Energia
Pearl Pipelines, de EIG, concluye un programa de refinanciación de deuda preferente que ronda los USD 11 000 millones
EIG Pearl Holdings S.à r.l., sociedad de cartera constituida y gestionada por EIG, uno de los principales inversores institucionales en los sectores mundiales de la energía y las infraestructuras, anuncia la finalización de un programa de refinanciación de deuda preferente por valor de aprox. USD 11 200 millones, cuyos fondos se han utilizado para reembolsar los importes dispuestos en virtud de un instrumento de deuda de adquisición que se utilizó para financiar su adquisición en junio de 2021 de una participación del 49% en Aramco Oil Pipelines Company ("AOPC").
La estructura de capital proforma de EIG Pearl Holdings S.à r.l. incluye unos USD 11 200 millones en bonos públicos preferentes garantizados y facilidades de deuda privada con una vida media ponderada restante de aproximadamente 16 años y unos USD 1900 millones de capital ordinario invertido en junio de 2021 para financiar de forma parcial la adquisición inicial.
La finalización de este programa de refinanciación de la deuda preferente amplía aún más la participación de los proveedores mundiales de capital en esta operación y en el activo subyacente en el Reino de Arabia Saudita: unos 8500 millones o aproximadamente el 65% del capital total invertido procedía de un grupo mundial de conocidos inversores institucionales y prestamistas de Estados Unidos, China, Japón, Corea, Emiratos Árabes Unidos y otras instituciones internacionales.
Acerca de EIG Pearl Holdings S.à r.l.
EIG Pearl Holdings S.à r.l. tiene una participación del 49% en AOPC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el Reino de Arabia Saudita con derechos a 25 años de pagos de tarifas por el petróleo transportado a través de la red estabilizada de oleoductos de crudo de Aramco que contiene todos los oleoductos actuales y futuros dentro del Reino. EIG Pearl Holdings S.à r.l. es propiedad indirecta en un 89,45% de un instrumento agregador gestionado y controlado por EIG Management Company, LLC y sus filiales.
Para más información, visite el sitio web de EIG Pearl Holdings S.à r.l. en www.pearlpipelines.com.
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