Bank of America acuerda vender 13.100 millones de acciones de China Construction Bank

Se espera que la venta genere 8.300 millones de dólares estadounidenses en ingresos en efectivo y que mejore el capital común de nivel 1 conforme al acuerdo Basilea I en 3.500 millones de dólares estadounidenses

Bank of America retiene una participación del 5% en CCB

En agosto, Bank of America ha implementado medidas que se espera que beneficien el capital común de nivel 1 según el acuerdo Basilea I en 5.800 millones de dólares estadounidenses

Bank of America Corporation anunció hoy que ha acordado vender aproximadamente 13.100 millones de acciones ordinarias de China Construction Bank Corporation (CCB) en una transacción privada con un grupo de inversionistas. Se espera que la venta genere aproximadamente 8.300 millones de dólares estadounidenses en ingresos en efectivo y una ganancia después de impuestos sobre la venta de aproximadamente 3.300 millones de dólares estadounidenses.

Se espera que la transacción se concrete en el tercer trimestre de 2011, y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Una vez concretada, Bank of America tendrá aproximadamente un 5% de CCB.

“Nuestra asociación con China Construction Bank ha sido beneficiosa para ambos”, manifestó Brian Moynihan, Director Ejecutivo de Bank of America. Bank of America y China Construction Bank están analizando una posible expansión y extensión del acuerdo de asistencia estratégico existente.

“Se espera que esta venta de aproximadamente la mitad de nuestras acciones de CCB genere alrededor de 3.500 millones de dólares estadounidenses en capital común nivel 1 adicional y que reduzca los activos de riesgo en 7.300 millones de dólares estadounidenses según el acuerdo Basilea I”, manifestó Bruce Thompson, Director Financiero. “Sólo en este mes, mediante las ventas de activos secundarios y otras medidas, esperamos generar aproximadamente 5.800 millones de dólares estadounidenses en capital común de nivel 1 adicional y reducir los activos de riesgo en aproximadamente 16.100 millones de dólares estadounidenses según el acuerdo Basilea I”.

Los estándares propuestos actualmente del acuerdo Basilea III establecen restricciones en el capital que representa la participación en instituciones financieras superior al 10%. La venta de acciones de CCB anunciada hoy colocaría la participación de Bank of America en CCB por debajo del 10% y eliminaría la inversión significativa en la deducción de instituciones financieras del capital común de nivel 1 de la compañía según el acuerdo Basilea III, asociada con esta participación en CCB.

La transacción fue administrada exclusivamente por Bank of America Merrill Lynch.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo, que presta servicios a clientes individuales, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones, con una amplia gama de operaciones bancarias, de inversión, gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgo. La compañía brinda una conveniencia incomparable en los Estados Unidos; atiende a aproximadamente 58 millones de clientes y pequeñas empresas, con más de 5.700 oficinas de banca minorista y aproximadamente 17.800 cajeros automáticos, y una banca en línea galardonada con 30 millones de usuarios activos. Bank of America se encuentra entre las principales compañías de gestión de patrimonio del mundo, es líder mundial en comercialización y banca corporativa y de inversión a lo largo de una amplia gama de clases de activos, y presta servicios a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece respaldo líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía brinda sus servicios a los clientes a través de operaciones en más de 40 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) son un componente del Promedio Industrial Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) y cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones en el presente informe representan las expectativas, planes o proyecciones actuales de Bank of America y son declaraciones a futuro según las disposiciones dentro del marco de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro se pueden identificar por el hecho de que no se relacionan específicamente con hechos históricos o actuales. En estas declaraciones a menudo se incluyen palabras como “se espera”, “se prevé”, “se considera”, “se calcula”, “se apunta”, “se pretende”, “se planifica”, “se predice”, “objetivo” y otras expresiones similares, o verbos en tiempo futuro o condicional tales como “podrá”, “pudiera”, “debería”, y “podría”. Las declaraciones a futuro que se realizan en el presente comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones con respecto a:la concreción de la venta de acciones de CCB, incluida la generación de 8.300 millones de dólares estadounidenses en ingresos brutos, las ganancias resultantes después de impuestos sobre la venta de 3.300 millones de dólares estadounidenses, el aumento resultante del capital común de nivel 1 en 3.500 millones de dólares estadounidenses según el acuerdo Basilea I, el aumento del capital común de nivel 1 proforma según el acuerdo Basilea III y la reducción de activos de riesgo en 7.300 millones de dólares estadounidenses; el aumento esperado del capital común de nivel 1 de 5.800 millones de dólares estadounidenses y la reducción de activos de riesgo de 16.100 millones de dólares estadounidenses según el acuerdo Basilea I por ventas de activos secundarios y otras medidas implementadas este mes, y la posible expansión y extensión de nuestra relación de asistencia estratégica con CCB. Las declaraciones a futuro sólo tienen validez a la fecha en que se emiten, y Bank of America no asume obligación de actualizar las declaraciones a futuro para reflejar el impacto de las circunstancias o eventos que surjan después de la fecha de emisión de las declaraciones a futuro.

Estas declaraciones no son garantía de futuros resultados o rendimiento e implican ciertos riesgos, incertidumbres y presunciones que son difíciles de predecir y frecuentemente exceden el control de Bank of America. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o incluidos en cualquiera de estas declaraciones a futuro. Le advertimos no depositar confianza indebida en ninguna de las declaraciones a futuro y debe tener en cuenta los siguientes riesgos e incertidumbres al igual que los riesgos e incertidumbres detallados en su totalidad en el Artículo 1A. “Factores de riesgo” (“Risk Factors”) del informe trimestral en el Formulario 10-Q de Bank of America para el año que finalizó el 30 de junio de 2011, en el Artículo 1A. “Factores de riesgo” (“Risk Factors”) del informe anual en el Formulario 10-K de Bank of America para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2010 y en todas las presentaciones posteriores de Bank of America ante la Comisión de Valores y Bolsa: el cumplimiento de las condiciones de cierre para la venta de las acciones de CCB, el cumplimiento de las condiciones de cierre para la venta del negocio de tarjetas de crédito canadienses, y el cumplimiento de las condiciones de cierre para la inversión de 5.000 millones de dólares estadounidenses por parte de Berkshire Hathaway.

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Los inversionistas podrán comunicarse con:
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