Loxam SAS anuncia el lanzamiento de una oferta de adquisición recomendada de las acciones de Ramirent Plc

Loxam Sas (Loxam) y Ramirent Plc (Ramirent) han anunciado la firma de un acuerdo de agrupación, por el cual Loxam lanzará una oferta pública de adquisición recomendada en efectivo en todas las acciones en circulación de Ramirent.

Ramirent es uno de los líderes en el alquiler de equipos en los sectores de la construcción, industria y servicios. Cuenta con operaciones en Escandinavia, Europa Central y Europa del Este y tuvo una facturación de 712 millones de euros en 2018. Tiene 2.900 empleados en 9 países en una red de 294 sucursales.

Como parte de la OPA, se ofrecerá a los accionistas de Ramirent una cantidad en efectivo de 9 euros por acción, valorándose así todas las acciones pendientes en aproximadamente 970 millones de euros.

La OPA ha recibido el apoyo unánime del Consejo de Administración de Ramirent y sus principales accionistas: el Consejo de Administración recomendó esta OPA a los accionistas de Ramirent y los principales accionistas de Ramirent, Nordstjernan AB y Oy Julius Tallberg AB, así como sus ejecutivos, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta pública, sujeta a determinadas condiciones normativas. Estos compromisos irrevocables representan alrededor del 32% de las acciones de Ramirent.

La finalización de la OPA está sujeta a ciertas condiciones que deben cumplirse o a las que Loxam tendrá que renunciar a la fecha del anuncio del resultado final de la oferta.

Esta combinación estratégica entre Loxam y Ramirent formaría el líder paneuropeo y la tercera empresa de alquiler de equipos más grande del mundo. Ambos grupos se beneficiarían de una mayor presencia y fortaleza, gracias al aumento de la diversificación internacional, equilibrando sus respectivas actividades en beneficio de sus clientes, colaboradores y socios financieros. Presentes en mercados similares y geográficamente complementarios, los dos líderes comparten los mismos valores: seguridad, compromiso del personal, liderazgo y desarrollo sostenible.

Al final de la transacción, la ambición de este grupo ampliado sería continuar su crecimiento orgánico en los países donde se implantó y proporcionar a sus clientes servicios de calidad y proximidad.

Comentarios sobre la oferta de adquisición de Gérard Déprez, presidente y CEO de Loxam:

"El acercamiento de Ramirent y Loxam representa una oportunidad única para crear un líder paneuropeo en el mercado de alquiler de equipos. Loxam ha conocido, seguido y tenido en alta estima durante muchos años a Ramirent y aprecia a su experimentado equipo directivo y a su personal, así como su sólido posicionamiento en los mercados donde está presente. La adquisición de Ramirent forma parte de la estrategia de Loxam para construir un grupo internacional diversificado geográficamente y para mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus clientes. Esta operación reúne a dos grupos financieramente sólidos que se complementan perfectamente”.

“Loxam aprecia el apoyo unánime del Consejo de Administración de Ramirent y de sus principales accionistas a su propuesta de OPA y ha estado encantado de trabajar con el equipo directivo y empleados de Ramirent para construir con ellos un grupo próspero".

Comentarios sobre la oferta de adquisición de Ulf Lundahl, presidente del Consejo de Administración de Ramirent:

"Fundado en 1955, Ramirent se ha convertido en un grupo líder en el arrendamiento de materiales en el mercado nórdico y en Europa del este. El Consejo de administración está orgulloso y agradecido por la fuerte implicación y el trabajo de la dirección y el personal de Ramirent. La oferta de Loxam creará un grupo paneuropeo de alquiler de equipos con una oferta ampliada, actividades diversificadas sinónimo de crecimiento futuro, todo en el interés de sus clientes y empleados. Además, el precio por acción ofrecido por Loxam supone una atractiva prima para nuestros accionistas. Por último, Loxam goza de un reconocido saber hacer en la adquisición e integración de empresas, que es un seguro de éxito para Ramirent".

Comentarios sobre la oferta de adquisición de Tapio Kolunsarka, CEO de Ramirent:

"La oferta de Loxam, que representa una prima significativa en comparación con el precio actual de la acción, demuestra la credibilidad del futuro potencial de creación de valor de Ramirent. Estoy convencido de que tenemos la oportunidad de acelerar nuestro crecimiento y desarrollo, así como de añadir la importante dimensión de los países nórdicos y de Europa oriental a la presencia internacional de Loxam."

“Loxam ha designado a Deutsche Bank AG como principal asesor financiero y a Handelsbanken Capital Markets como asesor financiero para la OPA. Handelsbanken Capital Markets también actúan como organizador de la OPA. Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Roschier, Attorneys Ltd. actúan como asesores legales de Loxam”.

“Lazard ha actuado como asesor financiero y Hannes Snellman Attorneys Ltd actúa como asesor legal de Ramirent en el contexto de la OPA”.

El anuncio completo de la oferta está disponible en la siguiente dirección: https://www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent/.

Acerca de Loxam

Loxam es una figura consolidada en el mercado de alquiler de equipos europeo para los sectores de construcción, industria, obras públicas, servicios y eventos. Loxam cuenta con más de 7.900 empelados y una red de 760 sucursales, que abarca 13 países europeos, así como en Oriente Medio, Brasil, Colombia y Marruecos. Registró ingresos brutos de 1.482 millones de euros y un beneficio de explotación de 213 millones de euros en 2018. Las obligaciones senior garantizadas y las obligaciones senior subordinadas de Loxam cotizan en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo y en el mercado Euro MTF.

Acerca de Ramirent

Ramirent es uno de los principales grupos de arrendamiento de equipos en los países nórdicos y Europa del este, con una amplia gama de clientes en diversos sectores como construcción, industria, servicios, sector público y hogar. Ramirent está presente en Finlandia, Suecia, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Ramirent generó una facturación de 107 millones de euros en 2018. Cuenta con 2.900 empleados y tiene una red de 294 agencias.

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