SVPGlobal y EnTrust Global adquirirán el negocio de inversiones y gestión de activos de aviación de DVB Bank

La estrategia Blue Sky Aviation gestionada por EnTrust Global («EnTrust»), una empresa líder en la gestión de activos alternativos, y los fondos gestionados por Strategic Value Partners, LLC y sus filiales («SVPGlobal»), una empresa de inversiones global, acaban de anunciar que han llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de inversiones y gestión de activos de aviación (el «Negocio») de DVB Bank Group. El cierre de la transacción está previsto para el primer semestre de 2021.

La adquisición del Negocio, una de las 10 principales entidades de servicios de aviación a nivel mundial, se realizará a través de una sociedad británica de reciente creación, Deucalion Aviation Limited («Deucalion» o la «Compañía»). En la actualidad, la empresa es una plataforma global de gestión de la aviación que ofrece soluciones integrales «llave en mano» para los inversores financieros que buscan colocar capital en activos de aeronaves, a través de la creación, estructuración, ejecución, gestión de fondos y una gama completa de actividades de servicio, que incluyen la recomercialización de aeronaves, la gestión técnica, la gestión de arrendamientos y la consultoría. Con un equipo de 45 personas, gestiona aproximadamente 160 aeronaves en régimen de arrendamiento a más de 80 aerolíneas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente un total de 5000 millones de dólares en valor de activos.

Es de esperar que la inversión de EnTrust y SVPGlobal aporte el apoyo que necesita el actual equipo directivo para desarrollar su estrategia de crecimiento internacional y explorar las oportunidades complementarias que surjan de la situación actual del sector de la aviación.

Deucalion, que estará dirigida conjuntamente por Jon Skirrow y Stephan Sayre, será adquirida a través de una empresa conjunta formada por EnTrust y SVPGlobal, aprovechando la experiencia acumulada por ambas empresas. Los miembros más importantes de los equipos de EnTrust Blue Sky Aviation y SVPGlobal han trabajado juntos en varias transacciones durante los últimos 15 años.

Jon Skirrow manifestó: «Estamos encantados de asociarnos con EnTrust y SVPGlobal, tras muchos años de éxito con DVB Bank Group. Esta inversión nos ayudará a capitalizar nuestra sólida trayectoria de crecimiento. Queremos seguir prestando los servicios líderes en el mundo a nuestros clientes mientras nos adentramos en la siguiente etapa de desarrollo».

Stephan Sayre añadió: «EnTrust y SVPGlobal, empresas que comparten nuestra visión sobre las oportunidades de este sector en la actualidad y en el futuro, nos permiten reforzar el compromiso de ofrecer el mejor servicio al cliente, así como consolidar significativamente nuestra oferta de una amplia gama de soluciones de financiación innovadoras para las aerolíneas y los clientes de arrendamiento a nivel mundial en el entorno actual».

Victor Khosla, fundador y director de sistemas informáticos de SVPGlobal, comentó: «Se trata de una plataforma innovadora con experiencia en aviación de primer nivel y un excelente historial en la gestión de proyectos complejos, extensos y únicos en diversos tipos y estructuras de activos durante los últimos 17 años. Nuestra inversión como parte de esta empresa conjunta con EnTrust es un testimonio de la considerable oportunidad de mercado que vemos para el negocio».

John Morabito, director general sénior y gestor de cartera de la estrategia Blue Sky Aviation de EnTrust Global, afirmó: «Mientras seguimos construyendo una plataforma de inversión multifacética y de valor relativo en el sector de la aviación, esta adquisición mejora la estrategia Blue Sky Aviation de EnTrust con las capacidades de servicio completo fundamentales para proporcionar una amplia oferta de soluciones a los integrantes del mercado. Confiamos en la oportunidad de asociarnos con SVPGlobal y con el talentoso equipo de gestión de DVB, con el que nuestro equipo mantiene una larga relación».

Acerca de DVB

DVB Bank SE es un proveedor de servicios financieros especializado en el ámbito de la financiación del transporte internacional. Con 329 empleados y oficinas en todo el mundo, el banco maneja una cartera de préstamos por valor de 3900 millones de euros. Como filial de DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, de Fráncfort del Meno, DVB forma parte del segundo grupo bancario más grande de Alemania. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.dvbbank.com.

Acerca de EnTrust Global

EnTrust Global es una firma líder en la gestión de activos alternativos, con más de 19 000 millones de dólares en activos totales*. Cofundada en 1997 por Gregg S. Hymowitz, su presidente y director ejecutivo, la empresa gestiona activos para más de 500 inversores institucionales que representan a 47 países y cuenta con aproximadamente 10 000 millones de dólares en alianzas estratégicas personalizadas. EnTrust Global ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión alternativa mediante distintas estrategias, como deuda privada y activos reales, así como coinversiones oportunistas e inversiones directas. EnTrust Global cuenta con 11 oficinas en todo el mundo y su sede central se encuentra en Nueva York y Londres.

*Al 30 de septiembre de 2020. Sobre la base de las estimaciones e incluye los activos bajo asesoramiento y los mandatos concedidos pero que todavía no se han financiado.

Acerca de Strategic Value Partners

SVPGlobal es una gestora global con un volumen de activos de aproximadamente 11 000 millones de dólares. La empresa, creada por Victor Khosla en 2001, cuenta con 127 empleados, incluidos 49 profesionales de la inversión, en sus sedes de Greenwich (Connecticut), Londres y Tokio. Más información en www.svpglobal.com.

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DVB
Stephan Sayre
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+44 207 2564 344

Jon Skirrow
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+44 207 2564 430

EnTrust Global
Hiltzik Strategies
Meghan Kilkenny, Chris Cunningham
[email protected]
+1 (212) 792-9338

SVPGlobal – Europa
Greenbrook Communications
James Madsen, Mikaela Murekian, Fanni Bodri
[email protected]
+44 20 7952 2000

SVPGlobal – Norteamérica
Kekst CNC
Todd Fogarty, Richard Goldman
[email protected]
+1 (212) 521-4800