Novavax anuncia el precio de una oferta pública de acciones ordinarias de 65 millones de dólares

Simultáneamente con la fijación del precio de las acciones ordinarias, Novavax tambi��n anunció hoy la fijación del precio de su oferta previamente anunciada de 150 millones de cantidad principal agregada de sus notas preferentes convertibles al 5,00% con vencimiento en 2027 (las "notas") a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, modificada. En relación con la oferta de notas, Novavax ha concedido a los compradores iniciales una opción de compra de 30 días de hasta 25,25 millones de dólares adicionales de importe principal agregado de las notas. Se espera que la oferta de notas se cierre el 20 de diciembre de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La oferta de acciones ordinarias no está supeditada a la realización de la oferta simultánea de notas, y la oferta simultánea de notas no está supeditada a la realización de la oferta de acciones ordinarias.

Novavax estima que los ingresos netos de la oferta de acciones ordinarias, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta a cargo de Novavax, ascenderán aproximadamente a 60,7 millones de dólares (o aproximadamente 69,8 millones de dólares si los suscriptores de dicha oferta ejercen íntegramente su opción de compra de acciones adicionales).

Novavax puede utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones ordinarias y, si se consuma, la oferta concurrente de las notas, para fines corporativos generales, incluidos, entre otros, el lanzamiento comercial global continuo de Nuvaxovid, el reembolso o la recompra de una parte de los 325 millones de dólares en cantidad de capital en circulación de nuestras notas sénior no garantizadas convertibles al 3,75% con vencimiento el 1 de febrero de 2023, capital de trabajo, gastos de capital, gastos de investigación y desarrollo, gastos de ensayos clínicos, reembolsos en virtud de nuestros acuerdos de suministro, así como adquisiciones y otros propósitos estratégicos.

Una declaración de registro relacionada con la oferta de acciones comunes se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 11 de marzo de 2020 y es efectiva. La oferta de acciones ordinarias se realizará únicamente mediante un prospecto complementario y el prospecto adjunto. Antes de invertir en la oferta de acciones ordinarias, los compradores deben leer el suplemento del prospecto preliminar relacionado y que describe los términos de dicha oferta pública y la declaración de registro relacionada y otros documentos que Novavax ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre Novavax y dicha oferta pública. Una copia electrónica del suplemento de prospecto y del prospecto adjunto relativo a la oferta de acciones ordinarias estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.  Una copia electrónica del suplemento de prospecto y prospecto de acompañamiento relativo a la oferta de acciones estará disponible en www.sec.gov y también podrá obtenerse, cuando esté disponible, en: J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866 ) 803-9204 o por correo electrónico a [email protected]; Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a [email protected] o Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, por teléfono al (833) 297-2926, o por correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los valores que se ofrecen, ni habrá ninguna venta de los valores que se ofrecen en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Acerca de Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial mediante el descubrimiento, desarrollo y comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma de tecnología recombinante patentada de la compañía aprovecha el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir eficientemente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para abordar las necesidades urgentes de salud global. La vacuna Novavax COVID-19 recibió la autorización de múltiples autoridades reguladoras a nivel mundial, incluida la FDA de Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. La vacuna está siendo revisada actualmente por múltiples agencias reguladoras en todo el mundo, incluso para indicaciones y poblaciones adicionales, como adolescentes y como refuerzo. Además de su vacuna de la COVID-19, Novavax también está evaluando actualmente su vacuna candidata de la COVID-19-Influenza Combination (CIC) en un ensayo clínico de fase 1/2, su vacuna candidata en investigación tetravalente contra la influenza y una vacuna basada en la cepa Omicron (NVX-CoV2515), así como una vacuna de formato bivalente basada en Omicron/basada en cepas originales. Estas vacunas candidatas incorporan el adyuvante Matrix-M basado en saponina patentado de Novavax para mejorar la respuesta inmune y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la capacidad de Novavax para completar con éxito las ofertas, el momento y los términos de las ofertas propuestas, los ingresos netos estimados de la propuesta ofertas y el uso anticipado de los ingresos de Novavax. Novavax advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, aquellos relacionados con si Novavax podrá o no consumar las ofertas potenciales en los plazos o con los términos anticipados, si es que lo hacen, y el posible impacto adverso en el precio de mercado de las acciones de su capital social. Además, la gerencia de Novavax conserva una amplia discreción con respecto a la asignación de los ingresos netos de las ofertas. Los riesgos aplicables también incluyen aquellos que se enumeran bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes del Informe anual de Novavax en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el Informe trimestral de Novavax en el Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2022, además de los factores de riesgo que se incluyen de vez en cuando en las presentaciones posteriores de Novavax a la SEC. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se refieren solo a la fecha de este documento, y Novavax no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones. El negocio de Novavax está sujeto a riesgos e incertidumbres sustanciales, incluidos los mencionados anteriormente. Los inversionistas, los inversionistas potenciales y otros deben considerar cuidadosamente estos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones a futuro están calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.

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