Clessidra Capital Credit Sgr con Merito Sgr nel finanziamento per l'acquisizione di Errevi System da parte di Kyip Capital

Clessidra Private Debt Fund ha strutturato in qualità di underwriter l’operazione di finanziamento per l’acquisizione da parte di KYIP Capital di Errevi System, azienda ICT che supporta le imprese italiane nella digitalizzazione, con un fatturato di € 32 mln e un EBITDA margin del 16%. Il prestito è stato sottoscritto anche da Merito SGR e l’operazione ha visto come co-investitore il Fondo Italiano d’Investimento.

Milano, 11/12/2024 (informazione.it - comunicati stampa - economia)

Clessidra Capital Credit SGR e Merito SGR hanno supportato con un finanziamento unitranche l’acquisizione da parte di KYIP Capital SGR del 70% di Errevi System, società attiva nel mondo dell’ICT con un’ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure, cybersecurity e business application.

Con un fatturato di circa 32 milioni di euro e un EBITDA margin del 16%, Errevi System si posiziona come partner strategico per le imprese italiane che vogliono accelerare il proprio percorso di digitalizzazione. A fianco di KYIP Capital, ha partecipato all’operazione di acquisizione in co-investimento anche Fondo Italiano d’Investimento (FII) attraverso il fondo Fipec, con l’obiettivo di supportare KYIP e il management team di Errevi in un percorso di crescita che prevede acquisizioni strategiche e un rafforzamento del portafoglio di servizi offerti.

Clessidra Capital Credit SGR, attraverso il fondo Clessidra Private Debt Fund, ha strutturato in qualità di underwriter un finanziamento per complessivi 17 milioni di euro.  Il prestito è stato sottoscritto anche da Merito SGR attraverso il fondo Merito Private Debt, avendo anche identificato precisi obiettivi di sostenibilità. Questo finanziamento rappresenta l’undicesima operazione del Clessidra Private Debt Fund, ad oggi investito per circa l'80%, e la seconda nel settore IT. 

L’operazione segna il primo passo di un progetto ambizioso, con cui KYIP Capital ed Errevi System mirano a consolidare un ecosistema integrato di servizi gestiti nei settori della cloud infrastructure, della cybersecurity e delle business application, un mercato ad alto potenziale di crescita e ancora estremamente frammentato. Grazie al contributo congiunto di KYIP Capital e Fondo Italiano d’Investimento (FII), la strategia di crescita prevede un’espansione organica, focalizzata sul rafforzamento del team e sull’ampliamento della presenza geografica, e una crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate di aziende complementari. L’obiettivo è posizionare Errevi System come un player di riferimento nel settore, capace di combinare innovazione tecnologica, efficienza operativa e un approccio orientato alle esigenze delle imprese italiane.

Fondata a Reggio Emilia nel 1997 da Agostino Vertucci e Davide Rovesti, Errevi System si distingue per un modello di business unico che combina competenze tecniche avanzate, solide relazioni con i principali vendor internazionali, e una forte capacità commerciale. Con oltre 350 clienti attivi e circa 150 certificazioni tecniche, la società si è affermata come un partner di riferimento per le imprese e la PA italiana.