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Tendencia al alza de hoteles caribeños
PKF Consulting USA, LLC (PKFC), anunció hoy que el promedio de hoteles caribeños que participaron de la encuesta registraron un aumento del 10,9 por ciento en el ingreso de explotación neto (NOI, por sus siglas en inglés) en 2012, según su edición recientemente publicada del informe Caribbean Trends® in the Hotel Industry 2013. Este es el segundo año consecutivo en el cual los hoteles caribeños registran un aumento de dos dígitos en el NOI y el crecimiento anual más alto en utilidades que los hoteles han experimentado desde el 2008.
“Si bien este continuo crecimiento de las utilidades es alentador, el mercado de alojamiento del Caribe no ha vuelto a los niveles previos a la recesión. La recuperación está sucediendo, pero rezagada respecto a la tasa experimentada en los Estados Unidos," manifestó Scott Smith, vicepresidente ejecutivo en PKFC. "Este es un mensaje ambiguo para una región cuya economía depende fundamentalmente de la industria del turismo."
Entorno de explotación único
La industria hotelera caribeña está compuesta principalmente de un gran número de complejos turísticos, que crean la oportunidad de obtener ganancias a partir de una variedad de servicios y comodidades. Las propiedades participantes del CaribbeanTrends® informaron un mayor nivel de crecimiento de ingresos (+6,4 por ciento) en otros departamentos operados, lo cual significa que los visitantes al Caribe están gastando más dinero en comodidades adicionales tales como campos de golf, casinos y spas. "Esto los diferencia de los complejos estadounidenses, en los cuales los operadores luchan para generar ingresos más allá del alquiler de habitaciones," continuó Smith.
Desafortunadamente, los hoteles caribeños tienen costos operativos más altos en comparación con los complejos de EE.UU. Por ejemplo, en el 2012, el hotel caribeño promedio incurrió en un 20,1 por ciento más de gastos en alimentos y bebidas que su homólogo estadounidense. Esto es atribuible al hecho de que la importación de los alimentos, equipos y suministros necesarios a la región es muy costosa. Los servicios públicos también son un gran costo en el Caribe. Esto se debe en gran medida al hecho de que muchos de los países de la región caribeña no disponen de la infraestructura necesaria para producir energía a bajo costo, y ello se ve reflejado en el informe. Los servicios públicos aumentaron un 5 por ciento en el último año y en relación con las propiedades similares estadounidenses, los gastos en servicios públicos en el Caribe fueron un 164,8 superiores. En compensación con los costos relativamente altos se encuentran los bajos índices de gastos de mano de obra en el Caribe.
Construcción de nuevos hoteles
El crecimiento en las utilidades está atrayendo nuevos inversores. Por consiguiente, ha habido una gran actividad de desarrollo en el Caribe. Según se reportó en el informe de junio 2013 de Smith Travel Research del Construction Pipeline Report, hay 17.932 habitaciones en construcción o planificadas para su desarrollo en la región. Además, diversos hoteles están sufriendo importantes renovaciones y mejoras.
Si bien el rendimiento hotelero del Caribe está exhibiendo una mejoría, el suministro adicional de habitaciones podría obstaculizar el ritmo de recuperación. En 2012, los niveles de ocupación en las propiedades participantes de la encuesta Caribbean Trends® de PKFC, creció un 4,2 por ciento, mientras que la tarifa promedio diaria (ADR, por sus siglas en inglés) aumentó sólo un 0,9 por ciento. "En un mercado en donde la ocupación está impulsando la recuperación, la adición de demasiadas habitaciones podría ser potencialmente perjudicial. Creemos que la demanda de alojamiento seguirá en alza en la región en general. Sin embargo, cuando la oferta supere a la demanda, podrían surgir complicaciones para los hoteleros individuales," dijo Smith.
Por lejos, el mayor nuevo desarrollo que ingresará en la región caribeña será el mega resort de 2.200 habitaciones, Baha Mar. Esto presenta tanto un desafío y una oportunidad para el mercado local de alojamiento de Bahamas y la industria hotelera del Caribe en general. Las empresas del sector se preguntan si habrá la suficiente demanda como para sostener a los complejos ya existentes además del Baha Mar una vez que abra sus puertas en diciembre de 2014. Por otro lado, el Baha Mar cuenta con el potencial para expandir el alcance de las Bahamas y del Caribe como destino turístico alrededor del mundo. La capacidad de transporte aéreo a las Bahamas ha aumentado en 400.000 plazas en previsión de un mayor número de turistas a las islas.
“Está por verse si el aumento previsto en viajes a las Bahamas realmente vendrá de nuevas fuentes de todo el mundo o simplemente alejará a los turistas de otros destinos del Caribe," continuó Smith.
Transporte aéreo
Según el informe Caribbean Trends® de PKFC, el transporte aéreo continúa siendo una consideración importante para la industria hotelera del Caribe. Los hoteleros locales han insistido en la importancia de un transporte aéreo fiable y estable para la región, y a la luz de los desarrollos recientes, tales como la apertura del Baha Mar y los niveles crecientes de ocupación en la región, esto se ha vuelto aún más importante. "Con el fin de que prosperen los nuevos complejos en la zona, el Caribe se ve ante la necesidad de mayor cantidad de vuelos locales y de larga distancia sin escalas," expresó Smith. "Muchos países caribeños aún tienen altos impuestos de aeropuerto de llegada. Sin embargo, algunas naciones, tales como Antigua, Jamaica y las Bahamas, están trabajando con denuedo para mejorar el transporte aéreo y, como tal, han expandido recientemente sus aeropuertos."
Otra área de preocupación para los hoteleros es la propuesta al impuesto a las emisiones de carbono de la Unión Europea. Bajo esta propuesta, todas las millas recorridas por los vuelos internacionales que ingresan y salen de los aeropuertos europeos estarían gravadas, incluyendo aquellas originadas y arribando en el Caribe. Como los europeos representan el 18 por ciento del turismo al Caribe, este potencial aumento en las tasas aeroportuarias podría impactar negativamente en las visitas en general. Afortunadamente, la International Civil Aviation Organization (Organización de Aviación Civil Internacional) se reúne este otoño, momento durante el cual los Estados Unidos y otros países con suerte llegarán a un acuerdo beneficioso para todas las partes.
Perspectiva positiva
La perspectiva general en el Caribe es positiva, con un incremento en la ocupación, las tarifas promedio diarias y las utilidades. Si bien el crecimiento es una buena noticia, los hoteles en la región continúan con niveles de desempeño previos a la recesión. También hay cuestiones, tales como el transporte aéreo, que aumentan los gastos y la competencia de las propiedades de nueva construcción. "El desafío que enfrentarán las empresas hoteleras caribeñas en el futuro es multifacético. Si se maneja mal, la recuperación podría extenderse. Sin embargo, si es bien manejado, todos los participantes en la región deberían disfrutar de un saludable aumento continuo en el rendimiento," concluyó Smith.
Para adquirir una copia del informe Caribbean Trends® in the Hotel Industry 2013 en formato PDF, por favor visite la tienda en línea de la empresa en www.pkfc.com/store, o llame al (855) 223-1200.El informe contiene varios cuadros de datos que permiten a los dueños y a los administradores de hoteles caribeños comparar el rendimiento financiero de sus hoteles según el tamaño (conteo de habitaciones) y grupos ADR (tarifas diarias promedio).
ACERCA DE PKF CONSULTING USA, LLC
Con sede en San Francisco, PKF Consulting USA, LLC (www.pkfc.com) es una inmobiliaria y consultora especializada en la industria del hospedaje. PKF Consulting USA es propiedad de FirstService Corporation (FSRV) y es una subsidiaria de Colliers International. La firma opera dos empresas: PKF Consulting USA y PKF Hospitality Research. Además, cuenta con oficinas en Nueva York, Boston, Portland (Maine), Indianápolis, Chicago, Filadelfia, Washington DC, Atlanta, Jacksonville, Tampa, Orlando, Houston, Dallas, Los Ángeles, Bozeman y San Francisco.
| Cambio en el rendimiento de las unidades hoteleras del Caribe | ||
| 2011 a 2012 | ||
| Medición financiera | Pasaje de 2011 a 2012 | |
| Ingresos totales | 4.6% | |
| Gastos por departamento | 2.9% | |
| Ingresos por departamento | 6.0% | |
| Gastos sin distribuir | 4.1% | |
| Utilidad de explotación bruta | 9.1% | |
| Tarifas administrativas | 9.8% | |
| Impuestos a la propiedad y seguro | 1.2% | |
| Ingreso de explotación neto* | 10.9% | |
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Nota: * Previo a la deducción por la renta. |
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| Fuente: PKF Hospitality Research, LLC, 2013 Caribbean Trends® in the Hotel Industry | ||
| Hoteles del Caribe | ||||
| Utilidades combinadas 2012 | ||||
| Categoría de utilidades | Dólares por habitación disponible | Porcentaje de utilidades totales | ||
| Habitaciones | $54,670 | 54.4% | ||
| Alimentos y bebidas | $28,932 | 28.8% | ||
| Otros departamentos | $14,515 | 14.5% | ||
| Rentas y otros tipos de beneficios | $2,332 | 2.3% | ||
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Total |
$100,449 | 100.0% | ||
| Fuente: PKF Hospitality Research, LLC, 2013 Caribbean Trends® in the Hotel Industry | ||||
| Comparación entre complejos turísticos del Caribe y de los EE.UU. | ||||
| Porcentaje de utilidades 2012 | ||||
| Medición financiera | Complejos del Caribe | Complejos de EE.UU. | ||
| Gastos por departamento | 46.5% | 47.1% | ||
| Ingresos por departamento | 53.5% | 52.9% | ||
| Gastos sin distribuir | 32.8% | 23.5% | ||
| Utilidad de explotación bruta | 20.7% | 29.4% | ||
| Tarifas administrativas | 2.7% | 3.0% | ||
| Impuestos a la propiedad y seguro | 3.7% | 3.9% | ||
| Ingreso de explotación neto* | 14.4% | 22.4% | ||
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Nota: *Previo a la deducción por la renta. |
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| Fuente: PKF Hospitality Research, LLC, 2013 Caribbean Trends® in the Hotel Industry | ||||
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