Pacific Drilling annuncia una proposta di offerta privata di 750 milioni di dollari in titoli privilegiati garantiti redimibili nel 2020

LUSSEMBURGO, 08/05/2013 (informazione.it - comunicati stampa - energia)

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PDSA) (NOTC: PDSA) (“Pacific Drilling”) ha annunciato in data odierna che intende offrire, ove tale offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre considerazioni, un montante figurativo aggregato di 750 milioni di dollari in titoli privilegiati garantiti redimibili nel 2020 per la vendita nell’ambito di un collocamento privato ad acquirenti idonei. I proventi ricavati da questa offerta, unitamente ai proventi ricavati dal prestito privilegiato a termine garantito di 750 milioni di dollari proposto di Pacific Drilling e dall'assunzione del prestito privilegiato rotativo garantito di 500 milioni di dollari proposto di Pacific Drilling, saranno destinati (i) all'estinzione dei prestiti assunti ai sensi dell'Accordo per agevolazioni per progetti di Pacific Drilling, (ii) alla sostituzione delle agevolazioni creditizie obbligazionarie per l'importazione temporanea preesistenti di Pacific Drilling, (iii) al pagamento delle tasse e spese associate alle transazioni in relazione alle transazioni proposte e (iv) a scopi aziendali generali.

I titoli saranno garantiti inizialmente dalle nostre conosciate titolari dei battelli Pacific Bora, Pacific Mistral, Pacific Scirocco o Pacific Santa Ana (i “Battelli collaterali”) e da talune altre consociate.

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