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Declaración de NYSE Euronext sobre la decisión de la UE de prohibir la fusión
NYSE Euronext ha anunciado hoy que a raíz de la decisión de la Comisión Europea de prohibir su fusión propuesta con Deutsche Boerse, las empresas están deliberando para poner fin a su acuerdo de fusión.
NYSE Euronext hizo público que se centrará en la exitosa estrategia independiente que ha entregado fuerte crecimiento y diversificación de sus principales negocios y que podrá aprovechar su fortaleza financiera para devolver el capital a los accionistas. En ese sentido, NYSE Euronext anunció su intención de reanudar un programa de recompra de acciones por 550 millones de dólares tras la culminación del acuerdo de fusión y después de la publicación de sus resultados financieros del cuarto trimestre y de fin del año 2011, el 10 de febrero de 2012.
Jan-Michiel Hessels, presidente de NYSE Euronext señaló: «Nuestra fusión hubiera creado un alto nivel de transparencia, estabilidad y eficiencia en los mercados de capitales a nivel mundial, y hemos propuesto recursos importantes y tangibles diseñados para responder a las inquietudes planteadas por la Comisión Europea acerca de la transacción. Pero como hemos dejado claro a lo largo de este proceso, en ningún caso aceptaríamos concesión alguna que pudiera socavar o poner en peligro la lógica industrial y económica de la fusión propuesta.
«Aunque nos sentimos decepcionados y en total desacuerdo con la decisión de la UE, que se basa en un entendimiento fundamentalmente diferente del mercado de derivados, ahora es tiempo de avanzar y de volcar toda la atención en la ejecución de nuestra indiscutible estrategia existente, una estrategia que hemos seguido aplicando sin interrupciones durante el último año».
«Los fuertes fundamentos que constituyen la base de nuestro negocio, la fuerza y la profundidad del equipo de gestión y nuestra presencia global diversificada nos aportan ventajas competitivas únicas que podemos aprovechar en un panorama mundial en rápida evolución, al tiempo que seguimos aumentando nuestras exitosas franquicias y el retorno del capital a los accionistas».
Duncan Niederauer, director ejecutivo de NYSE Euronext añadió: «Estoy muy orgulloso de los esfuerzos que ha realizado todo el equipo de NYSE Euronext durante el último año. Mientras avanzábamos eficazmente en nuestra propuesta de fusión hasta la etapa final, no dejamos de ejecutar nuestra estrategia y de cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros accionistas.
«Aunque veíamos a la fusión como una forma de acelerar nuestros planes, nuestro modelo de negocio existente siempre fue fundamental para nuestra estrategia. Tuvimos un año fuerte, que nos dio la oportunidad de devolver más capital a nuestros accionistas, como lo demuestra el anuncio de recompra que acabamos de hacer público.
«También aprovecharemos nuestra solidez financiera para captar oportunidades de crecimiento en derivados y a través de nuevas iniciativas, incluyendo servicios de tecnología, NYSE Liffe US/NYPC y servicios posteriores a la transacción. Y, como siempre, vamos a continuar con el éxito obtenido en la optimización del negocio a través de la constante disciplina de costes y la eficiencia operativa».
«Estoy deseando compartir con nuestros inversores, empleados, clientes y socios, en las próximas semanas y meses, los excitantes planes que tenemos para continuar nuestra estrategia de crecimiento, construir nuestra reputación como el principal operador de mercados financieros a nivel mundial y crear valor para los accionistas».
«En nombre de nuestra empresa, quisiera reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades reguladoras en nuestros diversos mercados, que han trabajado muy duro para acomodar el proceso de autorización de la transacción con plazos muy ajustados».
Finalmente, me gustaría agradecer a nuestros colegas del Deutsche Boerse por su visión compartida del valor que hubiéramos creado para nuestros clientes, accionistas y empleados, y por los importantes esfuerzos que hicieron para llevar a cabo el acuerdo para su autorización».
Tras la culminación del acuerdo de fusión con DB, la recompra de acciones podrá ser ejecutada a discreción de la administración en el mercado abierto o en transacciones privadas negociadas o como resulte conveniente. Dichas recompras estarán sujetas a las leyes, reglamentos y autorizaciones aplicables de los Estados Unidos y Europa, a las consideraciones estratégicas, las condiciones del mercado y otros factores. La recompra de 550 millones de dólares está siendo ejecutada en virtud de una autorización de la Junta directiva por 1.000 millones de dólares, establecida en marzo de 2008.
Acerca de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) es un operador global líder de mercados financieros y proveedor de tecnologías de operaciones bursátiles innovadoras. La compañía comercializa acciones, futuros, opciones, productos de renta fija y productos negociados en las bolsas de Europa y los Estados Unidos. Con aproximadamente 8.000 emisores en cartera (sin incluir productos estructurados europeos), los mercados de valores de NYSE Euronext (la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext y NYSE Arca) representan un tercio de las operaciones bursátiles del mundo, la mayor liquidez de cualquier grupo bursátil mundial. NYSE Euronext también opera NYSE Liffe, una de las empresas líderes de derivados europeos y la segunda mayor empresa de derivados del mundo por valor de operaciones. La compañía ofrece tecnología comercial integral, conectividad y productos de datos de mercado y servicios a través de NYSE Technologies. NYSE Euronext participa en el índice S&P 500 y es el único operador bursátil en la lista de Fortune 500. Para obtener más información, visite: http://www.nyx.com.
Aviso legal
En relación con la transacción propuesta para fusionar NYSE Euronext y Deutsche Börse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. («Holding»), una sociedad holding de reciente formación, ha presentado una Declaración de Inscripción en el Formulario F-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos («SEC»), declarada efectiva el día 3 de mayo de 2011, que incluye (1) una declaración informativa de NYSE Euronext, que también constituye un memorando para Holding que fue utilizado en la reunión extraordinaria de NYSE Euronext con accionistas celebrada el 7 de julio de 2011 y (2) un memorando de oferta para emplear en relación con la oferta de Holding que propone adquirir las acciones de Deutsche Börse AG, propiedad de accionistas estadounidenses. Holding también ha presentado un documento de oferta ante la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) («BaFin»), que fue aprobado por dicho organismo para su publicación conforme a la Ley de Adquisiciones alemana (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), que fue publicado el 4 de mayo de 2011. El plazo de aceptación de la oferta de intercambio expiró a la medianoche del día 13 de julio de 2011 (hora de verano de Europa Central), el período de aceptación adicional para la oferta de intercambio expiró a la medianoche del día 1 de agosto de 2011 (hora de verano de Europa Central). Según la Sección 39c de la Ley de Adquisiciones alemana, los accionistas de Deutsche Börse, que todavía no hubieran aceptado la oferta de intercambio aún podían hacerlo hasta la medianoche del día 4 de noviembre de 2011 (hora de Europa Central).
Se recomienda a los inversores y titulares de valores que lean detenidamente la declaración informativa para accionistas definitiva, el memorando, el documento de la oferta con todas sus modificaciones y documentos adicionales publicados en relación con la oferta de intercambio correspondientes a la transacción propuesta para combinar ambos negocios, dado que contienen información importante. Puede obtener una copia gratuita de la declaración informativa definitiva, el memorando, el documento de la oferta y demás documentos relacionados presentados por NYSE Euronext y Holding ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en el sitio Web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos: www.sec.gov. La declaración informativa definitiva, el memorando y demás documentos relacionados también se pueden obtener gratuitamente en el sitio Web de NYSE Euronext: www.nyse.com. Se podrá acceder al documento de la oferta con sus modificaciones y a la información publicada adicional en relación con la oferta de intercambio en el sitio Web de Holding: www.global-exchange-operator.com.
El presente documento no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de Holding, Deutsche Börse AG, ni de NYSE Euronext. Las condiciones finales y las disposiciones complementarias con respecto a la oferta pública se dan a conocer en el documento de oferta aprobado por la BaFin, y en los documentos presentados ante la SEC.
Toda oferta de valores se hará exclusivamente a través de un memorando que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933 estadounidense, según las enmiendas, y con la legislación europea aplicable. La oferta de intercambio y el documento de oferta de intercambio, según las enmiendas, no constituirán la emisión, publicación ni publicidad de oferta según las leyes y las disposiciones de las jurisdicciones a excepción de Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. Las condiciones finales relevantes de la transacción propuesta para combinar los negocios se darán a conocer en los informes revisados por las autoridades financieras competentes de Europa.
Sujeto a ciertas excepciones, sobre todo en cuanto a los accionistas institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) según los términos del Artículo 2, párrafo 3 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores de Japón (Ley nº 25 de 1948, según enmienda), la oferta de intercambio no se efectuará directa ni indirectamente en Japón, ni podrá enviarse a dicho país por correo ni por ningún otro medio ni instrumento (incluyendo, entre otros, la transmisión por facsímil, teléfono e Internet) o ningún establecimiento nacional de operación de valores de Japón. Por lo tanto, no se podrán enviar copias de este anuncio ni de ninguno de los documentos que lo acompañan, directa o indirectamente por correo ni por ningún otro medio, ni tampoco reenviarlas ni transmitirlas en, hacia o desde Japón.
Las acciones de Holding no se han registrado ni se registrarán según las disposiciones de la ley de valores aplicable de Japón. Por consiguiente, sujeto a ciertas excepciones, sobre todo en cuanto a los accionistas institucionales calificados (tekikaku kikan toshika) según los términos del Artículo 2, párrafo 3 (i) de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Valores (Ley nº 25 de 1948, según enmienda), las acciones de Holding no se podrán ofrecer ni vender dentro de Japón, ni por cuenta ni beneficio de ninguna persona en Japón.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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