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Barclays anuncia precio de la oferta de acciones de BlackRock
Luego del anuncio que diera a conocer el pasado 21 de mayo de 2012, Barclays Bank PLC (“Barclays”) anunció que ha acordado vender 26.211.335 acciones ordinarias de BlackRock, Inc. (“BlackRock”) en una oferta pública asegurada, a un precio de u$s 160 por acción. Además, tal como lo anunciara anteriormente, BlackRock recuperará 6.377.552 acciones de Barclays u$s 156,80 por acción, por un monto de compra total de u$s 1.000 millones.
En relación con la oferta, se otorgó a los suscriptores la opción de comprar hasta 2.621.134 acciones más de BlackRock al precio pagadero por los suscriptores de la oferta, ejecutable dentro de los próximos 30 días. Si los suscriptores ejercen plenamente su opción de comprar más acciones, la oferta y la recompra combinadas implicarán la enajenación total de las acciones de Barclays en BlackRock.
Barclays recibió acciones en BlackRock en diciembre de 2009 como parte del pago por la enajenación de Barclays Global Investors a BlackRock. Actualmente, Barclays es titular de acciones ordinarias y participaciones preferentes convertibles de la Serie B (que se convertirán en acciones ordinarias automáticamente al momento de la venta), que representan conjuntamente un interés económico de un 19,6% en la firma.
En septiembre de 2011, la inversión de Barclays en BlackRock fue valuada en 3.400 millones de libras, según el valor de mercado. El posterior aumento de las acciones ha sido incluido en el valor patrimonial. A efectos del capital normativo, el aumento no se reconoce en el capital básico de clase 1 de Barclays. Barclays estima que al momento de la enajenación recibirá una ganancia neta de u$s 5.500 millones (unos 3.500 millones de libras) asumiendo una ejecución plena de la opción de los suscriptores, que producirá una ganancia sobre la venta de 200 millones de libras, según declaración del estado de resultados.
El negocio retendrá las ganancias producto de la venta. A excepción de la ganancia sobre la venta, se calcula que la enajenación no ejercerá un impacto sustancial sobre los beneficios por acción de Barclays. Se espera que la venta produzca un alza de 5 puntos básicos en el coeficiente básico de clase 1 de Barclays.
Al respecto, Chris Lucas, director financiero de Barclays, señaló: “Luego de evaluarlo cuidadosamente, hemos decidido que es el momento adecuado para liberar capital de esta inversión y reinvertir en nuestros negocios principales. De este modo consolidamos nuestra especialización en gestión proactiva del capital y nuestro compromiso con una administración que maximice los ingresos ajustados al riesgo para los accionistas".
Barclays, Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch serán los aseguradores de la oferta. El cierre de la oferta se encuentra sujeto a las condiciones habituales. El cierre de la recompra depende de la consecución de la oferta.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una ofertas para comprar, ni tampoco se producirá venta alguna de las acciones mencionadas en el presente en ningún estado ni jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación de dicho estado o jurisdicción.
La oferta a la que se hace mención se puede concretar únicamente a través de un prospecto complementario y la documentación correspondiente, de los cuales se puede solicitar una copia a: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717; Barclaysprospectus@broadridge.com (teléfono: +1 888 603 5847), Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014, a nombre de: Prospectus Department (teléfono: +1 866 718 1649; correo electrónico: prospectus@morganstanley.com) o a BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, Nueva York, NY 10080, a nombre de: Prospectus Department, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@baml.com
Acerca de Barclays
Barclays es uno de los principales proveedores mundiales de servicios financieros, especializado en banca personal, tarjetas de crédito, banca de inversión, gestión de patrimonio y gestión de inversiones
Con una experiencia de más de 300 años en el sector bancario, Barclays está presente en más de 50 países, con más de 140.000 empleados. Barclays administra, presta, invierte y protege el dinero de sus clientes en todo el mundo.
Acerca de BlackRock
BlackRock es líder en administración de inversiones, administración de riesgos y servicios de asesoría para clientes tanto institucionales como individuales a nivel mundial. Al 31 de marzo de 2012, los activos bajo administración de BlackRock ascienden a $3.684 billones de dólares. BlackRock ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para cubrir las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias de inversión activa y con índices a través de diversos mercados y clases de activos. Los productos se ofrecen en una variedad de estructuras incluyendo cuentas separadas, fondos mutuos, iShares® (fondos negociados en bolsa) y otros vehículos de inversión colectiva. BlackRock también ofrece administración de riesgo, servicios de asesoría y de sistemas de inversión empresarial para una amplia base de inversionistas institucionales a través de BlackRock Solutions®. La firma tiene su sede en Nueva York y según cifras del 31 de marzo de 2012, cuenta con aproximadamente 9.900 empleados en 27 países y una presencia importante en mercados mundiales clave, incluyendo Norteamérica y Sudamérica, Europa, Asia, Australia, Medio Oriente y África.
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