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American Farmland Company fija el precio de su oferta pública inicial
American Farmland Company (la “Empresa”), anunció hoy el precio de su oferta pública inicial que comprende 6 000 000 acciones ordinarias a un precio de u$s 8 por acción. Las acciones ordinarias de la Empresa comenzarían a negociar el 20 de octubre de 2015 en NYSE MKT LLC, con el símbolo “AFCO.” La Empresa garantizó a quienes se suscriban a la oferta una opción de compra vigente durante 30 días para adquirir otras 900 000 acciones ordinarias como máximo al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos de suscripción. Se estima que el cierre de la oferta se producirá cerca del 23 de octubre del corriente, luego de cumplir con las condiciones de cierre habituales.
La Empresa tiene previsto utilizar la recaudación neta producto de la oferta para saldar u$s 25 millones de sus deudas pendientes, para gastos generales de la organización y gastos de capital circulante, entre ellos la financiación de gastos de capital para las granjas de la empresa.
Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets y FBR ofician de supervisores conjuntos para controlar la emisión de la oferta. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. y Wunderlich ofician de administradores conjuntos.
La oferta de estos títulos será efectiva solo mediante un prospecto. Eventualmente, el prospecto preliminar de la oferta se podrá solicitar a: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, a nombre de: Prospectus Group, teléfono: (800) 503-4611, correo electrónico: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, a nombre de: Broadridge Financial Solutions, teléfono: (888) 603-5847, correo electrónico: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, a nombre de: Syndicate, teléfono: (800) 248-8863, correo electrónico: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, a nombre de: Equity Syndicate, teléfono: (877) 822-4089, correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, a nombre de: Syndicate Prospectus Department, teléfono: (703) 312-9500, correo electrónico: prospectuses@fbr.com.
La de Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC") declaró la vigencia de la constancia de inscripción presentada en el Formulario S-11 en relación con estos títulos, el 19 de octubre del corriente. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni una solicitud de oferta de adquisición, ni tampoco se producirá venta alguna de los títulos mencionados en el presente en ningún estado ni jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de American Farmland Company
American Farmland Company es un fondo de inversión inmobiliaria con administración interna y una corporación con sede en Maryland especializada en el control y la adquisición de una cartera diversificada de tierras agrícolas de primera calidad, que consiste en granjas de cultivos maduros permanentes, cultivos especializados, verduras y hortalizas y materias primas, así como proyectos de desarrollo de tierras agrícolas en regiones agrícolas selectas de entre las más importantes de Estados Unidos. La cartera de la empresa se compone actualmente de 18 granjas ubicadas en ambas costas, así como en el Cinturón del Maíz y las regiones del Delta y consta de unas 6530 hectáreas de tierras agrícolas, con más de 21 tipos de cultivos de importancia y unas 40 variedades secundarias.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, comprendidas dentro del alcance de la legislación sobre títulos valores federales, entre ellos las declaraciones relacionadas con el cierre de la OPI y el uso previsto para la eventual recaudación neta. Estas declaraciones prospectivas implican ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difirieran sustancialmente de aquellos mencionados en estas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar una diferencia sustancial entre los resultados concretos y nuestras expectativas son, entre otros: el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública inicial, los riesgos del mercado de capitales y el impacto de las condiciones económicas generales o de la industria, además de otros riesgos e incertidumbres detallados en la constancia de inscripción presentada por la Empresa en el Formulario S-11, y sus enmiendas, ante la SEC y otros riesgos descritos en los documentos presentados por la Empresa periódicamente ante la SEC. No se garantiza que la oferta pública inicial se cierre según en las condiciones previstas, ni que se concretará efectivamente. Se recomienda al lector no depositar un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas, que se aplican únicamente a la fecha en la que fueron emitidas. Las declaraciones prospectivas son aplicables únicamente a la fecha del presente comunicado y la empresa no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas del mismo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otras circunstancias.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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