Newmont annuncia la compensazione delle offerte di scambio e sollecitazioni del consenso

DENVER, 29/12/2023 (informazione.it - comunicati stampa - industria)

Newmont Corporation (Newmont o la Società) ha annunciato la compensazione delle offerte di scambio già annunciate (le “Offerte di scambio”) presentate da Newmont e Newcrest Finance Pty Limited, un’affiliata di Newmont (“Newcrest Finance” e, insieme a Newmont, le “Società emittenti”), di quali che siano e tutti i (i) pagherò cambiario al 3,250% con scadenza nel 2030 emessi da Newcrest Finance (i “Pagherò cambiario in essere Newcrest 2030”) fino a un importo principale aggregato di 650,0 milioni di USD di nuovi pagherò cambiario al 3,250% con scadenza nel 2030 emessi dalle Società emittenti (i “Nuovi pagherò cambiario Newmont 2030”) e contanti, (ii) pagherò cambiario al 5,75% con scadenza nel 2041 emessi da Newcrest Finance (i “Pagherò cambiario in essere Newcrest 2041”) fino a un importo principale aggregato di 500,0 milioni di USD di nuovi pagherò cambiario al 5,75% con scadenza nel 2041 emessi dalle Società emittenti (i “Nuovi pagherò cambiario Newmont 2041”) e contanti e (iii) pagherò cambiario al 4,200% con scadenza nel 2050 emessi da Newcrest Finance (i “Pagherò cambiario in essere Newcrest 2050” e, collettivamente con i Pagherò cambiario in essere Newcrest 2030 e i Pagherò cambiario in essere Newcrest 2041, i “Pagherò cambiario in essere Newcrest” fino a un importo principale aggregato di 500,0 milioni di USD di nuovi pagherò cambiario al 4,200% con scadenza nel 2050 emessi dalle Società emittenti (i “Nuovi pagherò cambiario Newmont 2050” e, collettivamente con i Nuovi pagherò cambiario Newmont 2030 e i Nuovi pagherò cambiario Newmont 2041, i “Nuovi pagherò cambiario Newmont” ) e contanti, e le correlate sollecitazioni del consenso (le “Sollecitazioni del consenso”), di adottare determinate modifiche proposte a ciascuno degli accordi relativi ai Pagherò cambiario in essere Newcrest.

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