Ambiente
Newmont anuncia un dividendo especial condicionado
Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont o la Compañía) anunció hoy que su Junta Directiva anunció un dividendo especial único de 0,88 USD por acción ordinaria, sujeto a la aprobación de la transacción Goldcorp Inc. (NYSE: GG) (TSX: G) (Goldcorp). El dividendo se pagará a los accionistas registrados de Newmont al 17 de abril de 2019 (la fecha de registro), que es anterior al cierre de la fusión propuesta con Newmont Goldcorp. El dividendo especial está sujeto a la aprobación por los accionistas de Newmont y Goldcorp de las resoluciones a ser consideradas en las asambleas de accionistas del 11 de abril y el 4 de abril de 2019, respectivamente, en relación con la transacción propuesta. El dividendo especial se pagará, sujeto al cumplimiento de las condiciones, el 1 de mayo de 2019. El cierre de la transacción de Newmont Goldcorp se espera poco después de las dos asambleas especiales de accionistas si los accionistas de ambas compañías aprueban las resoluciones.
El dividendo especial proporciona valor a los accionistas existentes de Newmont con un pago en efectivo inmediato por una parte del potencial de sinergia que surge del emprendimiento conjunto de Nevada anunciado con Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) (Barrick) el 11 de marzo de 2019. El dividendo se pagará a los tenedores de las acciones actualmente en circulación de Newmont a la fecha de registro y no con respecto a las acciones que se emitirán en relación con la transacción propuesta con Newmont Goldcorp.
“Nos complace pagar este dividendo especial a los accionistas actuales de Newmont en reconocimiento del valor potencial de sinergia del acuerdo de emprendimiento conjunto de Nevada”, señaló Gary Goldberg, Director Ejecutivo. “Hemos continuado interactuando con nuestros accionistas y escuchándolos atentamente y nos complace que varios de nuestros accionistas más grandes hayan expresado su apoyo a la fusión con Goldcorp”.
Newmont también anunció hoy que la Comisión de la Competencia de México aprobó la fusión de Newmont y Goldcorp sin condiciones. Esto sigue a la autorización de la Oficina de la Canadian Competition Bureau y de la Korea Fair Trade Commission en febrero. Newmont y Goldcorp continúan cooperando con otros organismos reguladores para garantizar las aprobaciones restantes que condicionan el cierre.
La fusión propuesta con Goldcorp representa una oportunidad de creación de valor significativa para los accionistas de Newmont, ya que les proporciona a los accionistas combinados de la compañía una cartera inigualable de operaciones, proyectos, oportunidades de exploración, reservas y talentos de clase mundial. La Junta Directiva de Newmont continúa apoyando unánimemente la transacción con Goldcorp.
Inmediatamente después del cierre de esta transacción, Newmont Goldcorp:
- Acumulará el valor activo neto por acción de Newmont en un 27 por ciento y acumulará en un 34 por ciento al flujo de caja por acción de la Compañía en 2020;i
- Comenzará a entregar 365 millones de USD combinados en las sinergias antes de impuestos anuales esperadas, las eficiencias de la cadena de suministro y las mejoras de potencial máximo que representan la oportunidad de crear 4.400 millones de USD en el valor neto actual (antes de impuestos).ii
- Dirigirá de 6 a 7 millones de onzas de producción de oro de estado invariable en un horizonte de tiempo de varias décadas.i
- Tendrá las más grandes reservas y recursos de oro en el sector de oro, incluso por acción.
- Se ubicará en jurisdicciones mineras favorables y en prolíficos distritos de oro en cuatro continentes;
- Ofrecerá el dividendo más alto entre los productores de oro sénior;iii
- Ofrecerá flexibilidad financiera y un balance general de grado de inversión con el objeto de avanzar los proyectos más prometedores al generar una tasa de retorno interna (IRR) proyectada de al menos el 15 %;iv
- Presentará vastos recursos de líderes comerciales competentes y equipos técnicos de alto rendimiento así como otros talentos con extensa experiencia en la industria minera,; y.
- Mantendrá el liderazgo de la industria en el desempeño ambiental, social y de gobernabilidad.
Según lo requerido por los términos del Acuerdo de arreglo entre Newmont/Goldcorp, Newmont buscó y aseguró el consentimiento de Goldcorp para el pago de este dividendo especial.
Acerca de Newmont
Newmont es un productor líder de oro y cobre. Las operaciones de la compañía se encuentran, principalmente, en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú y Surinam. Newmont es la única empresa productora de oro que figura en el Índice S&P 500 y, en 2015, 2016, 2017 y 2018, fue nombrada como líder en la industria minera en el Dow Jones Sustainability World Index. La compañía es líder industrial en la creación de valor, gracias a su desempeño líder a nivel técnico y ambiental, social y de seguridad. Newmont fue fundada en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.
Advertencia en relación con las declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, y enmiendas, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por dichas secciones y otras leyes aplicables e “información a futuro” dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. En los casos en los que una declaración a futuro exprese o implique una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados sean sustancialmente diferentes de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro a menudo abordan nuestras expectativas comerciales y financieras futuras así como nuestra situación financiera y, a menudo, contienen palabras tales como “anticipar”, “intención”, “plan”, “será”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “creer”, “objetivo”, “indicativo”, “preliminar” o “potencial”. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa pueden incluir, sin limitaciones: (i) declaraciones relacionadas con la adquisición planificada de Goldcorp por parte de Newmont (la “transacción propuesta”) y los términos, plazos y cierres esperados de la transacción propuesta, incluido el recibo de las aprobaciones requeridas y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales; (ii) estimaciones de producción y ventas futuras, incluido el rango de producción anual esperado; (iii) estimaciones de costos futuros aplicables a las ventas y los costos integrales sostenibles incluidos; (iv) expectativas con respecto a las ganancias; (v) estimaciones de futuros gastos de capital; (vi) estimaciones de futuras reducciones de costos, eficiencias y sinergias incluidos, sin limitaciones, ahorros en G&A, eficiencias en la cadena de suministro, mejora potencial total, oportunidades de integración y otras mejoras y ahorros; (vii) expectativas con respecto a la exploración futura y el desarrollo, crecimiento y potencial de las operaciones de Newmont y Goldcorp, cartera de proyectos e inversiones, incluidos, sin limitaciones, rendimientos del proyecto, tasa de retorno interna promedio esperada, cronograma, fechas decisivas, vida minera, inicio comercial, primera producción, producción promedio de capital, costos promedio y potencial de crecimiento; (viii) expectativas con respecto a inversiones o desinversiones futuras; (ix) expectativas de futuros dividendos y rendimientos para los accionistas, incluidas las declaraciones a futuro respecto del dividendo especial de Newmont, incluida su fecha de registro y fecha de pago; (x) expectativas de generación futura de flujo de efectivo disponible, liquidez, fortaleza del balance y calificaciones crediticias; (xi) expectativas de futuro capital y valor de la empresa; (xii) expectativas de planes y beneficios futuros; (xiii) expectativas con respecto a la futura mineralización, incluidas, sin limitaciones, expectativas con respecto a las reservas y los recursos, el grado y las recuperaciones; (xiv) estimaciones de futuros costos y responsabilidades de cierre; y (xv) el posible emprendimiento conjunto en Nevada, incluidas las posibles sinergias, la creación de valor y los beneficios del mismo. Las estimaciones o las expectativas de futuros eventos o resultados se basan en ciertas suposiciones, que pueden llegar a ser incorrectas. Dichas suposiciones, incluyen, sin limitaciones: (i) que no haya cambios importantes en las actuales condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y físicas de otro tipo; (ii) permisos, desarrollos, operaciones y expansión de las operaciones y los proyectos de Newmont y Goldcorp que sean consistentes con las expectativas y los planes mineros actuales, incluidos, sin limitaciones, el recibo de las aprobaciones para exportar; (iii) desarrollos políticos en cualquier jurisdicción en la que operen Newmont y Goldcorp y que sean consistentes con sus expectativas actuales; (iv) ciertas suposiciones de tasas de cambio para el dólar australiano o el dólar canadiense respecto del dólar estadounidense, así como otras tasas de cambio que sean aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (v) ciertas suposiciones de precios para oro, cobre, plata, cinc, plomo y petróleo; (vi) precios para suministros clave que sean aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (vii) la precisión de las estimaciones de la reserva mineral actual, de los recursos minerales y de los materiales mineralizados; (viii) el cumplimiento de las condiciones al pago del dividendo especial; y (ix) otras suposiciones de planificación. Los riesgos relacionados con las declaraciones a futuro con respecto a los negocios y el rendimiento futuro de Newmont y Goldcorp pueden llegar a incluir, sin limitaciones, la volatilidad de los precios del oro y de otros metales, las fluctuaciones de las divisas, los riesgos operativos, el aumento de los costos de producción y las variaciones en el grado mineral o las tasas de recuperación a partir de aquéllas supuestas en los planes de minería, el riesgo político, las relaciones comunitarias, la regulación gubernamental para la resolución de conflictos y los resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos materiales que podrían originar resultados reales diferentes de las declaraciones a futuro incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras o de otro tipo; la integración oportuna y eficaz de los negocios de Newmont y Goldcorp y la capacidad para lograr las sinergias anticipadas y la creación de valor contemplada por la transacción propuesta; el riesgo asociado con la capacidad de Newmont y Goldcorp para obtener la aprobación de la transacción propuesta por parte de sus accionistas requerida para consumar la transacción propuesta y el plazo de cierre de la transacción propuesta, incluido el riesgo de que las condiciones de la transacción no sean satisfechas en forma oportuna o no sean satisfechas en absoluto y la falta de cierre de la transacción por cualquier otro motivo; el riesgo de que un consentimiento o autorización requeridos para la transacción propuesta no se obtenga o se obtenga sujeto a condiciones que no se anticipan; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda llegar a instituirse contra las partes y terceros relacionados con el acuerdo del arreglo; dificultades o gastos no anticipados relacionados con la transacción, la respuesta de los socios comerciales y la retención como resultado del anuncio y la pendencia de la transacción; la volatilidad potencial en el precio de las acciones ordinarias de Newmont debido a la transacción propuesta; el tamaño anticipado de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont y Goldcorp y el impacto de las respuestas competitivas respecto del anuncio de la transacción; y el mal uso del tiempo de gestión en temas relacionados con la transacción. Para obtener un análisis más detallado de tales riesgos y tales otros factores, consulte el Informe Anual 2018 de Newmont en el Formulario 10-K, presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), así como las otras presentaciones ante la SEC por parte de la Compañía, disponibles en sitio web de la SEC o en www.newmont.com, el formulario de información anual más reciente de Goldcorp, así como otras presentaciones de Goldcorp realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y disponibles en SEDAR, en el sitio web de la SEC o en www.goldcorp.com. Newmont no afirma ni adopta cualesquiera declaraciones o informes atribuidos a Goldcorp (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Goldcorp fuera de este comunicado de prensa. Goldcorp no afirma ni adopta cualesquiera declaraciones o informes atribuidos a Newmont (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Newmont fuera de este comunicado de prensa. Newmont y Goldcorp no asumen ninguna obligación de divulgar revisiones públicas de ninguna “declaración a futuro”, incluido, sin limitaciones, las perspectivas, a fin de reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, ni para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto según sea requerido por las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben suponer que la falta de la actualización de una “declaración a futuro” emitida previamente constituye una reafirmación de esa declaración. La confianza continuada en las “declaraciones a futuro” queda a propio riesgo de los inversores.
Información adicional acerca de la transacción propuesta y dónde encontrarla
Este comunicado no tiene como fin ni constituye una oferta para vender, ni la solicitud de una oferta para subscribir o comprar, ni una invitación para comprar o subscribirse para obtener valores, ni la solicitud de requerir cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción, tampoco se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que viole la ley aplicable. Este comunicado se emite con respecto a la transacción propuesta que involucra a la Compañía y a Goldcorp de conformidad con los términos de un Acuerdo del arreglo realizado por y entre la Compañía y Goldcorp y puede llegar a ser considerado que es un material solicitado relacionado con la transacción propuesta. En relación con la transacción propuesta, la Compañía presentó una declaración informativa relacionada con una asamblea especial de sus accionistas ante la SEC el 11 de marzo de 2019. Además, la Compañía presentó y presentará otros materiales relevantes en relación con la transacción propuesta ante la SEC. Los accionistas de la Compañía deben leer en su totalidad la declaración informativa y todos los demás documentos relevantes en relación con la transacción propuesta cuando dicha declaración y tales documentos estén disponibles antes de tomar cualquier decisión de voto o de inversión con respecto a la transacción propuesta, ya que los mismos contienen y contendrán información importante acerca de la transacción propuesta y las partes de la transacción. La declaración informativa definitiva se enviará por correo a los accionistas de la Compañía el 14 de marzo de 2019. Los accionistas de la Compañía podrán obtener una copia de la declaración informativa, las presentaciones ante la SEC que han sido incorporadas y que se incorporarán como referencia a la declaración informativa, así como otras presentaciones que contengan información acerca de la transacción propuesta y las partes de la transacción realizada por la Compañía ante la SEC sin cargo alguno en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o en el sitio web de la Compañía en www.newmont.com/investor-relations/default.aspx o comunicándose con el departamento de Relaciones con los Inversores de la Compañía escribiendo a jessica.largent@newmont.com o llamando al 303-837-5484. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Goldcorp estarán disponibles sin cargo alguno en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Participantes en la solicitud de la transacción propuesta
La Compañía y sus directores, directores ejecutivos, miembros de la gerencia, empleados y otras personas, en virtud de las reglas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de la Compañía en relación con la transacción propuesta. Los inversores y los tenedores de títulos pueden llegar a obtener información más detallada con respecto a los nombres, las afiliaciones y los intereses de ciertos directores ejecutivos y directores de la Compañía en la solicitud al leer el Informe Anual 2018 de la Compañía en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 21 de febrero de 2019, su declaración informativa relacionada con su Asamblea Anual de Accionistas de 2018 presentada ante la SEC el 9 de marzo de 2018 y otros materiales relevantes presentados oportunamente ante la SEC. Se establece información adicional con respecto a los intereses de esos participantes potenciales en la solicitud de representaciones en relación con la transacción propuesta en la declaración informativa presentada ante la SEC en relación con la transacción el 11 de marzo de 2019, y enviada por correo a los accionistas el 14 de marzo de 2019. Se enuncia información adicional relacionada con los directores ejecutivos y directores de Goldcorp en su Informe Anual 2017 en el Formulario 40-F presentado ante la SEC el 23 de marzo de 2018, su información circular de la gestión en relación con su Asamblea Anual de Accionistas de 2018 presentada ante la SEC el 16 de marzo de 2018 y otros materiales relevantes presentados oportunamente ante la SEC.
i Precaución con respecto a las proyecciones: Las proyecciones utilizadas en esta publicación se consideran “declaraciones a futuro”. Ver la declaración de advertencia anterior en relación con las declaraciones a futuro. La información a futuro que representa expectativas pos cierre es esencialmente incierta. Las estimaciones tales como ganancias esperadas, NAV, creación de valor neto actual, sinergias, producción futura esperada, IRR, flexibilidad financiera y fortaleza del balance son de naturaleza preliminar. No se puede garantizar que la transacción propuesta se cerrará o que la información a futuro sea precisa.
ii La creación de valor neto actual (NPV) tal como se utiliza en esta publicación es una estimación de la gerencia proporcionada a fines ilustrativos y no debe considerarse un indicador financiero GAAP o un indicador financiero no-GAAP. La creación de NPV representa la estimación combinada de sinergias antes de impuestos de la gestión, eficiencias de la cadena de suministro y mejoras de potencial máximo, como resultado de la transacción propuesta que se ha monetizado y proyectado a lo largo de un período de veinte años a los fines de la valoración, aplicando una tasa de descuento del 5 %. Dichas valoraciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La creación del valor neto actual (NPV) esperado es una “declaración a futuro” sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor real sea diferente de la creación de valor esperada.
iii Los dividendos de 2019 que van más allá del primer trimestre de 2019 aún no han sido aprobados ni declarados por la Junta Directiva. Las expectativas de la gestión con respecto a los dividendos futuros o anualizados son “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y enmiendas, y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, y enmiendas, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por tales secciones y otras leyes aplicables. Se advierte a los inversores que dichas declaraciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de los dividendos futuros quedan a criterio de la Junta Directiva y se determinarán en base a los resultados financieros de Newmont, la fortaleza del balance, los requisitos de efectivo y liquidez, las posibilidades futuras, los precios del oro y de las materias primas y otros factores que la Junta considere relevantes. La Junta Directiva se reserva todas las potestades relacionadas con la declaración y el pago de dividendos. En consecuencia, al determinar el dividendo que se debe declarar y pagar sobre las acciones ordinarias de la Compañía, la Junta Directiva puede revisar o poner fin al nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. En consecuencia, los inversores no deberán confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro.
iv Los objetivos de IRR en proyectos se calculan utilizando un precio supuesto del oro de 1.200 USD.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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