Moody's Corporation anuncia una oferta abierta condicional para aumentar la participación accionaria en ICRA

Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy una oferta condicional abierta para la adquisición de hasta 2.650.000 acciones de capital de ICRA Limited, proveedor líder de calificaciones crediticias e investigación en India. La oferta es condicional hasta la adquisición de al menos 2.149.101 acciones de capital, lo que aumentaría la participación accionaria de Moody’s del 28,5% a algo más del 50,0%. La aceptación total de la oferta aumentaría la participación accionaria de Moody’s en ICRA hasta aproximadamente el 55,0%.

El precio de la oferta, pagadero en efectivo, es INR 2000 por acción, lo cual representa una prima del 25,9% para el precio de cierre de ICRA en la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE, su sigla en inglés) el 21 de febrero de 2014 y una prima del 28,7% y el 42,5% al precio de acción promedio del mes y de los seis meses anteriores, respectivamente. El precio de la oferta representa una prima del 22,2% sobre el máximo histórico de ICRA en la NSE de INR 1637 por acción el 31 de diciembre de 2013.

Se prevé que el período de oferta comience en abril de 2014, según la finalización de una revisión de la transacción por parte de las autoridades regulatorias de la India.

“Esta oferta reafirma el compromiso de larga data de Moody’s con el crecimiento de ICRA y el valor que brinda a sus accionistas. Esperamos expandir y profundizar nuestra colaboración con ICRA dado que provee investigación y calificaciones para el creciente mercado de deuda interno de la India, así como de otros mercados emergentes de la región”, señaló Raymond McDaniel, presidente y director ejecutivo de Moody’s.

Moody’s financiará la oferta con efectivo en caja internacional.

ICRA, fundada en 1991, es una de las agencias de calificación crediticia líderes de India. A través de sus nueve oficinas de India, los más de 1.000 empleados de ICRA brindan calificaciones y análisis crediticios, información y demás servicios profesionales. Moody’s adquirió su primera participación accionaria en ICRA en 1998.

Para más información, lea el anuncio público que está disponible en: www.sebi.gov.in, www.bseindia.com y www.nseindia.com. Una declaración pública detallada y una carta de oferta se presentarán ante las bolsas de valores correspondientes y la Junta de Bolsa y Valores de la India.

Citigroup Global Markets India Private Limited gestiona la oferta.

ACERCA DE MOODY'S CORPORATION

Moody's es un componente esencial de los mercados mundiales de capital: brinda calificaciones, investigación, instrumentos y análisis crediticios que contribuyen a la transparencia de los mercados financieros integrados. Moody’s Corporation (NYSE:MCO) es la compañía controladora de Moody's Investors, que proporciona calificaciones e investigación crediticias que abarcan los instrumentos de deuda y valores, y de Moody's Analytics, que ofrece software avanzado, servicios de consultoría e investigación para el análisis crediticio y económico, y gestión de riesgos financieros. La empresa, que informó ingresos por 3000 millones de dólares en 2013, emplea a unas 8400 personas en todo el mundo y tiene presencia en 31 países. Para más información, visite: www.moodys.com.

Declaración sobre la protección de datos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, planes e intenciones futuras sobre el negocio y las operaciones de Moody’s que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Las perspectivas de Moody’s para 2014 y otras declaraciones prospectivas que aparecen en este comunicado corresponden al 7 de febrero de 2014. La empresa no asume obligación alguna de complementar, actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de desarrollos futuros y de la modificación en las expectativas o de otro tipo. En conformidad con los términos de las disposiciones de garantía de protección legal “safe harbor” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), la empresa identifica ciertos factores que podrían ocasionar que los resultados reales difirieran, quizás materialmente, de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Entre estos factores, riesgos e incertidumbres se cuentan las perturbaciones actuales en los mercados de crédito y la desaceleración económica mundiales, que están afectando y podrían seguir afectando el volumen de la deuda y otros valores emitidos en mercados de capital nacionales y/o globales; otras cuestiones que podrían afectar el volumen de la deuda y los títulos emitidos en mercados de capitales nacionales y/o globales, como las cuestiones de calidad del crédito, los cambios en las tasas de interés y la volatilidad de los mercados financieros; la eficacia y las posibles consecuencias colaterales inciertas de las iniciativas de Estados Unidos y de los gobiernos extranjeros para responder a la ralentización económica; las preocupaciones en el mercado que afectan la credibilidad o la percepción del mercado de la integridad o utilidad de las calificaciones de las agencias independientes; la introducción de productos competidores o tecnologías por parte de otras empresas; la presión sobre los precios que ejerce la competencia y/o los clientes; el impacto de la regulación como un NRSRO, el potencial de las nuevas legislaciones y reglamentaciones locales y estatales de EE.UU., entre ellas las disposiciones de la Reforma Dodd-Frank de Wall Street y la Ley de Protección al Consumidor y los reglamentos previstos resultantes de la legislación; el posible aumento de la competencia y de la regulación en la U.E. y en otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios derivados de nuestras opiniones de calificación, así como cualquier otro litigio del que la sociedad pueda ser objeto ocasionalmente; las disposiciones de la Ley Dodd-Frank que modifiquen las normas suplicantes, y las regulaciones de la U.E. que cambien las normas de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación de crédito en contra de los intereses de éstas; las disposiciones normativas de la U.E. que impongan nuevos requisitos fundamentales de procedimiento sobre el precio de los servicios; la posible pérdida de empleados importantes; las fallas o el mal funcionamiento de nuestras operaciones o infraestructura; cualquier vulnerabilidad a las amenazas informáticas u otras preocupaciones de seguridad cibernética; el resultado de cualquier revisión mediante el control de las autoridades fiscales de las iniciativas globales de planificación fiscal de la empresa, sus antecesores y sus subsidiarias sobre las cuales Moody’s haya asumido una parte de la responsabilidad financiera; la capacidad de la empresa para integrar con éxito los negocios adquiridos; la moneda y la volatilidad cambiaria; una disminución en la demanda de instrumentos de gestión de riesgo de crédito de las instituciones financieras; y otros factores de riesgo como se describen en el Formulario 10-K del informe anual de la Compañía para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2012 y en los otros documentos que la empresa presentó oportunamente ante la Comisión de Bolsa y Valores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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