadas en Estados Unidos, aportando 16 ofertas nuevas al mercado de ese país, incluyendo la OPI de ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW), presentada hace poco. NYSE Euronext trabaja permanentemente para promover el éxito de estas empresas que comienzan a crecer y eso se refleja en el hecho de las empresas líderes del sector tecnológico siguen cotizando en esta bolsa. Entre las empresas tecnológicas que comenzaron a cotizar en NYSE durante el primer semestre de 2012 figuran Demandware Inc. (NYSE: DWRE), Exact Target Inc. (NYSE: ET), Guidewire Software Inc. (NYSE: GWRE), Infoblox Inc. (NYSE: BLOX), Millennial Media Inc. (NYSE: MM) y Yelp Inc. (NYSE: YELP). Con respecto al segundo semestre de 2012, la cartera de acuerdos en el sector de tecnología se presenta sólida y NYSE Euronext está lista para recibir nuevos líderes tecnológicos en su comunidad.

Además de captar sectores de crecimiento acelerado, NYSE Euronext siguió siendo atractiva para las empresas de artículos de consumo líderes en Estados Unidos. Entre las empresas de artículos de consumo que comenzaron a cotizar en NYSE Euronext durante el primer semestre de 2012 figuran Annie’s Inc. (NYSE: BNNY), Burger King Corporation (NYSE: BKW), Tilly’s Inc. (NYSE: TLYS) y Tumi Holdings Inc. (NYSE: TUMI).

Líder en transferencias en Estados Unidos

Las empresas siguen realizando transferencias NYSE Euronext porque valoran el ámbito preparado para favorecer las cotizaciones mundiales, el desarrollo de la marca, la visibilidad y los servicios personalizados que ofrece la empresa para las necesidades de cada cliente. Durante el primer semestre de 2012, ocho empresas se transfirieron a NYSE, saliendo tres de NYSE y una de NYSE MKT. Desde el año 2000, NYSE ganó 206 transferencias por un total de u$s 509 mil millones en capitalización bursátil. De las ocho empresas que se pasaron a NYSE en 2012, dos pertenecen a las 100 empresas más importantes en capitalización bursátil con cotización en Nasdaq: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) y TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE: AMTD). Otras empresas que se transfirieron a NYSE durante el primer semestre de 2012 fueron Halcon Resources Corporation (NYSE: HK), Hercules Technology Growth Capital Inc. (NYSE: HTGC), Kaman Corporation (NYSE: KAMN) que fue la 200^a empresa transferida a NYSE, y Team Inc. (NYSE: TISI).

Éxito mundial sostenido

Las sedes de NYSE Euronext en todo el mundo siguieron atrayendo empresas líderes a nivel internacional durante el primer semestre de 2012. En Europa, Groupe Eurotunnel (símbolo de cotización: GET) anunció que se convertiría en la primera empresa en ser admitida para operar en NYSE Euronext de Londres, BTG Pactual (símbolo de cotización: BTGP), la banca de inversiones de mayor envergadura de Brasil, con cotización en NYSE Euronext de Ámsterdam y Solvay (símbolo de cotización: SOLB), líder mundial en químicos, cerraron una cotización secundaria en NYSE Euronext en París. En Estados unidos, diversos líderes de la industria a nivel mundial, entre ellos AVG Technologies NV (NYSE: AVG) (NYSE: AVG) de la República Checa, Cementos Pacasmayo (NYSE: CPAC) de Perú y Cencosud S.A. (NYSE: CNCO) de Chile, cotizaron en NYSE.

“Cada vez más empresas de todo el mundo eligen cotizar en NYSE Euronext porque valoran la calidad de la ejecución y la capacidad de acceder a las fuentes de capital más grandes del mundo”, aseguró Cutler. “Los emisores, inversores y la comunidad de operadores confían en nuestro modelo exclusivo con tecnología de punta desde años. Apreciamos que nos elijan para cotizar en nuestro ámbito bursátil y por eso seguiremos buscando oportunidades para desarrollar al máximo el potencial de nuestra comunidad, la red interempresarial más grande del mundo y para nuestros socios".

Se suman cotizaciones de empresas europeas destacadas y aumenta la financiación de las PyMEs

Durante los primeros seis meses de 2012, NYSE Euronext se mantuvo a la vanguardia de los mercados de capital en términos del valor de la oferta, con 16 cotizaciones procedentes de una amplia variedad de sectores, entre ellos el cable, la biotecnología y la tecnología, captando un total de €1.200 millones para empresas con una capitalización bursátil acumulada de €21.300 millones.

El operador de cable holandés Ziggo (símbolo de cotización: ZIGGO), presentó la OPI de mayor envergadura en Europa en 2012, que cotizó en NYSE Euronext de Ámsterdam, recaudando €925 millones. Otras cotizaciones de alto perfil fueron las de CoreLabs (símbolo de cotización: CLB) en NYSE Euronext de Ámsterdam y la derivada más importante de D.E. MASTER BLENDERS 1753 (símbolo: DE, ex- Sara Lee Corp) en NYSE Euronext de Ámsterdam.

Además, cuatro de las cinco OPI presentadas en NYSE Euronext de París durante el primer trimestre provinieron del empresas relacionadas con el sector médico. NYSE Euronext de París se ha convertido en el Mercado más elegido por empresas biotecnológicas y de tecnología aplicada a la medicina en Europa con 16 OPI y una recaudación de €400 millones durante los últimos 3 años.

El mercado europeo de NYSE Euronext siguió recibiendo cotizaciones de diversas PYMES durante la primera mitad de 2012, que constituyeron 10 de las 16 cotizaciones nuevas presentadas este año, captando un total de €234 millones en capital. Estas cifras ponen de relieve la importancia de la función que cumplen los mercados de NYSE Euronext a la hora de suministrar capital para sostener el crecimiento de las PYMES, dada las limitaciones que afectan cada vez más a las fuentes de financiación más tradicionales.

“Durante los primeros seis meses de 2012 el optimismo en el mercado de las OPI repuntó en alguna medida impulsado por la cotización de Ziggo y la cantidad de capital recaudado", explicó Diederik Zandstra, director de cotizaciones internacionales de NYSE Euronext. “Si bien consideramos que la volatilidad seguirá dominando el mercado en lo que resta de 2012, estamos seguros de que habrá periodos en los cuales las condiciones favorecerán la presentación de OPI y esperamos que las empresas sepan ver las ventajas que tiene nuestra plataforma de operaciones con tecnología de punta para toda Europa y los beneficios de nuestra infraestructura, visibilidad, nuestros servicios para manejar las relaciones con los inversores y nuestra oferta de índices y derivados".

Defensa de los clientes y la industria: logros históricos

NYSE Euronext sigue siendo un defensor incansable de sus clientes y de la industria en temas clave como la generación de trabajo, la reforma tributaria, el gobierno corporativo y la estructura del mercado. La empresa trabaja para representar activamente a sus clientes de todo el mundo en asuntos cruciales relacionados con las políticas y la regulación del mercado, la relación con autoridades y actores clave del sector gubernamental y busca obtener información sobre acontecimientos y temas que afectan a los mercados mundiales.

Para más información sobre las diversas iniciativas implementadas por NYSE Euronext en nombre de los emisores de sociedades anónimas durante el primer semestre de 2012, entre ellas la participación en la revisión de la MiFID 2 en Europa y la Ley JOBS, el programa NYSE Big StartUp, la alianza Discover America Partnership y el testimonio del Congreso sobre Estructuración del Mercado en Estados Unidos, visite las páginas de iniciativas de Representación en Europa y Representación en Estados Unidos en el sitio Web de NYSE Euronext.

Acerca de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) es un operador global líder de mercados financieros y proveedor de tecnologías de operaciones bursátiles innovadoras. La compañía comercializa acciones, futuros, opciones, productos de renta fija y de intercambio bursátil en Europa y los Estados Unidos. Con aproximadamente 8.000 emisiones en la bolsa (excluyendo productos estructurados Europeos), los mercados de valores de NYSE Euronext (New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext y NYSE Arca) representan un tercio de las operaciones bursátiles del mundo, la mayor liquidez de todos los grupos bursátiles a nivel mundial. NYSE Euronext también opera NYSE Liffe, una de las empresas líderes de derivados Europeos y la segunda empresa de derivados más grande del mundo por valor operado. La compañía ofrece tecnología comercial integral, conectividad y productos de datos de mercado y servicios a través de las tecnologías NYSE. NYSE Euronext participa en el índice S&P 500. Para más información, visite el sitio Web: http://www.nyx.com.

Aviso Legal y advertencia respecto de las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas, entre ellas las declaraciones prospectivas dentro del alcance de la Ley de Reforma Estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Tales declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las declaraciones relacionadas con los planes, los objetivos, las expectativas y las intenciones de NYSE Euronext, así como todas las declaraciones que no se refieran a hechos históricos ni actuales. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de NYSE Euronext y suponen riesgos e incertidumbres que podrían provocar una diferencia sustancial entre los resultados reales y aquellos expresados o sugeridos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían afectar los resultados de NYSE Euronext de modo que éstos difirieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: la capacidad de NYSE Euronext para poner en práctica sus iniciativas estratégicas, económicas, políticas y las condiciones del mercado y sus fluctuaciones, las normas gubernamentales e industriales, el riesgo de las tasas de interés y la competencia mundial y estadounidense, así como otros factores detallados en el Informe Anual 2011 del Formulario 10-K y demás informes periódicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos o ante la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia. Asimismo, este tipo de declaraciones se basa en una serie de supuestos sujetos a cambios. En consecuencia, los resultados reales pueden ser sustancialmente mayores o menores que los previstos. La inclusión de las proyecciones contenidas en el presente no se debe considerar como una declaración por parte de NYSE Euronext en relación a la precisión de las proyecciones. El presente comunicado de prensa es válido únicamente a la fecha del presente. NYSE Euronext no asume obligación alguna de actualizar la información del presente.

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