Camanchaca de Chile completa con éxito la venta de su filial Pesquera Ecuatoriana Centromar S.A.

Glacier Securities LLC, la filial en Nueva York de Islandsbanki de Islandia, actuó como asesora principal al brindarle servicios de banca de inversión a la compañía Pesquera Camanchaca S.A., una de las principales productoras y exportadoras de productos marinos de Chile, en la compra exitosa de la compañía Pesquera Centromar S.A., su propia filial pesquera en Ecuador, a un grupo de inversores liderados por la compañía Congelados Peruana del Pacífico de Perú - CONPEPAC S.A. y Profish Trading S.A. La transacción se completó rápidamente luego de que el consorcio comprador realizara un "due diligence" detallado. Glacier Securities actuó junto con Rainmaker Ltda., su socio estratégico en Chile.

Pesquera Camanchaca. S.A. (SNSE: CAMANCHACA) es una productora líder en Chile de salmón, trucha, harina y aceite de pescado, pescado congelado y enlatado, mejillones, vieiras y abulones. La compañía controla aproximadamente el 20% de las cuotas pelágicas chilenas. Camanchaca comercializa algunos de sus productos en los Estados Unidos con la conocida marca de productos marinos Pier 33.

Ricardo Garcia Holtz, CEO de Camanchaca anunció: “Éste es un paso importante para Camanchaca y es muestra de nuestro compromiso de seguir centrando la energía y los recursos financieros de la compañía en nuestros negocios principales en Chile, como lo son el salmón y la pesca pelágica. Los nuevos dueños de Centromar tienen amplia experiencia en la industria pesquera y confiamos en que conducirán a la compañía hacia su siguiente fase de crecimiento”.

Ignacio J. Kleiman, CEO de Glacier Securities, observó que la transacción se completó con rapidez y "due diligence" y sin obstáculos o resultados sustanciales. “Tanto el equipo de gerencia de Camanchaca como los compradores hicieron que el proceso de compraventa estuviera centrado y fuera altamente profesional. Esperamos seguir consolidándonos en la industria mundial de productos marinos y que Glacier ayude activamente a nuestros clientes alrededor del mundo para darle forma a este proceso”.

Garcia Holtz señalizó: “El equipo de banqueros especializados en inversión de Glacier orientados a la Industria Pesquera tiene un conocimiento muy particular de nuestro negocio, y cuenta con una red global inigualable de contactos e inversores en el sector de productos marinos. Estas competencias, junto con el apoyo de Rainmaker en Chile, fueron un factor importante para que la ejecución de esta transacción fuera rápida, efectiva y confidencial”.

Sobre Glacier Securities LLC (www.GlacierSecurities.com)

Glacier Securities, LLC ("Glacier") es una filial totalmente controlada por Íslandsbanki hf. (www.Islandsbanki.is), uno de los bancos comerciales más grandes de Islandia, y se centra en la industria pesquera. Con sede en Nueva York, Glacier brinda asesoramiento financiero y estratégico basado en el conocimiento a clientes corporativos, principalmente de la industria pesquera.

Los experimentados profesionales de Glacier brindan una amplia gama de servicios de banca de inversión a nivel senior, que incluyen asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales, valuaciones y valoraciones imparciales, "due diligence", asesoramiento sobre recaudación de capital y reestructuración de balances. Los miembros del equipo de la banca de inversión de Glacier han participado en diversas operaciones de asesoramiento de referencia en la industria pesquera.

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Glacier Securities
Ignacio J. Kleiman, +1 212-716-0100
IKleiman@GlacierSecurities.com
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NKtorides@GlacierSecurities.com
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Rainmaker Ltda.
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