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Banco La Hipotecaria, S.A. (“Banco La Hipotecaria”) anuncia el cierre de $11 millones de bonos cubiertos que vencen en 2023
Brean Capital, LLC (“Brean Capital”) en representación de su cliente, Banco La Hipotecaria, anuncia la emisión por parte de Banco La Hipotecaria de $11.000.000,00 de monto de capital de bonos garantizados conforme a la Norma 144A, con vencimiento el 15 de septiembre de 2023, con pago de cupón trimestral del 5,50 %. La primera fecha de los cupones es el 15 de diciembre de 2018 y el número de CUSIP es 059605AA3. Los bonos garantizados son parte de un programa de $200 millones por el cual Banco La Hipotecaria podrá emitir otros bonos garantizados oportunamente. Los bonos garantizados serán obligaciones recuperables por parte del Banco La Hipotecaria con doble consideración de un consorcio de hipotecas inmobiliarias asignadas a un fideicomiso regido por la legislación panameña. Banco La Hipotecaria destinará las ganancias netas procedentes de esta emisión de bonos garantizados para sus objetivos corporativos generales. Brean Capital actuó como único administrador de esta operación.
Los bonos garantizados no han sido registrados en el marco de la Ley de Títulos Valores de 1933 (la “Ley”) o las leyes de valores de ninguna jurisdicción y podrían no ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos sin ser inscritos o de conformidad a una exención de dichos requerimientos de inscripción.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una propuesta de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, propuesta o venta fuera ilegal.
Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas que Brean Capital considera razonables sólo en la fecha de su publicación. Por su naturaleza, estas declaraciones a futuro implican riesgo e incertidumbre debido a que se relacionan con eventos y circunstancias futuras incluyendo, entre otras, las condiciones económicas y de negocios nacionales e internacionales que afectan a Panamá, el efecto de la continua volatilidad en los mercados de crédito, riesgos relacionados con el mercado tales como cambios en las tasas de interés y tasas de intercambio, cambios en la valuación de los mercados de crédito de riesgo, cambios en la valuación de las obligaciones emitidas, las políticas y el accionar de autoridades normativas y gubernamentales, y otros factores que exceden el control de Brean Capital y La Hipotecaria. Brean Capital les advierte a sus lectores que ninguna declaración prospectiva es garantía de ningún rendimiento futuro y que los resultados reales podrían variar sustancialmente en relación con las declaraciones prospectivas.
Acerca de Banco La Hipotecaria
Banco La Hipotecaria, S.A. es una institución bancaria regulada con sede en la República de Panamá y filiales en El Salvador y Colombia.
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