OpenGate Capital completa la venta de SMAC

OpenGate Capital («OpenGate»), empresa global de capital riesgo, ha anunciado hoy que ha completado la venta de SMAC, proveedor de sistemas de impermeabilización y revestimiento de edificios, de la Compagnie Financière Jousset («CFJ») y del equipo directivo de SMAC. No se han revelado los términos de la transacción.

SMAC se fundó en 1884 y se ha convertido en líder del mercado francés de impermeabilización y fachadas. OpenGate adquirió el negocio en 2019 de Colas Group, filial de Bouygues SA.

Tras la escisión y estabilización de SMAC en el primer año de inversión, OpenGate se embarcó en un planteamiento triple para vender las líneas de negocio de fabricación («Industrie») en 2020 y 2021 y logró los siguientes resultados:

• Marzo de 2021: Axter (negocio de membranas) se vendió a IKO
• Abril de 2021: Skydôme (negocio de claraboyas) se vendió a Kingspan
• Enero de 2022: Résipoly (negocio de resinas) se vendió a MAPEI

Tras la venta de las líneas de negocio de Industrie, SMAC pudo centrarse en su negocio principal «Travaux» (instalaciones), que tenía un EBITDA de balance en el momento de la adquisición y, mediante la aplicación de iniciativas operativas clave, alcanzó los 32 millones de euros a finales de 2023.

«SMAC es un magnífico ejemplo de nuestra estrategia de creación, fusiones y adquisiciones y operaciones altamente colaborativa en acción», ha declarado Julien Lagrèze, socio y responsable para Europa de OpenGate. «Quiero dar las gracias a nuestro equipo de fusiones y adquisiciones, dirigido por Fabien Marcantetti, director general, Xavier Lambert, director, y Damien Faujour, asociado principal; y a nuestro equipo de operaciones, dirigido por Marc Veillas, director general, y Stéphane Feldmann, director. También me gustaría reconocer la inestimable contribución del equipo directivo de SMAC por sus esfuerzos para lograr un cambio completo del negocio. Tenemos muchas ganas de ver el crecimiento continuo de SMAC a medida que emprende su próximo paso con CFJ».

El director general de SMAC, Franck Davoine, ha comentado: «Me gustaría agradecer a OpenGate Capital su confianza y apoyo desde 2019 y durante toda la evolución de SMAC hacia un modelo de negocio sólido, rentable y responsable. A lo largo de los años, los equipos de OpenGate han trabajado junto a nosotros y han contribuido a la materialización de nuestros objetivos estratégicos y, en última instancia, a nuestra creación de valor general. Nuestra ambición es seguir adaptando nuestros servicios a las expectativas cambiantes de nuestros clientes y acelerar al mismo tiempo nuestra posición en los mercados en crecimiento. Nos centramos especialmente en proyectos de construcción respetuosos con el medio ambiente, que desempeñan un papel clave en la prevención del calentamiento global, un ámbito en el que SMAC es un agente importante. Las perspectivas de crecimiento dinámico de SMAC se ponen de manifiesto en nuestros planes de contratar a más personas que deseen participar en la transición energética y crear el futuro de las cubiertas de edificios energéticamente eficientes».

Frédéric Jousset, fundador de CFJ, ha añadido: «CFJ se enorgullece de asociarse con un líder e innovador de 140 años en el sector. Con una historia que abarca más de tres siglos, dos guerras y una pandemia mundial, SMAC ha demostrado una extraordinaria capacidad de recuperación gracias a la fortaleza de su capital humano, una profunda experiencia técnica y una gran reputación entre sus homólogos en materia de seguridad, calidad y fiabilidad. Seguir avanzando hacia los mil millones de ingresos es nuestra ambición conjunta con el equipo directivo del grupo».

Acerca de OpenGate Capital

OpenGate Capital es una empresa internacional de capital riesgo especializada en la adquisición y explotación de empresas para crear nuevo valor mediante mejoras operativas, innovación y crecimiento. Fundada en 2005, OpenGate Capital tiene su sede en Los Ángeles, California, y una oficina europea en París, Francia. Los profesionales de OpenGate poseen las habilidades críticas necesarias para adquirir, transicionar, operar, construir y ampliar negocios de éxito. Hasta la fecha, OpenGate Capital ha ejecutado más de 40 adquisiciones de plataformas en Norteamérica y Europa. Para obtener más información sobre OpenGate, visite www.opengatecapital.com.

About CFJ

CFJ es un grupo inversor propiedad de Frédéric Jousset y dedicado al capital riesgo. Con sede en Luxemburgo, CFJ invierte su propio capital en empresas industriales, de servicios o tecnológicas con sólidos fundamentos y gran potencial de crecimiento.

CFJ colabora estrechamente con cada equipo directivo para apoyar su visión y sus ambiciosos proyectos.

CFJ aspira a crear valor junto con un impacto humano y medioambiental positivo mediante capital a largo plazo y un apoyo estratégico y operativo en profundidad a las empresas de su cartera.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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