EVERTEC anuncia el comienzo de la oferta pública de accionistas vendedores

EVERTEC, Inc. (NYSE:EVTC) (“EVERTEC” o la “Empresa”) anunció hoy el comienzo de una oferta pública suscrita de 20 000 000 acciones de sus acciones comunes por parte de una filial de Apollo Global Management, LLC (“Apollo”), Popular, Inc. y ciertos funcionarios y exempleados y empleados actuales de la Empresa (colectivamente, los “accionistas vendedores”). Los suscriptores de la oferta tendrán la opción de comprar hasta un adicional de 3 000 000 de acciones comunes a Apollo. Los accionistas vendedores recibirán todos los fondos recaudados. Se prevé que la oferta cerrará en torno al 18 de septiembre de 2013.

Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (EE. UU.) LLC y UBS Securities LLC actúan como encargados de libros conjuntos de la oferta. William Blair & Company. L.L.C., Apollo Global Securities, LLC y Popular Securities, Inc. actúan como cogerentes de la oferta. La oferta se realizará conforme a la declaración de registro de la Empresa en el Formulario S-1, según enmiendas, que se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, aunque todavía no está en vigor. La oferta será efectiva solo mediante un prospecto. Para obtener una copia del prospecto preliminar relacionado con esta oferta, cuando esté disponible, escriba a Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, llame por teléfono al (866) 471-2526 o envíe un correo electrónico a [email protected], o bien escriba a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o llame por teléfono al (866) 803-9204.

Se ha presentado una declaración de registro vinculada con estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores, aunque todavía no está en vigor. Estos valores no pueden venderse; tampoco pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitación de una oferta de compra de estos valores; tampoco habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde tal oferta, solicitación o venta sería ilegal antes del registro o la cualificación de acuerdo con las leyes de valores de ese estado o jurisdicción.

Acerca de EVERTEC

EVERTEC es la principal empresa de procesamiento de transacciones que brinda servicio completo en Latinoamérica y el Caribe. Con sede en Puerto Rico, EVERTEC presta una gran variedad de servicios de adquisiciones comerciales, procesamiento de pagos y gestión de procesos empresariales en diecinueve países de la región.EVERTEC procesa más de 1800 millones de transacciones por año y gestiona la red de pagos electrónicos en más de 4100 cajeros automáticos (“ATM”) y más de 104 000 terminales de pago en puntos de venta.EVERTEC es la principal entidad adquirente en el Caribe y Centroamérica y la sexta más importante de Latinoamérica. EVERTEC posee y gestiona la red ATH, una de las principales redes de cajeros automáticos y de pago por débito con número de identificación personal de Latinoamérica. Además, EVERTEC ofrece un conjunto integral de servicios de procesamiento bancario central, procesamiento de efectivo y tercerización de tecnología. EVERTEC presta sus servicios a una amplia y diversa cartera de clientes, formada por las principales instituciones financieras, comercios, corporaciones y organismos gubernamentales, y brinda soluciones tecnológicas decisivas. Asimismo, cree que está bien posicionada para continuar expandiéndose por la región de Latinoamérica, en constante crecimiento.

Declaraciones prospectivas

La información incluida en el presente comunicado de prensa contiene información prospectiva que conlleva riesgos e incertidumbres considerables con respecto a la oferta pública inicial propuesta por EVERTEC. EVERTEC no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas incluidas en el presente comunicado de prensa como resultado de nueva información, sucesos futuros, etcétera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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