Milestone Aviation Group obtiene una línea de crédito renovable de 600 millones de dólares

Milestone Aviation Group, el líder mundial en alquiler de helicópteros, acaba de anunciar hoy que ha cerrado en una línea de crédito quinquenal renovable por 600 millones de dólares, que incluye una característica especial no financiada de ampliar la capacidad de endeudamiento hasta los 750 millones de dólares.

Esta financiación abierta, que se utilizará para financiar iniciativas de crecimiento y adquisiciones, representa la mayor línea de crédito otorgada a una empresa dedicada al alquiler de helicópteros.

«En el año del tercer aniversario de Milestone, esta línea de crédito que hemos obtenido nos permitirá proporcionar a nuestros clientes la posibilidad de cerrar transacciones más rápidamente y con mayor flexibilidad. También mejorará aún más nuestra capacidad para combinar estratégicamente los activos con inversores apropiados a largo plazo», comentó Richard Santulli, presidente y director ejecutivo de Milestone.

«Esta línea de crédito es una prueba más del reconocimiento de Milestone como líder mundial del mercado. Una financiación tan importante – que fue incrementada para adaptarse a la fuerte demanda – y la participación por igual de prestamistas de Norteamérica, Europa y Asia, sin precedentes para una empresa dedicada al negocio de los helicópteros, reflejan la confianza de la comunidad de inversores en la estrategia y la gestión de Milestone así como en la solidez de los helicópteros como activos», agregó Santulli.

«Tres años después del lanzamiento de Milestone, no podría estar más entusiasmado con lo que ha logrado nuestro equipo y con las posibilidades que tiene nuestra empresa en el futuro», concluyó.

Logros de la empresa en su tercer aniversario

Desde su lanzamiento, Milestone ha desarrollado su negocio para satisfacer mejor las necesidades de la comunidad global de usuarios de helicópteros. En los últimos tres años, la empresa:

• ha adquirido más de 100 aeronaves valoradas en más de 1.500 millones de dólares y ha concretado alquileres con 22 operadores en más de 20 países;
• ha colocado pedidos en firme y opciones por helicópteros por un valor superior a 2.200 millones de dólares; y
• ha aumentado su capital accionario en más de 500 millones de dólares y tiene 2.400 millones de dólares en compromisos de deuda con los bancos más importantes de Norteamérica, Europa y Asia, así como con compañías de seguros y con los mercados de capitales de Estados Unidos.

Combinación de socios financieros internacionales para nuevas financiaciones

En la nueva línea de crédito participó una combinación de 12 instituciones financieras internacionales, incluyendo nueve que ya habían participado otros financiamientos de Milestone, así como tres nuevos socios financieros:

• El Huntington National Bank, como agente administrativo;
• The Huntington National Bank, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated, Deutsche Bank AG, London Branch, Nomura Corporate Funding Americas, LLC y Suntrust Robinson Humphrey, Inc., conjuntamente como coordinadores de la emisión y principales agentes;
• Bank of America, N.A., como agente de sindicación;
• Deutsche Bank AG, London Branch, Nomura Corporate Funding Americas, LLC, Suntrust Bank, BNP Paribas y Union Bank, N.A., como agentes conjuntos de documentación;
• CIT Finance LLC, Everbank Commercial Finance, Inc., People’s United Bank y 1^st Source Bank como participantes; y
• Wells Fargo Bank, National Association, como agente garante.

«Estamos muy satisfechos por la participación fundamental que hemos tenido en la estructuración y organización de esta muy importante línea de crédito renovable a una empresa de renombre», señaló Steve Steinour, presidente y director ejecutivo de Huntington Bank. «Huntington ha trabajado con Milestone desde su fundación. Esta línea de crédito le permite acceder a otro nivel en los mercados de capitales, además de validar el exitoso modelo de negocio y la fortaleza del equipo de gestión de Milestone».

Nota para el editor:

ACERCA DE MILESTONE AVIATION GROUP

Milestone Aviation Group es la principal empresa de alquiler de helicópteros del mundo. La empresa está asociada con operadores de helicópteros a nivel mundial, a los que brinda apoyo a través del 100% de financiación de alquiler operativo. Milestone proporciona financiación para la compra de helicópteros, presta servicios a una variedad de sectores, incluyendo la industria petrolera y gasífera marítima, servicios médicos de búsqueda y rescate, emergencias, vigilancia policial, minería y otras misiones de servicios públicos. Para obtener más información, visite: www.milestoneaviation.com.

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