Spettacolo
Grupo Inversor, incluyendo a Sony Corporation of America, Firma Acuerdo Definitivo para Adquirir EMI Music Publishing de Citi
Un grupo de inversores compuesto por Sony Corporation of America ("SCA"), junto con la sucesión de Michael Jackson, Mubadala Development Company PJSC, Jynwel Capital Limited, GSO Capital Partners LP de Blackstone Group, y David Geffen (en lo sucesivo como el "Grupo"), anunciaron hoy la ejecución de un acuerdo definitivo, por el que el Grupo adquirirá EMI Music Publishing de una filial de entera propiedad de Citigroup, Inc. ("Citi") por la suma total de $ 2,2 mil millones de dólares.
La transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre, incluyendo las aprobaciones regulatorias. Tras la adquisición, Sony/ATV Music Publishing y su fuerte equipo directivo y experimentado, ayudarán a supervisar EMI Music Publishing en nombre del Grupo. Sony/ATV Music Publishing es co-propietaria de las filiales de SCA y de fideicomisos formados por la sucesión de Michael Jackson.
EMI Music Publishing es una editorial líder en música popular con una amplia colección de composiciones musicales y una lista de compositores de gran talento. El negocio representa y administra uno de los catálogos más completos y diversos del mundo con más de 1,3 millones en derechos de autor de música de todos los géneros, épocas y territorios del mundo.
EMI Music Publishing representa a algunos de los escritores más exitosos que trabajan en la industria musical en la actualidad como Beyoncé, Drake, Jay-Z, Norah Jones, Alicia Keys, P! nk, Scissor Sisters, Rihanna, Stargate, Usher, Kanye West, Pharrell Williams, Tinie Tempah, Duffy, Arcade Fire, Dallas Davidson, Don Omar, Alan Jackson y Hillary Scott. Su notable catálogo abarca décadas con algunos de los más grandes éxitos que datan desde principios del siglo 20 hasta nuestros días. EMI Music Publishing cuenta con los derechos de algunos de los mayores éxitos de Motown en la década del 1960 como "Baby Love" (amor bebé), "Heard It Through The Grapevine" (me lo contó un pajarito), y "My Girl"(mi chica), así como otras normas atemporales, como Bohemian Rhapsody (rapsodia Bohemia), "Every Breath You Take" (cada vez que respiras) y "You´ve got a Friend" (tienes un amigo). Su catálogo abarca una amplia gama de bandas sonoras para películas y televisión, incluyendo algunas de las canciones más reconocidas de todos los tiempos, como "New York, New York", "Over the Rainbow" (sobre el arco iris) y "Have Yourself a Merry Little Christmas" (tenga usted una feliz Navidad).
Rob Wiesenthal, Director de Finanzas de Sony Corporation of America, expresó: "EMI Music Publishing es una empresa emblemática con derechos de autor legendarios y talento ejecutivo de primer nivel. Esta transacción refuerza nuestra estrategia de construir la amplitud operativa de Sony/ATV Music Publishing, mientras que se aprovecha la extraordinaria experiencia y pericia de Marty Bandier y de su equipo directivo. El acceso a contenidos de entretenimiento constituye una parte importante de la gran experiencia en electrónica de los consumidores, mientras que el impresionante crecimiento de los servicios de música digital nos ayudará a llevar la música de nuestros compositores "a un público cada vez más amplio".
Martin Bandier, Presidente y CEO de Sony/ATV Music Publishing, agregó: “EMI Music Publishing tiene algunas de las mejores canciones y artistas del mundo. Estoy muy contento de reencontrarme con las increíbles canciones, escritores, y gente de una empresa que ayudé a construir. Nuestra trayectoria en Sony/ATV en los últimos cuatro años demuestra nuestra capacidad para construir una sólida plataforma que sustenta un crecimiento significativo. La oportunidad que representa esta transacción es transformadora para Sony/ATV y a la vez un momento muy especial para mí, en lo personal".
Stephen Volk, Presidente de la Junta de EMI Group y vicepresidente de Citigroup, añadió: "Después de evaluar todas las alternativas, creemos que esta transacción logra nuestro objetivo de maximizar el valor de EMI para Citi a la vez que proporciona a EMI Music Publishing un socio en el consorcio de Sony que aprecia este maravilloso negocio, su lista increíble de compositores tanto nuevos como antiguos, y su personal que trabaja arduamente para ofrecer resultados satisfactorios a las personas que representa. Estamos muy agradecidos de contar con Roger Faxon, su equipo directivo y todos los empleados de EMI para el continuo éxito empresarial de Citi".
Citi Global Banking actuó como asesor financiero de Citi y EMI. Clifford Chance LLP, Shearman & Sterling LLP y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, actuaron como asesores legales para Citi y EMI. Raine Group, Peter J. Solomon Company, UBS Investment Bank, y Guggenheim Securities LLC, actuaron como asesores financieros del Grupo. UBS Investment Bank actuó como único líder organizador de créditos privilegiados. Dewey & LeBoeuf LLP y Weil, Gotshal & Manges LLP actuaron como asesores legales del Grupo.
Sony Corporation of America
Sony Corporation of America, con sede en Nueva York, NY, es la filial en EE.UU. de Sony Corporation, con sede en Tokio, Japón. Sony es fabricante líder de productos de audio, vídeo, comunicaciones e información para mercados de consumidores y de profesionales. Sus películas, televisión, entretenimiento informático, música y negocios en línea hacen de Sony una de las empresas de entretenimiento y tecnología más integrales del mundo. Los principales negocios de Sony en EE.UU. incluyen: Sony Computer Entertainment America LLC, Sony Pictures Entertainment Inc. y Sony Music Entertainment. Sony registró ventas anuales consolidadas de aproximadamente $ 87 mil millones de dólares para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2011, y emplea a 168.200 personas en todo el mundo.
Sony/ATV Music Publishing
Sony/ATV Music Publishing se estableció en 1995 como una empresa conjunta (joint venture) entre Sony y fideicomisos formados por la sucesión de Michael Jackson. Sony/ATV Music Publishing posee o administra más de 750.000 copyrights de artistas como The Beatles, Akon, Beck, Brooks & Dunn, Leonard Cohen, Neil Diamond, Bob Dylan, Fall Out Boy, Lady Gaga, Kraftwerk, Jessie J, John Mayer, Joni Mitchell, Graham Nash, Willie Nelson, Roy Orbison, Linda Perry, Richie Sambora, Shakira, Taylor Swift, Wyclef Jean, Hank Williams y KT Tunstall, entre otros. Sony/ATV adquirió recientemente los catálogos de los productores musicales Stoller Leiber y Famous.
Citi
Citi, la compañía líder en servicios financieros globales, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y negocia en más de 160 países y jurisdicciones. Citi brinda a los consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca de consumo y crédito, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de transacción y administración del patrimonio. Puede encontrar información adicional en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
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