Industria
TECPETROL ANUNCIA EL MEJOR PRECIO DE OFERTA FINAL PARA ADQUIRIR ALPHA LITHIUM CORPORATION
Los accionistas de Alpha deben tener en cuenta que, el 10 de agosto de 2023, Tecpetrol y Alpha firmaron un acuerdo de confidencialidad para facilitar las discusiones con respecto a una potencial transacción y el intercambio de información confidencial. Esas discusiones ahora han cesado sin que se haya llegado a un acuerdo sobre los términos de una transacción respaldada por la junta directiva.
Tecpetrol no tiene intención de realizar mayores extensiones u otras modificaciones a la Oferta. Si la Oferta mejorada no prospera, Tecpetrol pretende buscar otras oportunidades en el sector del litio.
Tras la terminación de las infructuosas conversaciones con la dirección de Alpha, Tecpetrol decidió presentar su oferta mejor y final a los accionistas de Alpha, aumentando el precio de la Oferta de 1,24 a 1,48 dólares canadienses por acción (el " "), resultando en una mejora en el valor de la Oferta del 19%. El Precio de Oferta Incrementado representa una prima de:
Los accionistas que hayan ofrecido sus acciones a la Oferta antes de este anuncio se beneficiarán automáticamente del Precio de Oferta Incrementado si se cumple la condición mínima de oferta y la Oferta tiene éxito.
La oferta mejorada de Tecpetrol refleja su mejor y definitiva visión del valor de Alpha, incluyendo Tolillar, Hombre Muerto y la posición de caja neta esperada de la Compañía.
Tecpetrol confía en que la Oferta es la mejor transacción disponible para los accionistas de Alpha y representa una oportunidad para que los accionistas reciban un valor atractivo, inmediato y seguro en forma de un mayor precio de oferta de 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción de un socio de transacción creíble que no requerirá ninguna aprobación regulatoria para adquirir la Compañía de conformidad con la Oferta en el momento de su vencimiento. Más específicamente:
Es condición irrenunciable de la Oferta que se encuentren válidamente depositados bajo la Oferta más del 50% de las acciones Alpha en circulación, excluidas las acciones Alpha propiedad de Tecpetrol y sus actores conjuntos. Si esta condición mínima legalmente exigida no se cumple antes de las 5:00 p.m. , hora de vencimiento. (hora de Vancouver ) del 3 de octubre de 2023, Tecpetrol no adquirirá acciones de Alpha y los accionistas de Alpha no podrán participar en la Oferta. . Si la Oferta mejorada no prospera, Tecpetrol pretende buscar otras oportunidades en el sector del litio.
Se ha proporcionado al depositario de la oferta un aviso con respecto al aumento del precio de oferta, la extensión del tiempo de vencimiento y la renuncia a la condición de oferta mínima, y se presentará un Aviso de Variación con respecto a lo anterior ante los reguladores de valores canadienses. en SEDAR+ en el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca y se enviará por correo a los accionistas de Alpha de conformidad con la ley aplicable. Excepto por lo descrito en este documento, no se han realizado otras modificaciones o variaciones a la Oferta, y la Oferta permanece sujeta al cumplimiento o renuncia de sus condiciones en el momento de vencimiento o antes.
Tecpetrol alienta a los accionistas de Alpha a leer los detalles completos de la Oferta y otra información importante establecida en el Aviso de Variación, el cual debe leerse en conjunto con la circular de oferta pública de adquisición de fecha 8 de junio de 2023 y los documentos de oferta relacionados. La circular de oferta pública de adquisición y los documentos de oferta relacionados están disponibles en SEDAR+ en el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca .
Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para ofertar sus acciones Alpha pueden comunicarse con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la Oferta, por teléfono sin coste dentro de Norteamérica al 1-877-452-7184, o fuera de Norteamérica al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a assistance@laurelhill.com .
Se insta a los accionistas de Alpha a ofertar sus acciones antes de las 5:00 p.m. (hora de Vancouver ) el 3 de octubre de 2023, a menos que Tecpetrol amplíe, acelere o retire la Oferta de acuerdo con sus términos. Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, corredor de bolsa, banco, sociedad fiduciaria u otro intermediario deben comunicarse inmediatamente con ese intermediario para obtener ayuda si desean aceptar la Oferta para que se puedan tomar las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones conforme a la Oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido plazos de cierre de licitaciones anteriores a la hora de vencimiento. Los accionistas deben informar rápidamente a sus intermediarios si desean licitar.
La Unidad de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocios dedicada del Grupo Techint responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes, portadores y tecnologías de energía descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, que respalda un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para información adicional sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en .
El Grupo Techint es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en fabricación de acero, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales – Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas – el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a 79.300 empleados y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluido Canadá, y en el manejo de marcos regulatorios. Para información adicional sobre Techint Group, visite https://www.techintgroup.com/en .
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva". La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino más bien en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y, por lo tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información futura. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de palabras prospectivas como "planea", "espera", "pretende" o variaciones de dichas palabras, y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados que "pueden", "podrían", "deberían", "podrán" o "serán" tomados, ocurridos o logrados. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa incluye, entre otras, declaraciones relacionadas con las expectativas relacionadas con la Oferta; la capacidad del Oferente para completar las transacciones contempladas en la Oferta; los resultados, efectos, mecánica, oportunidad y finalización de la Oferta; la satisfacción o renuncia de las condiciones para consumar la Oferta (incluida la condición mínima legal); beneficios de la Oferta (incluidos los beneficios esperados para los Accionistas al participar en la Oferta); expectativas relativas al proceso de venta del Proyecto Tolillar y la revisión estratégica que se lleva a cabo por o en nombre de Alpha y la posibilidad de una transacción alternativa resultante de la misma y el estado y valor de posibles transacciones alternativas; consideraciones regulatorias anticipadas y otros riesgos de transacción aplicables a cualquier transacción resultante del proceso de venta y revisión estratégica de Alpha, incluso con respecto a la Ley de Inversiones de Canadá y la Política de Minerales Críticos; la probabilidad de que el precio de las acciones de Alpha baje a los niveles previos a la Oferta si la Oferta no tiene éxito; intenciones de no extender más el tiempo de vencimiento de la Oferta; expectativas con respecto al plan independiente de Alpha y el programa de financiación y capital requerido para ejecutar dicho plan; y expectativas sobre la estimación de recursos con respecto al Proyecto Tolillar y la disponibilidad de tecnología DLE para extraer litio del Proyecto Tolillar.
Aunque Tecpetrol cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres y se han basado en información y suposiciones que pueden resultar inexactas, y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Ciertos factores o suposiciones materiales se aplican al elaborar información prospectiva y dichos factores y suposiciones se basan en la información actualmente disponible para Tecpetrol, y los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, desempeño o logros reales de Tecpetrol o la finalización de la Oferta difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en dicha información prospectiva incluyen, entre otros: el resultado final de cualquier posible transacción entre Tecpetrol y Alpha, incluyendo la posibilidad de que Alpha acepte o no una transacción con Tecpetrol; acciones tomadas por Alpha, incluyendo cualquier transacción resultante de su proceso de venta con respecto al Proyecto Tolillar; acciones tomadas por los tenedores de valores de Alpha con respecto a la Oferta; que las condiciones de la Oferta pueden no ser satisfechas o renunciadas por el Oferente al vencimiento del período de la Oferta; la capacidad de Tecpetrol de adquirir la mayoría de las acciones en circulación de Alpha, excluyendo aquellas acciones de propiedad efectiva, o sobre las cuales se ejerce control o dirección, por Tecpetrol o cualquiera de sus actores conjuntos; la tramitación o finalización de la Oferta o cualquier transacción posterior; que no hay inexactitudes u omisiones materiales en la información disponible públicamente de Alpha, incluso con respecto a la estimación de recursos con respecto al Proyecto Tolillar y la evaluación económica preliminar relacionada y con respecto a asuntos de compensación ejecutiva; y que Alpha no ha revelado eventos que puedan haber ocurrido o que puedan afectar la importancia o exactitud de dicha información. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en las creencias y opiniones de Tecpetrol al momento en que se proporciona la información, y no debe haber expectativas de que esta información prospectiva se actualice o complemente como resultado de nueva información, estimaciones u opinions, eventos o resultados futuros o de otro tipo, y Tecpetrol renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo salvo que lo exija la ley aplicable.
Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta para comprar o vender ningún valor. La Oferta se realizó únicamente y sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta formal y la Circular (modificada por el Aviso de variación), la carta de transmisión y el aviso de entrega garantizada. La Oferta no se ha realizado ni se aceptarán depósitos de o en nombre de accionistas en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de la Oferta no cumpliría con las leyes de dicha jurisdicción.
La Oferta se ha realizado para los valores de una empresa canadiense que no tiene valores registrados según la sección 12 de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, según enmendada (la "Ley de Bolsa de los Estados Unidos"). En consecuencia, la Oferta no está sujeta a la sección 14(d) de la Ley de Bolsa de EE.UU. ni al Reglamento 14D ni a la Regla 14e-1 del Reglamento 14E. La Oferta se realizó en los Estados Unidos con respecto a valores de un "emisor privado extranjero", según se define dicho término en la Regla 3b -4 de la Ley de Bolsa de los EE.UU., de conformidad con los requisitos de la ley canadiense de valores y sociedades. Los accionistas en los Estados Unidos deben ser conscientes de que dichos requisitos son diferentes de los de los Estados Unidos aplicables a las ofertas públicas según la Ley de Bolsa de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones promulgadas en virtud de la misma.
La Oferta y todos los contratos resultantes de su aceptación se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes federales de Canadá aplicables en la misma. En consecuencia, las disposiciones del Código de adquisiciones alemán ( ) no se aplican a la Oferta.
Ni la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ni la Comisión de Valores Estatal de los Estados Unidos o la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania ha aprobado o desaprobado (o aprobará o desaprobará) la Oferta, ni aprobó (o aprobará) ningún comentario sobre la equidad o los méritos de la Oferta o sobre la idoneidad o integridad de la información contenida en este comunicado de prensa o en cualquier otro documento relacionado con la Oferta. Cualquier manifestación en contrario es ilícita.
Contacto para medios : Alexandre Meterissian, Email: Alexandre.meterissian@teneo.com; relaciones con inversores: Jorge Dimópulos, Email: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com; Shareholder Questions / Tendering Assistance; Laurel Hill Advisory Group, gratuito: 1-877-452-7184, fuera de Norteamérica: 1-416-304-0211, Email: assistance@laurelhill. com
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