Energia
Ironclad Energy Partners y Stonepeak Infrastructure Partners anuncian la venta de activos energéticos del distrito de Rochester a SDCL Energy Efficiency Income Trust por valor de 260 millones de dólares
Ironclad Energy Partners LLC («Ironclad»), una filial de Stonepeak Infrastructure Partners («Stonepeak»), ha llegado a un acuerdo para vender el 100 % de sus participaciones indirectas en RED-Rochester, LLC («RED») y sus filiales asociadas a SDCL Energy Efficiency Income Trust plc («SEEIT») por un valor de empresa de 260 millones de dólares, supeditado a los ajustes de cierre habituales.
RED, uno de los mayores sistemas de energía de distrito de Estados Unidos, presta servicio de forma exclusiva a más de 100 clientes comerciales e industriales dentro del Eastman Business Park («EBP» o el «Parque») en Rochester, Nueva York. El conjunto de activos de RED ha atendido de forma permanente a los 1200 acres (más de 485 hectáreas) del EBP y a sus clientes con servicios públicos confiables y a precios competitivos durante más de un siglo. En la actualidad, RED abastece a sus clientes con su planta de triple generación, altamente eficiente y ecológica, que suministra 16 servicios públicos distintos, entre ellos vapor, agua fría y electricidad, en apoyo de esta clientela y de los 5500 empleados que trabajan en el Parque.
Tras la adquisición en 2016, Stonepeak y Ironclad se comprometieron a aportar unos 80 millones de dólares de capital adicional para convertir la planta central de carbón de RED en modernas calderas de gas natural. El proyecto se llevó a cabo en 18 meses, en el plazo previsto y con el presupuesto acordado, y sin que los clientes sufrieran ninguna interrupción. Una vez concluida la conversión a gas natural, Stonepeak y Ironclad comprometieron capital adicional para seguir modernizando las instalaciones de RED, con lo que completaron más de 40 proyectos de eficiencia durante los cuatro años de propiedad, e identificaron otros más de 100 proyectos de este tipo para su futura ejecución. Los esfuerzos de Stonepeak y Ironclad dentro del Parque fueron bien recibidos por las partes interesadas, lo que supuso el reconocimiento y el apoyo de entidades locales y estatales como la Agencia de Desarrollo de Energía e Investigación del Estado de Nueva York y Rochester Gas & Electric. A través de los proyectos ejecutados e identificados, se espera que RED reduzca las emisiones de CO2 dentro del Parque por el equivalente a una instalación solar fotovoltaica de 880MW, además de reducir las emisiones de SO2 y NOx en aproximadamente el 99 % y el 60 %, respectivamente. SDCL confía en continuar con estos esfuerzos de modernización y eficiencia bajo su propiedad, que se espera que sigan proporcionando tanto un aumento de la rentabilidad como un ahorro de emisiones a través de la reducción del uso de combustible.
El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2021, una vez que se reciban las aprobaciones reglamentarias habituales.
Luke Taylor, director general sénior de Stonepeak, declaró: «Como gestor de activos con sede en Nueva York, en Stonepeak estamos encantados de haber tenido la oportunidad de apoyar una transición exitosa de los activos de RED y de contribuir de forma significativa a la revitalización en curso de la región de los Finger Lakes de Nueva York. Confiamos en que los nuevos propietarios sigan adelante con nuestros esfuerzos para impulsar un crecimiento respetuoso con el medioambiente dentro del Eastman Business Park».
John Prunkl, director ejecutivo de Ironclad, añadió: «Ironclad agradece el apoyo de los empleados de RED, de los clientes y de todos los demás interesados en el Parque, ya que conseguimos la transición de los activos de carbón a gas natural, ejecutamos más de 40 proyectos de eficiencia, redujimos significativamente las emisiones de CO2 y posicionamos a la empresa de servicios públicos y al Parque para su crecimiento desde el punto de vista comercial, técnico y financiero. Ironclad trabajará conjuntamente con SEEIT para garantizar el éxito de la transición del negocio y esperamos que RED y EBP sigan cosechando éxitos».
Jonathan Maxwell, socio fundador y director ejecutivo de SDCL, el gestor de SEEIT, señaló: «SEEIT está adquiriendo un sistema de energía de distrito operativo y afianzado que proporciona una serie de servicios energéticos y servicios públicos esenciales y eficientes a una base de clientes diversificada en uno de los mayores parques empresariales de los Estados Unidos de América. Esperamos que el proyecto contribuya de forma positiva a los ingresos y al flujo de caja de SEEIT. Al mismo tiempo, el proyecto ofrece un potencial de crecimiento a medio y largo plazo gracias a la incorporación de nuevos clientes y a la aplicación de medidas de eficiencia energética».
Scotiabank desempeñó el papel de asesor financiero exclusivo de Stonepeak y Ironclad, mientras que Macquarie Capital lo hizo para SDCL.
Mayer Brown LLP asesoró jurídicamente a las partes vendedoras. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati fue el asesor jurídico de SDCL.
ACERCA DE STONEPEAK
Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com) es una empresa de capital privado especializada en infraestructuras con sede en Nueva York, con 31 300 millones de dólares de activos bajo gestión (a 30 de septiembre de 2020). Stonepeak invierte en empresas y proyectos de larga duración y de gran valor que prestan servicios esenciales a los clientes. Además, busca asociarse activamente con equipos de gestión de alta calidad, facilitar mejoras operativas y proporcionar capital para iniciativas de crecimiento.
www.stonepeakpartners.com
ACERCA DE IRONCLAD ENERGY PARTNERS
Ironclad Energy Partners es una empresa conjunta integrada por Stonepeak y los veteranos del sector John Prunkl y Christopher Fanella. Ironclad nace a principios de 2016 con la intención expresa de adquirir y añadir valor operativo, comercial, técnico y financiero en instalaciones energéticas del mercado medio. Los directores de Ironclad, que anteriormente fueron directores ejecutivos y directores de operaciones de Primary Energy Recycling Corporation, una empresa que cotiza en el TSX, han adquirido, poseído, asociado, operado y/o construido proyectos en los Estados Unidos y en todo el mundo que suman más de 11 000 MW de capacidad.
www.ironclad-energy.com
ACERCA DE SEEIT
SDCL Energy Efficiency Income Trust plc es la primera empresa británica que cotiza en bolsa y que invierte de forma exclusiva en el sector de la eficiencia energética. Sus proyectos se encuentran principalmente en el Reino Unido, Europa y Norteamérica e incluyen, entre otros, una cartera de activos de cogeneración en España, una cartera de proyectos de energía reciclada y cogeneración en Estados Unidos, una red de distribución de gas regulada en Suecia y, más recientemente, una cartera de proyectos comerciales e industriales de energía solar y almacenamiento en Estados Unidos.
El gestor de inversiones de SEEIT es Sustainable Development Capital LLP. SDCL, fundada en 2007, cuenta con un historial probado de desarrollo e inversión en proyectos de eficiencia energética y generación de energía descentralizada.
www.seeitplc.com
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