Industria
3M Adquirirá Capital Safety
3M anunció hoy que firmó un contrato definitivo para comprarle a KKR Capital Safety por un valor total de empresa de 2500 millones de USD, incluida la presunción de una deuda aproximada de 700 millones de USD, neto de efectivo adquirido. Capital Safety es un proveedor líder mundial en equipos de protección contra caídas, una de las categorías de seguridad con crecimiento más veloz dentro de la industria mundial de los equipos de protección personal.
La industria de los equipos de protección personal es una prioridad estratégica para 3M. La demanda de equipos de protección personal crece con rapidez, debido al aumento del foco regulatorio en la seguridad del trabajador en países desarrollados y en vías de desarrollo.
Los productos y soluciones líderes de la industria de Capital Safety incluyen arneses, cordeles, cuerdas salvavidas autorretráctiles y sistemas diseñados que se venden bajo las marcas mundiales conocidas DBI-SALA y PROTECTA. La compañía demostró un crecimiento sólido y consistente, ya que las ventas aumentaron a una tasa compuesta de crecimiento anual del 10 % en los últimos cuatro años. Las ventas de la compañía, ajustadas para incluir recientes adquisiciones de todo el año, fueron de, aproximadamente, 430 millones de USD en su año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2015.
El negocio de la Seguridad personal de 3M, que forma parte del Grupo comercial de seguridad y gráfica de 3M, es un proveedor mundial de soluciones de protección respiratoria y auditiva que ayuda a mejorar la seguridad y la protección de los trabajadores. El negocio también suministra productos y soluciones en otras categorías de seguridad, como material reflectante para indumentaria de alta visibilidad, prendas protectoras y anteojos, entre otros.
“La seguridad personal es un negocio grande y de un crecimiento importante desde el punto de vista estratégico”, afirmó Inge G. Thulin, director, presidente y director ejecutivo de 3M. “La adquisición de Capital Safety impulsa a nuestra plataforma de seguridad personal y aprovechará nuestros puntos fuertes fundamentales en tecnología, fabricación, capacidades globales y marca”.
“Capital Safety es un negocio notable con sólida reputación en la industria de la seguridad y un equipo talentoso de empleados dedicados”, agregó Frank Little, vicepresidente ejecutivo del Grupo comercial de seguridad y gráfica de 3M. “La marca de 3M en equipos de protección personal, combinada con nuestra capacidad global, brindará una variedad más amplia de productos y soluciones, tanto a los clientes de Capital Safety como a los de 3M”.
El negocio tiene 1500 empleados, aproximadamente, en todo el mundo y su sede principal se encuentra en Bloomington, Minnesota.
“Hemos tenido una sociedad absolutamente fantástica con la gerencia y los empleados de Capital Safety. En los últimos tres años, la compañía impulsó un crecimiento de alta calidad impresionante, amplió su presencia geográfica y optimizó, aún más, sus operaciones. Actualmente, Capital Safety es un evidente líder mundial en protección contra caídas”, explicó Pete Stavros, miembro de KKR y director del equipo de Industriales. “3M es el hogar perfecto para una compañía y equipo que están tan comprometidos con la seguridad”.
“Esta es una excelente combinación estratégica, y brinda a Capital Safety y a sus empleados una sólida plataforma para el crecimiento futuro”, afirmó Stephen Oswald, director ejecutivo de Capital Safety. “Cada compañía también valora mucho la innovación, y esto nos permitirá impulsar un mejor desarrollo del producto y brindar una variedad más amplia de soluciones a los clientes tanto de Capital Safety como de 3M”.
Según los principios contables generalmente aceptados (generally accepted accounting principles, GAAP), 3M estima que la adquisición tendrá una dilución de 0,04 USD para las ganancias en los primeros 12 meses posteriores a la finalización de la transacción. Sin incluir los ajustes contables de la compra y los gastos únicos que se anticipen en relación con la transacción e integración, 3M estima que la adquisición aumentará 0,12 USD las ganancias en el mismo período.
El múltiplo de valor de empresa efectivo es aproximadamente 14 veces la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization, EBITDA) ajustada anual para los primeros 12 meses después de finalizada la transacción.
Se espera que esta transacción se concrete en el tercer trimestre, y está sujeta a aprobación regulatoria y a las condiciones de cierre habituales. 3M financiará la transacción con efectivo existente, una parte de este provendrá de afuera de los EE. UU.
Morgan Stanley actuó como asesor financiero exclusivo para 3M. Goldman, Sachs & Co. actuó como asesor financiero exclusivo de KKR.
DBI-SALAy PROTECTA son marcas registradas de Capital Safety.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene información a futuro sobre los resultados financieros, estimaciones y perspectivas comerciales de 3M que involucran incertidumbres y riesgos sustanciales. Puede identificar estas declaraciones mediante el uso de palabras como "anticipar", "estimar", "esperar", "apuntar", "proyectar", "pretender", "planificar", "creer", "hará", "deberá", "podría", "objetivo", "prever", y otras palabras y términos de significado similar en relación con cualquier análisis de futuro rendimiento financiero u operativo o perspectivas o planes de negocios. Entre los factores que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente, se incluyen los siguientes: (1) condiciones económicas y de mercados de capital de todo el mundo y otros factores que excedan el control de la Compañía, incluidos los desastres naturales u otros desastres que afecten las operaciones de la Compañía o sus clientes y proveedores; (2) las calificaciones de crédito de la Compañía y su costo de capital; (3) las condiciones competitivas y preferencias del cliente; (4) los tipos de cambio de divisa extranjera y las fluctuaciones de esos tipos de cambio; (5) la aceptación del mercado y fechas de las ofertas de nuevos productos; (6) la disponibilidad y costo de componentes, compuestos, materia prima y energía adquiridos (incluido el petróleo, el gas natural y sus derivados) debido a escasez, aumento de la demanda o interrupciones en el suministro (incluidos los causados por desastres naturales u otros tipos de desastres u otros sucesos); (7) el impacto de las adquisiciones, alianzas estratégicas, desinversiones, y otros sucesos inusuales que fueran el resultado de acciones de la gestión de cartera y otras estrategias de negocios en evolución, y posible reestructuración de la organización; (8) generación de menor mejora de la productividad que lo estimado; (9) problemas o demoras no previstas con la implementación en fases de un sistema global de planificación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP) o filtraciones de seguridad u otros trastornos para la infraestructura de tecnología de la información de la Compañía; y (10) procesos legales, incluidos desarrollos significativos que puedan producirse en los procesos legales y regulatorios descritos en el Informe anual de la Compañía en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 y sus informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q (los “Informes”). Los cambios en tales suposiciones o factores podrían producir resultados significativamente diferentes. Hay una descripción adicional de estos factores en los Informes bajo "Advertencia sobre factores que pueden afectar resultados futuros" y "Factores de riesgo" en la Parte I, artículos 1 y 1A (Informe anual) y en la Parte I, artículo 2 y Parte II, artículo 1A (Informe trimestral). La información incluida en este comunicado de prensa es actual en la fecha indicada. La Compañía no asume responsabilidad ni obligación alguna de actualizar ninguna declaración a futuro contenida en este comunicado de prensa como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.
Acerca de KKR
KKR es una empresa de inversión mundial líder que gestiona inversiones en múltiples clases de activos que incluyen capital privado, energía, infraestructura, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura. KKR apunta a generar una atractiva rentabilidad de la inversión al seguir un enfoque de inversión paciente y disciplinado, al contratar empleados de primer nivel y al impulsar la creación de valor y el crecimiento a nivel de los activos. KKR invierte su propio capital junto con el de sus socios y brinda oportunidades para otros, a través de su negocio de mercados de capital. Las referencias de las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados. Para obtener información adicional sobre KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), visite el sitio web de KKR en www.kkr.com.
Acerca de Capital Safety
Capital Safety, líder mundial en protección contra caídas con 27 centros de operación internacionales, es sede de las marcas DBI-SALAy PROTECTA.Todos los equipos y servicios de protección contra caídas de Capital Safety cuentan con el respaldo de una amplia capacitación, asistencia técnica experta y servicio profesional al cliente. Para obtener más información, comuníquese con Capital Safety al 800-328-6146 o visite www.capitalsafety.com.
Acerca de 3M
En 3M, aplicamos la ciencia de maneras cooperativas para mejorar las vidas cotidianas. Con 32 000 millones de USD en ventas, nuestros 90 000 empleados se contactan con los clientes de todo el mundo. Obtenga más información sobre las soluciones creativas de 3M para los problemas en todo el mundo en www.3M.com o en Twitter @3M o @3MNewsroom.
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