Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) Q.S.C. fija los precios de su emisión sénior sin garantía de 500 millones USD en 3,250 %

Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) Q.S.C., con calificación A- de Fitch y con perspectiva estable, anunció la fijación de precios exitosa de su debut en la emisión sénior sin garantía de 500 Millones USD en virtud de su reciente Programa de Bonos a Mediano Plazo en Euros de 750 millones USD. La transacción se emitió a 99,575 %, con un cupón del 3,250 % y un rendimiento de 3,343 %. BNP Paribas, HSBC, QNB capital y Standard Chartered Bank actuaron como Organizadores y Colocadores Principales Conjuntos en la transacción.

La transacción RegS de referencia, que volvió a abrir los mercados de crédito de las Instituciones Financieras convencionales en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC) de manera eficaz, siguió a una estrategia de comercialización eficaz llevada a cabo por la dirección ejecutiva y por los Colocadores Principales Conjuntos del Banco. La gira mundial se dirigió a las reuniones con los inversores de renta fija en los centros financieros clave del Reglamento S (Londres, Singapur, Hong Kong, Dubái y Abu Dabi).

Después de que se completaron las reuniones de la gira por Asia y Medio Oriente, al khaliji presentó las pautas de un precio inicial de MS+195bps a los inversores. La cartera de pedidos rápidamente ganó impulso. A medida que avanzaron las reuniones de Londres, la cartera de pedidos creció y alcanzó los 2.500 millones USD, lo que les permitió a los síndicos poder anunciar que los libros se sujetarían el mismo día a las cuentas en el exterior de Londres y de Estados Unidos, mientras que se sujetarían el miércoles, 9 de octubre a las 10 a.m. en Asia/Medio Oriente. Posteriormente, al khaliji presentó las pautas de los precios oficiales a las 8 a.m. de Londres en MS+180bps, 15bps más ajustado que los estimados de los precios iniciales.

A pesar de la oferta competitiva en el mercado, la transacción de al khaliji concitó un gran interés de parte de la comunidad de inversores de renta fija a nivel mundial ya que el Banco pudo presentar a los inversores su historial crediticio de manera eficaz. La cartera de pedidos finalmente cerró en 3.500 millones USD, lo que representa una sobresuscripción de 7.0x, de más de 230 pedidos. El interés en la transacción provino de una base de inversores de alta calidad y geográficamente diversa. al khaliji fue uno de los pocos créditos en surgir después de la pausa del verano y lograr una asignación mayoritaria fuera de la región de Medio Oriente y Noráfrica (Middle East and North Africa, MENA). Por otra parte, la calidad de la cartera de pedidos fue excelente, con la participación de diversas cuentas de dinero real.

De manera más específica, la transacción fue asignada a inversores de todo Medio Oriente (42 %), Asia (18 %), Europa (37 %) y costa afuera de EE. UU. (3 %). Además, los tipos de cuentas también fueron bien equilibrados, y los inversores de Fondos (52 %), Bancos (28 %), Bancos Privados (10 %) y Seguros (10%) se anclaron a la cartera de pedidos.

*Fuente: MENewsWire

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