El trío de líderes de gestión de patrimonios forma una nueva firma consultora independiente - WE Family Offices

Tres pioneros de la industria de la oficina familiar reconocidos internacionalmente han anunciado la creación de la firma consultora, WE Family Offices. La firma, que opera desde el año 2000 a través de compañías predecesoras, recuperó recientemente su independencia en enero de 2013 cuando Maria Elena (Mel) Lagomasino, Santiago Ulloa y Michael Zeuner se reunieron para formar el equipo de liderazgo ejecutivo. Teniendo como misión el servir a las familias, los tres se han propuesto cambiar una vez más la cara del sector de gestión de patrimonios. La firma celebra su sexto mes de aniversario al superar la marca de los 2000 millones de USD en activos bajo consideración.

“Fundamos WE Family Offices porque creemos en la consultoría independiente que no se ve afectada por un interés en los cargos y en las comisiones basadas en las ventas”, señala la Directora Ejecutiva, Mel Lagomasino. “Creemos que las familias tienen derecho a esperar que su asesor financiero se centre únicamente en sus mejores intereses en todo momento. Creemos en servir a las familias de la manera que más les beneficie. Y creemos que, en este momento en el tiempo, es difícil para los clientes encontrar a ese tipo de asesor.”

La firma global, con oficinas en Nueva York y Miami, actualmente atiende a más de 60 clientes de los EE. UU. y otros países. “¿Por qué WE?” Pregunta el Socio Gerente, Santiago Ulloa. “WE son las siglas de Wealth Enterprise, miembros de la familia gestionando su patrimonio como si fuera un negocio. Un negocio exitoso tiene una declaración de misión, estados financieros, un marco claro de toma de decisiones, generación de informes... ¿por qué una familia no podría operar su patrimonio de la misma manera?”

“Creemos que los clientes deben mantener el control, siempre comprometidos, tomando decisiones esenciales sobre su patrimonio”, comenta Michael Zeuner, Socio Gerente de WE. “Respetamos las relaciones que los clientes tienen con sus proveedores de servicio pero como asesor independiente, tratamos de asegurarnos de que los clientes sepan lo que necesitan saber para mantener sus costos bajos y asegurarse de que los proveedores se centren en el mejor interés del cliente.”

El enfoque único de WE se basa en el principio de que las familias que mantienen su patrimonio con éxito a través de múltiples generaciones, gestionan el patrimonio familiar como lo harían con una empresa comercial. La familia establece la misión, el propósito y los objetivos de su patrimonio, y WE proporciona las herramientas que necesitan para organizar, ejecutar y gestionar su patrimonio en la forma en que más les beneficie. WE ayuda a las familias a construir sus empresas de patrimonio.

Acerca de Maria Elena Lagomasino

Acerca de Santiago Ulloa

Acerca de Michael Zeuner

Acerca de WE Family Offices, LLC

Con oficinas en Nueva York y Miami, WE Family Offices es un tipo diferente de oficina familiar para el cliente con patrimonio neto ultra alto. Al trabajar con los clientes para ayudarles a mejorar sus empresas de patrimonio, WE Family Offices cree que las familias deben mantener el control de su patrimonio, aprendiendo constantemente y siempre comprometidas para que puedan tomar las decisiones esenciales necesarias para gestionar su patrimonio. WE no está afiliada con ninguna empresa de servicios financieros y recibe su compensación solo a través de los honorarios de sus clientes. Como resultado de ello, los asesores de WE son libres de ofrecer a sus clientes solo asesoramiento independiente y trabajar como defensor de los clientes, centrados en sus mejores intereses. WE fue clasificada recientemente por Investment News como la RIA (Asesores de inversion registrados) número uno en Florida, por los activos bajo consideración. http://wefamilyoffices.com.

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