NYSE Euronext e IntercontinentalExchange anuncian resultados preliminares del prorrateo

IntercontinentalExchange (NYSE:ICE), uno de los principales operadores mundiales de mercados financieros y cámaras de compensación, y NYSE Euronext (NYSE: NYX) dieron a conocer hoy los resultados preliminares de los cálculos de prorrateo efectuados por Computershare Inc., el agente de bolsa para la adquisición de NYX por parte de ICE, transacción que se encuentra pendiente.

Como se anunció previamente, según las condiciones del "Acuerdo y plan de fusión modificado y rectificado", fechado el 19 de marzo de 2013 (el "Acuerdo de fusión"), suscrito entre NYX, ICE, IntercontinentalExchange Group, Inc. ("ICE Group"), Braves Merger Sub, Inc., y NYSE Euronext Holdings LLC (f/k/a Baseball Merger Sub, LLC), sujeto a prorrateo, asignación y ciertas limitaciones establecidas en el Acuerdo de fusión, los accionistas de NYX tenían la opción de recibir por cada acción ordinaria de NYX (con excepción de las acciones excluidas o en disidencia tal como se establece en el Acuerdo de fusión):

• Una cantidad de acciones ordinarias emitidas con validez, totalmente pagadas y liberadas de ICE Group, con un valor nominal de USD 0,01 por acción (cada una denominada "Acción de ICE Group") equivalente a 0,1703 y un importe en efectivo equivalente a USD 11,27, sin intereses (colectivamente, la "Contraprestación ordinaria")
• Un importe en efectivo equivalente a USD 33,12, sin intereses (la "Contraprestación en efectivo"), o
• Una cantidad de acciones del Grupo ICE equivalente a 0,2581

Como se anunció previamente, dado que la demanda de la opción de Contraprestación en acciones superó la oferta, la contraprestación para los tenedores que eligieron dicha opción será prorrateada según las condiciones establecidas en el Acuerdo de fusión. Conforme a la información disponible a partir de las 5:00 p.m., hora de Nueva York, el 1 de noviembre de 2013, y sujeto a la determinación final:

• Los accionistas de NYX que eligieron recibir la Contraprestación ordinaria y aquellos que no hubieran elegido una opción válida antes de las 5:00 p.m., hora de Nueva York, al 31 de octubre de 2013, la fecha límite para presentar una opción, para los cuales se considerará, por lo tanto, que han optado por la Contraprestación ordinaria, recibirán la Contraprestación ordinaria.
• Los accionistas de NYX que eligieron recibir la Contraprestación en efectivo recibirán la Contraprestación en efectivo.
• Los accionistas de NYX que eligieron recibir la Contraprestación en acciones recibirán, por cada acción ordinaria de NYX (con excepción de las acciones excluidas o en disidencia tal como se establece en el Acuerdo de fusión ), una cantidad de acciones ordinarias emitidas con validez, totalmente pagadas y liberadas de ICE Group, equivalente a 0,171200756 y un importe en efectivo equivalente a USD 11,154424.

Como se anunció previamente, ICE y NYX tienen previsto cerrar la adquisición pendiente dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de las aprobaciones regulatorias finales, que ICE y NYX esperan recibir en los próximos días.

Acerca de IntercontinentalExchange

IntercontinentalExchange (NYSE: ICE) es un operador líder de mercados regulados y cámaras de compensación que atiende las necesidades de gestión de riesgo de los mercados mundiales de la agricultura, el crédito, las divisas, las emisiones, la energía y los productos de índices de valores. www.theice.com.

Declaraciones de protección legal de acuerdo con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Toda declaración incluida en el presente comunicado respecto del negocio de IntercontinentalExchange que no describa hechos históricos se considera "una declaración prospectiva" que implica cierto grado de riesgo e incertidumbre. Para consultar otros riesgos e incertidumbres que puedan afectar los resultados reales de modo que difieran de los expresados en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos de ICE presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluyendo, a título meramente enunciativo, los factores de riesgos presentados dentro del Informe Anual de ICE en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2012, presentado ante la SEC el 6 de febrero de 2013.

Acerca de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) es un operador global líder de mercados financieros y proveedor de tecnologías de operaciones bursátiles innovadoras. La compañía comercializa acciones, futuros, opciones, productos de renta fija y de intercambio bursátil en Europa y los Estados Unidos. Con aproximadamente 8000 emisiones en la bolsa (excluyendo productos estructurados Europeos), los mercados de valores de NYSE Euronext (New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext y NYSE Arca) representan un tercio de las operaciones bursátiles del mundo, la mayor liquidez de todos los grupos bursátiles a nivel mundial. NYSE Euronext también opera NYSE Liffe, una de las empresas líderes de derivados europeos y la segunda empresa de derivados más grande del mundo por valor operado. La compañía ofrece tecnología comercial integral, conectividad y productos de datos de mercado y servicios a través de las tecnologías NYSE. Para más información, visite el sitio web http://www.nyx.com.

FACTORES DE RIESGO Y DECLARACIONES PROSPECTIVAS

El presente comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" realizadas de conformidad con los términos de las disposiciones de garantía de protección legal "safe harbor" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras tales como "poder", "esperar", "podrá", "debería", "suponer", "planificar", "anticipar", "pretender", "creer", "estimar", "pronosticar", "potencial", "continuar", "podría", "futuro" o la negación de estos términos u otras palabras con significado similar. Se advierte a los lectores que lean atentamente las declaraciones prospectivas, incluso las declaraciones que contienen estas palabras, ya que tratan de nuestras expectativas futuras o el estado de otra información "prospectiva". Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas presunciones, riesgos e incertidumbres que cambian con el paso del tiempo. ICE Group, ICE y NYSE Euronext advierten a los lectores que ninguna declaración prospectiva es garantía del rendimiento futuro y que los resultados reales podrían variar considerablemente con respecto a los contenidos en la declaración prospectiva.

Las declaraciones prospectivas incluyen, a mero título enunciativo, las declaraciones sobre los beneficios de la fusión propuesta que involucra a ICE Group, ICE y NYSE Euronext, incluidos los resultados financieros futuros, planes, objetivos, expectativas e intenciones de ICE y de NYSE Euronext, el plazo estimado de finalización de la transacción y demás declaraciones que no sean hechos históricos. Los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas se enumeran en las presentaciones del ICE y de NYSE Euronext ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"). Estos riesgos e incertidumbres incluyen, a mero título enunciativo: la incapacidad para cerrar la fusión en tiempo y forma; la omisión de cumplir otras condiciones para completar la fusión, incluida la recepción de la aprobación reglamentaria requerida y otras; la omisión de cerrar la transacción propuesta por cualquier otro motivo; la posibilidad de que cualquiera de los beneficios anticipados de la transacción propuesta no se materialicen; el riesgo de que la integración de las operaciones de NYSE Euronext con las de ICE se atrase significativamente o sea más costosa o difícil de lo esperado; los desafíos de integrar y retener empleados clave; el efecto que el anuncio de la transacción produce sobre las relaciones comerciales, los resultados operativos y el negocio en general de ICE, NYSE Euronext o la empresa combinada respectivamente; la posibilidad de que las sinergias anticipadas y los ahorros de costos de la fusión no se cumplan o que no se cumplan dentro de un período estimado; la posibilidad de que la fusión sea más cara para completarse que lo anticipado, incluso como consecuencia de factores o eventos inesperados; la desviación de la atención de la gerencia de las operaciones y oportunidades comerciales en curso; condiciones competitivas, económicas, políticas y de mercado generales y fluctuaciones; acciones tomadas o condiciones impuestas por los Estados Unidos y los gobiernos extranjeros y las autoridades normativas; y los resultados adversos de litigios pendientes o inminentes o investigaciones gubernamentales. Asimismo, se deben considerar cuidadosamente los riesgos e incertidumbres y demás factores que puedan afectar los resultados futuros de la empresa combinada descritos en la sección denominada "Factores de riesgo" en la declaración de poder conjunto/prospecto presentados por ICE Group ante la SEC y tal como se describen en los documentos respectivos de ICE y NYSE Euronext presentados ante la SEC que están disponibles en el sitio Web de la SEC, www.sec.gov, incluidas las secciones denominadas "Factores de riesgo" en el Formulario 10-K de ICE correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2012, tal como se presentó ante la SEC el 6 de febrero de 2013 y los "Factores de riesgo" en el Formulario 10-K de NYSE Euronext correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2012, tal como se presentó ante la SEC el 26 de febrero de 2013. Se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, ya que sólo afirman lo dicho hasta la fecha de este comunicado de prensa. Salvo por las obligaciones de revelar información importante de conformidad con las leyes federales de títulos valores, ICE Group, ICE y NYSE Euronext no asumen obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva a fin de reflejar eventos o circunstancias tras la fecha de este comunicado de prensa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y EL LUGAR DONDE SE LA PUEDE ENCONTRAR

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta para comprar valores ni una solicitud de voto o aprobación. En relación con la transacción propuesta, ICE Group presentó una declaración de inscripción en el Formulario S-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), que ha sido declarada vigente y que contiene una declaración de poder conjunto/prospecto con respecto a la adquisición de NYSE Euronext propuesta por ICE Group. La declaración de poder conjunto/prospecto final ha sido entregada a los accionistas de ICE y NYSE Euronext. SE INSTA A LOS INVERSORES Y A LOS TENEDORES DE TÍTULOS TANTO DE ICE COMO DE NYSE EURONEXT A LEER CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE PODER CONJUNTO/PROSPECTO SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA, INCLUSO LOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE PRESENTADOS ANTE LA SEC E INCORPORADOS COMO REFERENCIA EN LA DECLARACIÓN DE PODER CONJUNTO/PROSPECTO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUALQUIER REFORMA O ADICIÓN A AQUELLOS DOCUMENTOS PORQUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE REFERIDA A ICE, NYSE EURONEXT Y LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y los tenedores de títulos pueden obtener una copia gratuita de la declaración de poder conjunto/prospecto, así como también de otros documentos que contengan información acerca de ICE y NYSE Euronext, sin cargo, del sitio web de la SEC: http://www.sec.gov. Los inversores también pueden obtener estos documentos, sin cargo, en el sitio web de ICE, http://www.theice.com y en el sitio web de NYSE Euronext http://www.nyx.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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