Lineage anuncia los valores de su oferta pública de acciones

Lineage, Inc. (la “Empresa”) anunció hoy los valores de su oferta pública suscrita por 56.882.051 acciones comunes al precio de oferta inicial de 78,00 dólares por acción. Además, se otorga a los suscriptores de la oferta una opción de compra a la Empresa por 30 días por un máximo de 8.532.307 acciones comunes adicionales al precio de oferta inicial, menos las comisiones y los descuentos de suscripción. La intención de la Empresa es utilizar los ingresos netos recibidos por esta oferta para cancelar los montos pendientes del préstamo a plazo retrasado, cancelar los montos pendientes de la línea de crédito rotativa, financiar subvenciones en efectivo por única vez a algunos de sus empleados en relación con esta oferta y estimaciones de dinero en efectivo para pagar obligaciones de retención de impuestos asociadas con incentivos accionarios y canjear sus acciones preferentes Serie A. Después de estos usos, la Empresa tratará de utilizar las ganancias netas restantes para fines corporativos generales, entre los que pueden encontrarse la cancelación de montos pendientes adicionales de la línea de crédito rotativa.

Se espera que la Empresa comience a cotizar sus acciones comunes en el NASDAQ Global Select Market el 25 de julio de 2024 con la clave de cotización “LINE.” El cierre de la oferta está previsto para el 26 de julio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities se desempeñan como responsables principales conjuntos del control de la oferta propuesta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC se desempeñan como responsables conjuntos del control de la oferta propuesta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC se desempeñan como corresponsables.

La oferta se realiza solo por medio de un prospecto. Las copias del prospecto final relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, pueden solicitarse a Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico a [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, facsímil: 212-902-9316, o por correo electrónico a [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, Attention: Prospectus Department, correo electrónico: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Mineápolis, MN 55402, al 800-645-3751 (opción 5), o bien envíe un pedido por correo electrónico a [email protected].

Acerca de Lineage

Lineage, Inc. es el mayor grupo de inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en inglés) de almacenes que funcionan con temperatura controlada del mundo, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. Gracias a la combinación de soluciones integrales para la cadena de suministro y tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia de la distribución, promover la sostenibilidad, minimizar los residuos en la cadena de suministro y, lo que es más importante, alimentar al mundo.

Información importante

Se ha presentado una constancia de inscripción relacionada con estos títulos ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) de los Estados Unidos, que la ha declarado en vigencia a partir del 24 de julio de 2024. Puede acceder a copias de esta constancia en el sitio web de la SEC, www.sec.gov.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, incluidas declaraciones relacionadas con la finalización y el momento de la oferta pública y la cotización propuesta, pueden considerarse declaraciones prospectivas, en el sentido de la sección 27A de la Ley de Títulos Valores de 1933, en su versión enmendada, y la sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión enmendada. La intención de Lineage es que todas estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro correspondientes incluidas en esas leyes. Por lo general, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso por parte de Lineage de terminología prospectiva como “puede”, “hará”, “espera”, “intenta”, “anticipa”, “estima”, “cree”, “continúa”, “busca”, “objetivo”, “meta”, “estrategia”, “planifica”, “foco”, “prioridad”, “debe”, “podría”, “potencial”, “posible”, “supone”, “optimista” u otras palabras similares. Los lectores no deben considerar con excesiva certidumbre estas declaraciones prospectivas, que son válidas solo a la fecha de este comunicado de prensa. Estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que pueden hacer que los resultados concretos difieran materialmente de los proyectados o anticipados. Por lo tanto, estas declaraciones no deben considerarse una garantía del rendimiento de Lineage en períodos futuros. Excepto que la ley disponga lo contrario,, Lineage no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva incluida en este comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240724776464/es/

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