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SLB anuncia los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio 2023 y aumenta un 10 % el dividendo trimestral

Los ingresos del cuarto trimestre, de $8990 millones, aumentaron un 8 % secuencialmente y un 14 % interanualmente . El BPA GAAP del cuarto trimestre de $0,77 disminuyó un 1 % secuencialmente y aumentó un 4 % interanual . El BPA del cuarto trimestre, excluidos gastos y créditos, de $0,86, aumentó un 10 % secuencialmente y un 21 % interanual . El flujo de caja operativo del cuarto trimestre fue de $3020 millones y el flujo de caja libre de $2280 millones . El Consejo aprueba un aumento del 10 % del dividendo trimestral en efectivo, hasta $0,275 por acción . Los ingresos de todo el año, $33.140 millones, aumentaron un 18 % interanual . El BPA GAAP de $2,91 aumentó un 22 % interanual . El BPA de todo el año, excluidos gastos y créditos, de $2,98, aumentó un 37 % interanual . El beneficio neto atribuible a SLB de $4200 millones aumentó un 22 % interanual . El EBITDA ajustado de $8110 millones aumentó un 25 % interanual . El flujo de caja operativo de todo el año fue de $6640 millones y el flujo de caja libre de $4040 millones .

HOUSTON, 23/01/2024 (informazione.it - comunicati stampa - information technology)

SLB (NYSE: SLB) anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y de todo el ejercicio 2023.

Resultados del cuarto trimestre

	(En millones, salvo los importes por acción)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Interanual
Ingresos	$8990	$8310	$7879	8 %	14 %
Beneficios antes de impuestos - GAAP	$1433	$1395	$1347	3 %	6 %
Margen de beneficios antes de impuestos - GAAP	15,9 %	16,8 %	17,1 %	-85 bps	-116 bps
Resultado neto atribuible a SLB - GAAP	$1113	$1123	$1065	-1 %	4 %
BPA diluido - GAAP	$0,77	$0,78	$0,74	-1 %	4 %

EBITDA ajustado*	$2277	$2081	$1921	9 %	19 %
Margen de EBITDA ajustado*	25,3 %	25,0 %	24,4 %	29 bps	95 bps
Ingresos de explotación antes de impuestos* por segmento	$1868	$1683	$1557	11 %	20 %
Margen de explotación antes de impuestos* por segmento	20,8 %	20,3 %	19,8 %	52 bps	101 bps
Beneficio neto atribuible a SLB, excluidos gastos y créditos*	$1242	$1123	$1026	11%	21 %
BPA diluido, excluidos gastos y créditos*	$0,86	$0,78	$0,71	10 %	21 %

Ingresos por zonas geográficas
Internacional	$7293	$6614	$6194	10 %	18 %
América del Norte	1641	1643	1633	-	-
Otro	56	53	52	n/m	n/m
	$8990	$8310	$7879	8 %	14 %

*Se trata de medidas financieras que no se ajustan a los PCGA. Para más detalles, véanse las secciones "Divisiones" e "Información complementaria".
n/m = no significativo

	(Expresado en millones)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Internual
Ingresos por división
Digital e integración	$1049	$982	$1012	7 %	4 %
Rendimiento de los depósitos	1735	1680	1554	3 %	12 %
Construcción de pozos	3426	3430	3229	0 %	6 %
Sistemas de producción	2944	2367	2215	24 %	33 %
Otro	(164)	(149)	(131)	n/m	n/m
	$8990	$8310	$7879	8 %	14 %

Ingresos de explotación antes de impuestos por división
Digital e integración	$356	$314	$382	13 %	-7 %
Rendimiento de los depósitos	371	344	282	8 %	31 %
Construcción de pozos	770	759	679	1 %	13 %
Sistemas de producción	442	319	238	38 %	85 %
Otro	(71)	(53)	(24)	n/m	n/m
	$1868	$1683	$1557	11 %	20 %

Margen de explotación antes de impuestos por división
Digital e integración	34,0 %	32,0 %	37,7 %	197 bps	-375 bps
Rendimiento de los depósitos	21,4 %	20,5 %	18,2 %	88 bps	319 bps
Construcción de pozos	22,5 %	22,1 %	21,0 %	35 bps	143 bps
Sistemas de producción	15,0 %	13,5 %	10,8 %	153 bps	426 bps
Otro	n/m	n/m	n/m	n/m	n/m
	20,8 %	20,3 %	19,8 %	52 bps	101 bps

n/m = no significativo

Resultados de todo el año

	(En millones, salvo los importes por acción)
	Doce meses finalizados
	31 Dic. 2023	31 Dic. 2022	Cambio
Ingresos	$33 135	$28.091	18 %
Beneficios antes de impuestos - GAAP	$5282	$4271	24 %
Margen de beneficios antes de impuestos - GAAP	15,9 %	15,2 %	74 bps
Resultado neto atribuible a SLB - GAAP	$4203	$3441	22 %
BPA diluido - GAAP	$2,91	$2,39	22 %

EBITDA ajustado*	$8107	$6462	25%
Margen de EBITDA ajustado*	24,5 %	23, 0%	147 bps
Ingresos de explotación antes de impuestos* por segmento	$6523	$5011	30 %
Margen de explotación antes de impuestos* por segmento	19,7 %	17,8 %	185 bps
Beneficio neto atribuible a SLB, excluidos gastos y créditos*	$4305	$3138	37 %
BPA diluido, excluidos gastos y créditos*	$2,98	$2,18	37 %

Ingresos por zonas geográficas
Internacional	$26 188	$21 895	20 %
América del Norte	6727	5995	12 %
Otro	220	201	n/m
	$33 135	$28 091	18 %

*Se trata de medidas financieras que no se ajustan a los PCGA. Para más detalles, véanse las secciones "Gastos y créditos", "Divisiones" e "Información complementaria".
n/m = no significativo

	(Expresado en millones)
	Doce meses finalizados
	31 Dic. 2023	31 Dic. 2022	Cambio
Ingresos por división
Digital e integración	$3871	$3725	4 %
Rendimiento de los depósitos	6561	5553	18 %
Construcción de pozos	13 478	11 397	18 %
Sistemas de producción	9831	7862	25 %
Otro	(606)	(446)	n/m
	$33 135	$28 091	18 %

Ingresos de explotación por segmentos antes de impuestos
Digital e integración	$1257	$1357	-7 %
Rendimiento de los depósitos	1263	881	43 %
Construcción de pozos	2932	2202	33 %
Sistemas de producción	1245	748	66 %
Otro	(174)	(177)	n/m
	$6523	$5011	30 %

Margen de explotación por segmentos antes de impuestos
Digital e integración	32,5 %	36,4 %	-397 bps
Rendimiento de los depósitos	19,2 %	15,9 %	338 bps
Construcción de pozos	21,8 %	19,3 %	243 bps
Sistemas de producción	12,7 %	9,5 %	315 bps
Otro	n/m	n/m	n/m
	19,7 %	17,8 %	185 bps

EBITDA ajustado
Digital e integración	$1847	$1872	-1 %
Rendimiento de los depósitos	1646	1233	33 %
Construcción de pozos	3514	2701	30 %
Sistemas de producción	1569	1047	50 %
Otro	102	95	n/m
	$8678	$6948	25 %
Corporativo y otro	(571)	(486)	n/m
	$8107	$6462	25 %

Margen de EBITDA ajustado
Digital e integración	47,7 %	50,3 %	-255 bps
Rendimiento de los depósitos	25,1 %	22,2 %	287 bps
Construcción de pozos	26,1 %	23,7 %	237 bps
Sistemas de producción	16,0 %	13,3 %	264 bps
Otro	n/m	n/m	n/m
	26,2 %	24,7 %	146 bps
Corporativo y otro	n/m	n/m	n/m
	24,5 %	23,0 %	147 bps

n/m = no significativo

	(Expresado en millones)
	Doce meses finalizados
	31 Dic. 2023	31 Dic. 2022	Cambio
Ingresos por zona geográfica
América del Norte	$6727	$5995	12 %
América Latina	6645	5661	17 %
Europa y África*	8524	7201	18 %
Medio Oriente y Asia	11 019	9033	22 %
Otro	220	201	n/m
	$33 135	$28 091	18 %

Internacional	$26 188	$21 895	20 %
América del Norte	6727	5995	12 %
Otro	220	201	n/m
	$33 135	$28.091	18 %

Ingresos de explotación por segmentos antes de impuestos
Internacional	$5486	$4063	35 %
América del norte	1157	1106	5 %
Otro	(120)	(158)	n/m
	$6523	$5011	30 %

Margen de explotación por segmentos antes de impuestos
Internacional	20,9 %	18,6 %	239 bps
América del Norte	17,2 %	18,4 %	-124 bps
Otro	n/m	n/m	n/m
	19,7 %	17,8 %	185 bps

EBITDA ajustado
Internacional	$6988	$5425	29 %
América del Norte	1559	1470	6 %
Otro	131	53	n/m
	$8678	$6948	25 %
Corporativo y otro	(571)	(486)	n/m
	$8107	$6462	25 %

Margen de EBITDA ajustado
Internacional	26,7 %	24,8 %	191 bps
América del Norte	23,2 %	24,5 %	-135 bps
Otro	n/m	n/m	n/m
	26,2 %	24,7 %	146 bps
Corporativo y otro	n/m	n/m	n/m
	24,5 %	23,0 %	147 bps

*Incluye Rusia y la región del Caspio.

n/m = no significativo

Impresionantes resultados en el cuarto trimestre y en el conjunto del año

Olivier Le Peuch, Consejero Delegado de SLB, ha comentado: "Hemos concluido un año extraordinario marcado por el crecimiento generalizado de los ingresos, la expansión de los márgenes y un excepcional flujo de caja libre. En términos interanuales, hemos aumentado los ingresos y el EBITDA un 18 % y un 25 %, respectivamente, y hemos generado $4000 millones de flujo de caja libre, lo que nos ha permitido reducir la deuda neta en $1400 millones y devolver $2000 millones a los accionistas este año a través de dividendos y recompra de acciones. Estos resultados demuestran nuestra continua capacidad para obtener beneficios superiores, generar impresionantes flujos de caja y mantener un sólido balance.

“De forma secuencial, los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 8 %, el BPA (excluidos gastos y créditos) se incrementó un 10 %, hasta 0$,86, y los márgenes EBITDA ajustados alcanzaron otro máximo del ciclo. Cabe destacar que el negocio submarino de Aker representó aproximadamente el 70 % del crecimiento secuencial de los ingresos, mientras que la cartera heredada continuó su trayectoria de crecimiento en los mercados internacionales.

“En comparación con el mismo trimestre del año anterior, los ingresos internacionales superaron a los norteamericanos, creciendo un 18 %, mientras que Norteamérica se mantuvo relativamente plana. Excluyendo el negocio submarino de Aker, los ingresos internacionales crecieron un 10 % interanual, lo que supone el décimo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos. Nuestro margen operativo global del segmento antes de impuestos aumentó interanualmente por duodécimo trimestre consecutivo, y terminamos el año con un margen internacional trimestral que alcanzó un nuevo máximo en el ciclo".

Un año notable de crecimiento amplio, resistente y duradero

“Concluimos el año con un crecimiento del 37 % en el BPA (excluidos cargos y créditos) y ampliamos el margen de EBITDA ajustado en 147 puntos básicos (pb). Además, generamos $6640 millones en flujo de caja de las operaciones y obtuvimos una rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) del 16 %, el nivel más alto desde 2014, resultado de nuestra estrategia centrada en la rentabilidad.

“Los buenos resultados de todo el año se vieron impulsados por un importante crecimiento internacional, ya que aproximadamente el 90 % de nuestras GeoUnits internacionales registraron aumentos interanuales, complementados por unos resultados sostenidos en Norteamérica.

“Los ingresos internacionales crecieron un 20 % interanual, más de $4000 millones, y los márgenes operativos del segmento antes de impuestos aumentaron 239 puntos básicos. En Oriente Medio alcanzamos los mayores ingresos de nuestra historia, gracias al impresionante crecimiento de las GeoUnidades de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Mediterráneo Oriental.

“En las cuencas marinas, nos beneficiamos de los desarrollos de ciclo largo, las ampliaciones de capacidad y las actividades de exploración y evaluación, con un notable crecimiento en Brasil y Angola y aumentos muy sólidos en el Golfo de México estadounidense, Guyana y Noruega.

“En Norteamérica, aunque la actividad se moderó como se esperaba en el segundo semestre, los ingresos aumentaron un 12 % interanual, por encima del número de plataformas. Este rendimiento superior fue impulsado por nuestra cartera apalancada tecnológicamente, tanto en tierra firme como en el Golfo de México.

“Por divisiones, nuestra actividad principal (rendimiento de yacimientos, construcción de pozos y sistemas de producción) se aceleró, con un crecimiento interanual de los ingresos del 20 % y un aumento del margen de explotación antes de impuestos de 277 puntos básicos.

“Los ingresos de Digital e Integración aumentaron un 4 % interanual. Esta evolución estuvo liderada por Digital, que mantuvo su fuerte ritmo de crecimiento y generó unos ingresos de más de $2000 millones, mientras que los ingresos de APS disminuyeron. Nuestro éxito en Digital se vio impulsado por una mayor adopción de la tecnología Delfi™ y la adopción por parte de los clientes de nuestras soluciones de perforación conectada y autónoma, datos e IA.

“También hemos asistido a una adopción continuada de nuestra cartera Transition Technologies™, ya que los clientes buscan mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. El imperativo de operar de forma más sostenible se está traduciendo en inversiones tangibles por parte de nuestros clientes, con lo que la cartera ha generado más de $1000 millones de ingresos.

“También nos complace ver que nuestro enfoque estratégico centrado en el cliente sigue traduciéndose en su satisfacción, y que nuestro rendimiento y nuestra creación de valor obtienen el reconocimiento de diversas encuestas del sector.

"Estoy muy orgulloso de los resultados de todo el año y quiero dar las gracias a todo el equipo de SLB por estos excelentes resultados".

Mayor crecimiento internacional y rentabilidad para los accionistas

"A medida que la demanda mundial de energía siga aumentando, se espera que la producción internacional desempeñe un papel clave para satisfacer el suministro hasta el final de la década. En particular, prevemos niveles récord de inversión en Oriente Medio más allá de 2025, con una expansión significativa en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. El sector offshore sigue siendo otro atributo distintivo de este ciclo de crecimiento duradero, ya que constituye una fuente importante de crecimiento de la producción y de aumento de la capacidad, y esperamos que continúe la fuerte actividad en Brasil, África Occidental, el Mediterráneo Oriental, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

"En el entorno internacional, a pesar de las elevadas tensiones geopolíticas en varias regiones, no prevemos un impacto significativo en la actividad general del sector, a falta de una escalada. Además, esperamos que las inversiones a largo plazo en Oriente Medio, en el mar y en los yacimientos de gas se desvinculen en gran medida de las fluctuaciones a corto plazo de los precios de las materias primas.

"En 2024, experimentaremos otro año de fuerte crecimiento impulsado por los mercados internacionales. Aprovechando esta dinámica del mercado, prevemos un mayor crecimiento liderado por Production Systems, reforzado por las oportunidades submarinas adicionales de nuestra empresa conjunta OneSubsea. Se espera un impulso sostenido en Reservoir Performance, acompañado de una mayor actividad en Well Construction. Además, esperamos que los clientes sigan adoptando nuestro negocio digital, en particular nuestras nuevas plataformas tecnológicas.

"Nuestra estrategia centrada en el rendimiento y la rentabilidad, combinada con nuestro posicionamiento diferenciado en el mercado y nuestras capacidades digitales, impulsarán un crecimiento rentable y una mayor expansión de los márgenes, sentando unas bases sólidas para un rendimiento superior a largo plazo".

"Con la confianza en la fortaleza y longevidad del ciclo y la visibilidad de fuertes flujos de caja sostenidos, nos complace anunciar que nuestro Consejo de Administración ha aprobado un aumento del 10 % de nuestro dividendo trimestral. Además, tenemos previsto aumentar la recompra de acciones en 2024, mejorando visiblemente la rentabilidad para los accionistas durante todo el año".

"Con una estrategia clara, una cartera en una posición única y el equipo adecuado, esperamos aportar valor a nuestros clientes y a nuestros accionistas en los próximos años."

Otros eventos

Durante el trimestre, SLB recompró 1,8 millones de acciones ordinarias a un precio medio de $54,46 por acción, por un precio total de compra de $100 millones.

El 18 de enero de 2024, el Consejo de Administración de SLB aprobó un aumento del 10 % en el dividendo trimestral en efectivo de SLB, de $0,250 por acción de acciones ordinarias en circulación a $0,275 por acción, a partir del dividendo pagadero el 4 de abril de 2024 a los accionistas registrados el 7 de febrero de 2024.

Ingresos del cuarto trimestre por zonas geográficas

	(Expresado en millones)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Interanual
América del Norte	$1641	$1643	$1633	-	-
América Latina	1722	1681	1619	2 %	6 %
Europa y África*	2429	2091	2067	16 %	18 %
Medio Oriente y Asia	3141	2842	2508	11 %	25 %
Eliminaciones y otro	57	53	53	n/m	n/m
	$8990	$8310	$7879	8 %	14 %

Internacional	$7292	$6614	$6194	10 %	18 %
América del Norte	$1641	$1643	$1633	-	-

* Incluye Rusia y la región del Caspio

n/m = no significativo

Internacional

Los ingresos en América Latina de $1720 millones, aumentaron un 2 % secuencialmente, debido sobre todo a que la adquisición de Aker Subsea impulsó el crecimiento en Brasil. En términos interanuales, los ingresos del cuarto trimestre crecieron un 6 %, impulsados por el aumento de las ventas de sistemas de producción y el impacto de la adquisición del negocio submarino de Aker. El aumento de la actividad de intervención, estimulación y perforación en Argentina también contribuyó al crecimiento interanual de los ingresos.

Los ingresos en Europa y África, de $2430 millones, aumentaron un 16 % secuencialmente, impulsados principalmente por el negocio submarino de Aker adquirido, que representó la mayor parte del crecimiento secuencial de los ingresos, sobre todo en Escandinavia. El crecimiento se vio impulsado por la intensificación de la actividad de exploración, perforación y producción en alta mar en la GeoUnidad de Angola, África Central y Oriental. En términos interanuales, los ingresos del cuarto trimestre crecieron un 18 %, con un aumento de casi el doble en África, gracias a la intensificación de las actividades de exploración, perforación y producción. El negocio submarino de Aker en la GeoUnidad de Escandinavia también contribuyó al aumento interanual de los ingresos, compensado en parte por la reducción de los ingresos en Rusia.

Los ingresos en Oriente Medio y Asia de $3140 millones aumentaron un 11 % secuencialmente, impulsadas por el fuerte crecimiento de la actividad en las GeoUnidades de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Mediterráneo Oriental, Asia Oriental y Omán. Este aumento se debió a una mayor actividad de perforación, intervención, estimulación y evaluación, tanto en tierra como en alta mar. En términos interanuales, los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 25 %, impulsados por un crecimiento significativo en las GeoUnits de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Mediterráneo Oriental, Kuwait, Omán y Asia Oriental.

Norteamérica

Los ingresos en América del Norte, de $1640 millones, se mantuvieron estables en términos secuenciales, ya que la menor actividad de perforación en EE. UU. y Canadá se vio compensada por mayores ingresos en alta mar en el Golfo de México. Los ingresos en alta mar aumentaron por las mayores ventas de sistemas de producción submarina y la adquisición del negocio submarino de Aker. En términos interanuales, los ingresos en América del Norte se mantuvieron estables, ya que la menor actividad de perforación en EE. UU. y los menores ingresos por proyectos APS en Canadá se vieron compensados por los mayores ingresos en alta mar.

Resultados del cuarto trimestre por divisiones

Digital e integración

	(Expresado en millones)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Interanual
Ingresos
Internacional	$790	$737	$723	7 %	9 %
América del Norte	257	242	288	6 %	-11 %
Otro	2	3	1	n/m	n/m
	$1049	$982	$1012	7 %	4 %

Ingresos de explotación antes de impuestos	$356	$314	$382	13 %	-7 %
Margen de explotación antes de impuestos	34,0 %	32,0 %	37,7 %	197 bps	-375 bps

n/m = no significativo

Los ingresos digitales y de integración, de $1050 millones, aumentaron un 7 % secuencialmente debido al incremento de los ingresos digitales en todas las áreas, encabezadas por Oriente Medio y Asia y Europa y África, incluidas las mayores ventas de datos de exploración en Norteamérica. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 4 % debido al fuerte crecimiento internacional de los ingresos digitales a pesar de las menores ventas de datos de exploración en el Golfo de México estadounidense, debido a los retrasos en las rondas de concesión de licencias, parcialmente compensados por los menores ingresos de APS en Canadá.

El margen operativo antes de impuestos de Digital e Integración, del 34 %, aumentó 197 puntos básicos secuencialmente debido a la mejora de la rentabilidad en Digital. En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos disminuyó 375 puntos básicos debido a la menor rentabilidad de APS, que se vio afectada por la bajada de los precios de las materias primas en Canadá.

Rendimiento del depósito

	(Expresado en millones)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Interanual
Ingresos
Internacional	$1611	$1554	$1430	4 %	13 %
América del Norte	123	125	123	-2 %	0 %
Otro	1	1	1	n/m	n/m
	$1735	$1680	$1554	3 %	12 %

Ingresos de explotación antes de impuestos	$371	$344	$282	8 %	31 %
Ingresos de explotación antes de impuestos	21,4 %	20,5 %	18,2 %	88 bps	319 bps

n/m = no significativo

Los ingresos por rendimiento de yacimientos, de $1730 millones, crecieron un 3 % secuencialmente debido sobre todo al aumento de la actividad de estimulación, intervención y evaluación a escala internacional, principalmente en Oriente Medio y África. El fuerte crecimiento se produjo en Qatar y Arabia Saudita gracias a una mayor actividad de evaluación y estimulación, respectivamente.

De un año a otro, los ingresos aumentaron un 12 % en todas las áreas internacionales, lideradas por Oriente Medio y Asia y respaldadas por una mayor actividad de evaluación, intervención y estimulación.

El margen operativo antes de impuestos de Reservoir Performance, del 21 %, aumentó 88 puntos básicos secuencialmente y 319 puntos básicos interanualmente, lo que representa el nivel más alto de margen operativo antes de impuestos en este ciclo. Estos aumentos se debieron principalmente a la mayor actividad, la fijación de precios y la mejora del apalancamiento operativo en evaluación y estimulación. El despliegue de nuevas tecnologías también contribuyó a la expansión del margen, especialmente en Oriente Medio y Europa.

Construcción de pozos

	(Expresado en millones)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Interanual
Ingresos
Internacional	$2748	$2707	$2,522	2 %	9 %
América del Norte	614	663	652	-7 %	-6 %
Otro	64	60	55	n/m	n/m
	$3426	$3430	$3229	-	6 %

Ingresos de explotación antes de impuestos	$770	$759	$679	1 %	13 %
Margen de explotación antes de impuestos	22,5 %	22,1 %	21,0 %	35 bps	143 bps

n/m = no significativo

Los ingresos por construcción de pozos, de $3430 millones, se mantuvieron estables en términos secuenciales, ya que el crecimiento internacional se vio compensado por un descenso de los ingresos en Norteamérica. Los ingresos internacionales aumentaron un 2 %, impulsados principalmente por el fuerte crecimiento en Oriente Medio, Asia y África. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 6 %, impulsados por el fuerte crecimiento en Oriente Medio, Asia y África, debido a la gran actividad en mediciones, fluidos y venta de equipos. Este aumento se vio parcialmente compensado por los descensos en Norteamérica, Latinoamérica y Rusia.

El margen de explotación antes de impuestos de Construcción de Pozos, del 22 %, aumentó 35 puntos básicos secuencialmente, impulsado por la mejora de la rentabilidad derivada del incremento de la actividad en Oriente Medio y Asia y en África. Esto se vio parcialmente compensado por el descenso de la actividad en Norteamérica y el comienzo de los efectos estacionales en el hemisferio norte. En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aumentó 143 puntos básicos, con una mejora de la rentabilidad en mediciones y fluidos como resultado de una mayor actividad en Oriente Medio, Asia y África.

Sistemas de producción

	(Expresado en millones)
	Tres meses finalizados			Cambio
	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022	Secuencial	Interanual
Ingresos
Internacional	$2276	$1740	$1638	31 %	39 %
América del Norte	666	626	575	6 %	16 %
Otro	2	1	2	n/m	n/m
	$2944	$2367	$2215	24 %	33 %

Ingresos de explotación antes de impuestos	$442	$319	$238	38 %	85 %
Margen de explotación antes de impuestos	15,0 %	13,5 %	10,8 %	153 bps	426 bps

n/m = no significativo

Los ingresos de Sistemas de Producción, de $2940 millones, aumentaron un 24 % secuencialmente y un 33 % interanual, debido principalmente al negocio submarino de Aker adquirido. Excluyendo el negocio submarino de Aker, los ingresos crecieron un 4 % secuencial y un 11 % interanual, impulsados por las fuertes ventas internacionales. El crecimiento orgánico secuencial se debió a las fuertes ventas internacionales de sistemas midstream, de elevación artificial y de producción submarina, parcialmente compensadas por la reducción de las ventas de terminaciones. El crecimiento orgánico interanual se debió a las fuertes ventas internacionales de sistemas de producción submarina, compleción y elevación artificial.

El margen operativo antes de impuestos de los sistemas de producción aumentó 153 puntos básicos secuencialmente, hasta el 15 %, su nivel más alto en este ciclo. Esta expansión se debió principalmente a las mayores ventas de sistemas de producción de superficie, de elevación artificial y submarinos. En términos interanuales, el margen de explotación antes de impuestos aumentó 426 puntos básicos, gracias a la mayor rentabilidad de los sistemas de terminación, producción de superficie, elevación artificial y producción submarina, y a la mejora de la combinación de actividades, los precios y las limitaciones de la cadena de suministro.

Resumen trimestral

PRINCIPAL

Adjudicación de contratos

SLB sigue obteniendo nuevos contratos que se ajustan a sus principales puntos fuertes, especialmente en las cuencas internacionales y offshore. Entre los más destacados figuran los siguientes:

En Canadá, frente a las costas de Terranova y Labrador, Cenovus Energy adjudicó a SLB un contrato de cinco años para la construcción de pozos y servicios asociados. SLB realizará trabajos de perforación y fluidos de terminación en el yacimiento West White Rose.

En México, SLB se adjudicó dos contratos de más de dos años de duración para nuestro principal cliente en México. El primer contrato es para cabezas de pozo y árboles y el segundo para sistemas de línea de lodo.

En Argentina, Energía Argentina adjudicó a SLB un contrato de válvulas para el gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). El gasoducto GPNK aumentará la capacidad de transporte de gas desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta los centros de consumo del norte de Argentina. Además, debido a su buen rendimiento, Energía Argentina adjudicó a SLB una prórroga del contrato actual para la reversión del gasoducto del norte. El gasoducto sustituirá 2400 millones de metros cúbicos anuales de gas natural licuado y combustibles líquidos importados por combustibles argentinos.

En Libia, Repsol adjudicó a SLB y a su socio National Oil Wells Drilling & Workover Company un contrato de servicios integrados de construcción de pozos. El alcance del contrato incluye la gestión del proyecto y todos los servicios de perforación y pruebas de pozos, incluidos los servicios y productos de extracción de testigos y de perforación de SLB. El contrato abarca dos pozos de exploración y un pozo opcional. SLB desplegará su experiencia en integración y flujos de trabajo tecnológicos con el objetivo de reducir el riesgo de la entrega de pozos de exploración y mejorar la tasa de éxito de exploración y evaluación para Repsol.

También en Libia, Nafusah adjudicó a SLB un contrato de tres años para la ingeniería, aprovisionamiento y puesta en servicio (EPC), así como la puesta en marcha y las operaciones de una instalación de producción temprana utilizando una de las soluciones de respuesta rápida a la producción Production ExPRESS™ de SLB. Situado en el área 47 de Hamada Norte, el proyecto será capaz de procesar hasta 10.000 barriles de fluido al día. El diseño de Production ExPRESS es una solución móvil y eficiente que permitirá a Nafusah adquirir información adicional sobre el yacimiento y acelerar la producción de hidrocarburos con un capex reducido en comparación con el diseño del proyecto EPC adicional, preservando al mismo tiempo el flujo de caja y la capacidad de producción continua de los pozos.

En el Reino de Arabia Saudita, Saipem adjudicó a SLB un contrato de válvulas de bola de entrada superior Grove™ para aguas poco profundas, válvulas de retención oscilantes RING-O™ y actuadores LEDEEN™ para los yacimientos de Qatif, Marjan, Abu Safah y Safaniyah. Las válvulas y los actuadores se instalarán en líneas submarinas de aguas poco profundas que son fundamentales para la supervisión permanente del fondo del pozo.

En Kazajstán, la filial de la compañía petrolera nacional OzenMunaiGas adjudicó a SLB un contrato basado en el rendimiento para el alquiler de bombas eléctricas sumergibles (ESP) y servicios asociados para 150 pozos en el campo de Ozen. SLB aportará soluciones tecnológicas para hacer frente a retos como el agotamiento de los yacimientos, la formación de incrustaciones, la corrosión y la deposición de parafinas, al tiempo que persigue un aumento de la producción y del rendimiento de los equipos.

En Malasia, PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB) adjudicó a SLB un contrato de cinco años para desplegar servicios de perforación con tubería flexible en las operaciones de PCSB. PCSB pretende aumentar su eficiencia y producción, reduciendo al mismo tiempo las emisiones y los costes. El contrato comenzará con estudios de candidatos, en los que PCSB y SLB colaborarán para identificar pozos que sean aplicables a las operaciones de perforación con tubería flexible.

En el noroeste de China, Sinopec Northwest China Petroleum Bureau adjudicó a SLB un contrato para el análisis de ingeniería y un conjunto completo de soluciones rotativas orientables para tres pozos de gran alcance. La adjudicación se produjo tras el éxito de un pozo de 10.000 metros, alta temperatura y gran desviación.

En Australia, Woodside Energy contrató al grupo de desarrollo de yacimientos integrados OneSubsea para identificar el concepto de desarrollo adecuado para la Fase 3 del proyecto Julimar-Brunello, añadiendo un tieback para pozos adicionales de producción a la plataforma Wheatstone. El enfoque de colaboración permitió crear rápidamente un argumento comercial convincente para avanzar en el proyecto. La colaboración entre Woodside y OneSubsea es un ejemplo del enfoque de desarrollo Agile SPS de OneSubsea para sistemas de producción submarinos, que facilita una toma de decisiones eficaz y optimiza el desarrollo submarino.

Tecnología y rendimiento

Entre las tecnologías introducidas y desplegadas en el trimestre destacan las siguientes:

En Turquía, SLB y Zorlu Enerji desplegaron una ESP geotérmica de eficiencia energética Reda Thermal™ en las condiciones más profundas y cálidas para una ESP, con una profundidad de ajuste de la bomba de 1700 metros y una temperatura de fondo de pozo de 230 °C. El despliegue de la ESP permitió la generación de 2,98 megavatios de electricidad sin emisiones de carbono en un pozo no explotado anteriormente, un logro más para el proyecto de instalación de energía geotérmica de Kizildere, en el que Zorlu Enerji y SLB han completado más de 10 pozos geotérmicos de alta entalpía con la tecnología ESP Reda Thermal.

En Libia, Mellitah Oil & Gas adjudicó a SLB una nueva campaña de estimulación basada en la aplicación de la solución de estimulación de areniscas eficiente y de bajo riesgo OneSTEP EF™ en tres pozos del gigantesco yacimiento de Bu Attifel. Tras la estimulación de los tres pozos, la producción total de petróleo y gas aumentó un 180 % y un 140 %, respectivamente. Las operaciones simplificadas de OneSTEP EF se tradujeron en un 50 % menos de volumen de fluido necesario para el trabajo de estimulación en comparación con los volúmenes de estimulación convencionales, aumentando así la seguridad y reduciendo el impacto ambiental con una huella operativa más pequeña y menos volumen de fluido desechado.

En Indonesia, SLB prestó servicios de construcción de pozos y rendimiento de yacimientos, así como la sarta de aterrizaje submarina para el pozo de exploración Geng North-1, situado en el estrecho de Makassar. El despliegue de múltiples tecnologías de SLB permitió probar el enorme yacimiento con precisión y eficacia, con un ahorro de tiempo de hasta el 88 % en comparación con la tecnología convencional. El despliegue en el duro entorno de aguas profundas a alta presión demostró la robustez y el valor de estas tecnologías de gama alta, que incluían la sonda radial 3D Saturn™ con el sistema de análisis de fluidos de fondo de pozo en tiempo real InSitu Fluid Analyzer™ y el posterior despliegue de múltiples interfaces de pruebas de yacimientos de fondo de pozo en vivo Symphony™ por primera vez en Indonesia.

Descarbonización

SLB se centra en el desarrollo y la aplicación de tecnologías que puedan reducir las emisiones y el impacto ambiental con soluciones prácticas y cuantificablemente probadas tanto en nuestras operaciones principales como en industrias adyacentes. Un ejemplo es el siguiente:

SLB End-to-end Emissions Solutions (SEES) ha sido seleccionada por la empresa energética integrada Eni para elaborar planes completos de medición y notificación de emisiones fugitivas de metano para las instalaciones operativas de Eni en todo el mundo. El proyecto, que ya está en marcha, se ajusta a las normas de información de la Oil & Gas Methane Partnership 2.0, el programa insignia de información y mitigación del metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su objetivo es proporcionar a Eni una cuenta exacta de sus emisiones fugitivas de metano a efectos de información transparente y para informar de los esfuerzos estratégicos de Eni para reducir las emisiones fugitivas. El metano es un potente gas de efecto invernadero que tiene un impacto en el cambio climático hasta 84 veces mayor que el dióxido de carbono en una escala temporal de 20 años y representa aproximadamente la mitad de las emisiones operativas del sector del petróleo y el gas.

DIGITAL

SLB está desplegando tecnología digital a escala, asociándose con clientes para migrar su tecnología y flujos de trabajo a la nube, adoptar nuevas capacidades habilitadas para IA y aprovechar los conocimientos para elevar su rendimiento. Entre los aspectos más destacados se encuentran los siguientes:

SLB y Geminus AI han anunciado un acuerdo de inversión y asociación tecnológica para desplegar el primer creador de modelos de inteligencia artificial basado en la física para operaciones de petróleo y gas. El creador de modelos Geminus fusiona enfoques basados en la física con datos de proceso para producir modelos de IA de gran precisión que pueden desplegarse a escala, mucho más rápido y a un costo mucho menor que los enfoques tradicionales de IA. Los científicos de datos y los ingenieros de modelado pueden utilizar la plataforma para predecir el comportamiento de sistemas de yacimientos complejos y tomar decisiones informadas en tiempo real.

SLB y Nabors Industries han anunciado una colaboración para ampliar la adopción de soluciones automatizadas de perforación para operadores de petróleo y gas y contratistas de perforación. El acuerdo permitirá a los clientes integrar a la perfección las aplicaciones de automatización de la perforación y los sistemas operativos de las empresas para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la construcción de pozos. La nueva integración proporciona a los clientes acceso a un conjunto más amplio de tecnologías de automatización de la perforación y una mayor flexibilidad para utilizar sus sistemas y equipos de control de plataformas existentes en los sistemas operativos de plataformas PRECISE™ de SLB o SmartROS ^® de Nabors.

Azule Energy, una empresa conjunta de bp y Eni Angola, el mayor productor independiente de energía de Angola, ha adjudicado a SLB un contrato para desplegar la plataforma digital Delfi. El alcance del contrato abarca la transformación digital de Azule en todas las operaciones de exploración y producción, incluido el traslado de los flujos de trabajo del subsuelo a la nube. El objetivo de Azule es mejorar las operaciones empresariales y la productividad mediante el uso de IA y aprendizaje automático para obtener más información a partir de los datos, acelerando los flujos de trabajo y la toma de decisiones.

En Colombia, Lewis Energy Colombia Inc. adjudicó a SLB un contrato de tres años de software como servicio para desplegar la plataforma digital Delfi. Lewis migrará e integrará datos del software de conocimiento Studio™ E&P en flujos de trabajo digitales del subsuelo en la plataforma Delfi para mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus operaciones y permitir respuestas eficaces a los retos diarios.

En Kuwait, la Kuwait Drilling Company (KDC) firmó un contrato con SLB para desplegar la solución coherente de diseño e ingeniería de pozos DrillPlan™ en Delfi como entorno de planificación para sus servicios de perforación direccional. La solución DrillPlan permite a KDC producir mejores planes de perforación de forma rápida y eficiente mediante el uso de IA, aprendizaje automático y el entorno informático de alto rendimiento en la nube.

También en Kuwait, Kuwait Oil Company (KOC) se asoció con SLB INNOVATION FACTORI para desarrollar y desplegar flujos de trabajo de perforación, producción y subsuelo basados en IA y aprendizaje automático para sus múltiples activos utilizando la plataforma de IA de Dataiku y el software de subsuelo SLB Petrel™ y el software de pozos Techlog™. SLB y KOC trabajaron juntos para desarrollar un proceso novedoso para automatizar el análisis de pérdida de lodo y predecir las pérdidas potenciales y su gravedad en pozos planificados, utilizando el aprendizaje automático. Esta capacidad predictiva reduce el tiempo no productivo y mitiga los costes asociados al control de pozos, incluidos los gastos de perforación, el material de circulación perdido y los tapones de cemento.

ENERGÍA NUEVA

SLB sigue participando en la transición mundial hacia sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono a través de tecnologías innovadoras y asociaciones estratégicas, entre las que destacan las siguientes:

En el Mar del Norte, SLB y Northern Lights Joint Venture han firmado un memorando de entendimiento con Microsoft para optimizar los flujos de trabajo integrados basados en la nube para el funcionamiento de Northern Lights, uno de los primeros proveedores de transporte y almacenamiento de CO₂ para la captura y almacenamiento transfronterizos de carbono (CCS). La colaboración contribuirá al desarrollo de soluciones digitales escalables y rentables para el sector emergente de la CAC. En las fases iniciales de la colaboración, SLB ampliará sus flujos de trabajo digitales de CAC y sistemas de simulación numérica en Delfi, que se desplegó para racionalizar los flujos de trabajo del subsuelo de Northern Lights en 2022.

En los Emiratos Árabes Unidos, la Sharjah National Oil Corporation adjudicó a SLB un proyecto de consultoría de CAC con el objetivo de inyectar CO₂ y otros gases en yacimientos maduros de gas terrestres de Sharjah. SLB aprovechará su solución de evaluación de emplazamientos de almacenamiento, que incorpora la medición, el seguimiento y la planificación de la verificación, y aplicará los conocimientos técnicos y la experiencia de SLB en gestión de yacimientos y tecnologías del subsuelo para evaluar la capacidad, la inyectividad y la contención. El proyecto evaluará el potencial de almacenamiento de carbono desde el punto de vista de la fiabilidad, la economía y la sostenibilidad, y asesorará sobre la estrategia de inyección y supervisión.

En Japón, INPEX y JOGMEC completaron una prueba piloto de captura, utilización y almacenamiento de carbono en el yacimiento agotado de petróleo y gas de Minami-aga con tecnología SLB que proporcionó apoyo para dos pozos de inyección y una prueba de inyección a corto plazo. En la fase de perforación, los datos de la plataforma de exploración acústica Sonic Scanner™ y de las pruebas modulares de dinámica de la formación MDT™ fueron decisivos para la evaluación de la contención, y se desplegaron sistemas de monitorización permanente WellWatcher™. Para la prueba de inyección, SLB diseñó y ejecutó el bombeo de CO₂ y prestó servicios integrados de tubería flexible, pruebas de superficie y registro de pozos entubados con cable. El servicio de espectroscopia multifunción Pulsar™ se empleó para la monitorización de CO₂ cerca del pozo. Antes y después de la inyección de CO ₂, se utilizó un flujo de trabajo de soluciones de fibra óptica Optiq™ para monitorizar la temperatura y la acústica.

TABLAS FINANCIERAS

Cuenta de resultados condensada consolidada

	(En millones, salvo los importes por acción)

	Cuarto trimestre		Doce meses
Períodos finalizados el 31 de Diciembre	2023	2022	2023	2022

Ingresos	$8990	$7879	$33 135	$28 091
Intereses y otros ingresos ⁽¹⁾	95	174	342	610
Gastos
Costo de ingresos ⁽¹⁾	7194	6308	26 572	22 938
Investigación e ingeniería	187	178	711	634
General y administrativos	96	99	364	376
Fusión e integración ⁽¹⁾	45	-	45	-
Intereses	130	121	503	490
Ingresos antes de impuestos⁽¹⁾	$1433	$1347	$5282	$4271
Gastos fiscales ⁽¹⁾	284	264	1007	779
Beneficio neto ⁽¹⁾	$1149	$1083	$4275	$3492
Beneficio neto atribuible a participaciones no dominantes ⁽¹⁾	36	18	72	51
Beneficio neto atribuible a SLB ⁽¹⁾	$1113	$1065	$4203	$3441

Beneficios diluidos por acción de SLB⁽¹⁾	$0,77	$0,74	$2,91	$2,39

Promedio de acciones en circulación	1429	1420	1425	1416
Promedio de acciones en circulación asumiendo dilución	1446	1442	1443	1437

Amortizaciones incluidas en gastos⁽²⁾	$609	$549	$2312	$2147

⁽¹⁾		Para más detalles, consulte la sección "Gastos y créditos".
⁽²⁾		Incluye la depreciación del inmovilizado y la amortización del inmovilizado inmaterial, los costes de los datos de exploración y las inversiones en APS.

Balance resumido consolidado

		(Expresado en millones)

	31 Dic.	31 Dic.
Activos	2023	2022
Activos corrientes
Efectivo e inversiones a corto plazo	$3989	$2894
Cuentas a cobrar	7812	6766
Inventario	4387	3999
Otros activos corrientes	1530	1344
	17 718	15 003
Inversiones en empresas asociadas	1624	1581
Activos fijos	7240	6607
Fondo de comercio	14 084	12 982
Activos intangibles	3239	2992
Otros activos	4052	3970
	$47 957	$43 135

Pasivos y patrimonio neto
Pasivo corriente
Cuentas por pagar y pasivo devengado	$10 904	$9121
Estimación del pasivo por impuestos sobre la renta	994	1002
Préstamos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo	1123	1632
Dividendos a pagar	374	263
	13 395	12 018
Deuda a largo plazo	10 842	10 594
Prestaciones posteriores a la jubilación	175	165
Otros pasivos	2186	2369
	26 598	25 146
Patrimonio neto	21 359	17 989
	$47 957	$43 135

Liquidez

		(Expresado en millones)
Componentes de la liquidez	31 Dic. 2023	30 Sept. 2023	31 Dic. 2022
Efectivo e inversiones a corto plazo	$3989	$3735	$2894
Préstamos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo	(1123)	(1998)	(1632)
Deuda a largo plazo	(10 842)	(11 147)	(10 594)
Deuda neta⁽¹⁾	$(7976)	$(9410)	$(9332)

A continuación se detalla la evolución de la liquidez:

	Mes	Cuarto	Mes
	Doce	Trimestre	Doce
Períodos finalizados el 31 de Diciembre	2023	2023	2022

Ingresos netos	$4275	$1149	$3492
Gastos y créditos, netos de impuestos⁽²⁾	110	146	(303)
	4385	1295	3189
Depreciación y amortización ⁽³⁾	2312	609	2147
Gastos de compensación en acciones	293	75	313
Cambio en el capital de trabajo	(215)	1138	(1709)
Devolución de impuestos federales	85	85	-
Otro	(223)	(180)	(220)
Flujo de efectivo de las operaciones	6637	3022	3720

Gastos de capital	(1939)	(594)	(1618)
Inversiones APS	(507)	(116)	(587)
Datos de exploración capitalizados	(153)	(32)	(97)
Flujo de efectivo libre ⁽⁴⁾	4038	2280	1418

Dividendos pagados	(1317)	(356)	(848)
Programa de recompra de acciones	(694)	(100)	-
Ingresos procedentes de planes de acciones para empleados	281	5	222
Adquisiciones de empresas e inversiones, netas de efectivo adquirido	(330)	(50)	(58)
Producto de la venta de acciones de Liberty	137	-	732
Producto de la venta de acciones de ADC	-	-	223
Producto de la venta de bienes inmuebles	-	-	120
Compras de valores Blue Chip Swap	(185)	(16)	(259)
Producto de la venta de títulos Blue Chip Swap	97	6	111
Impuestos pagados sobre las compensaciones en acciones liquidadas netas	(169)	(7)	(93)
Otro	(195)	(1)	(105)
Disminución de la deuda neta antes del impacto de las variaciones de los tipos de cambio	1663	1761	1463
Impacto de las variaciones de los tipos de cambio en la deuda neta	(307)	(327)	261
Disminución de la deuda neta	1356	1434	1724
Deuda neta, principio del período	(9332)	(9410)	(11 056)
Deuda neta, fin del período	$(7976)	$(7976)	$(9332)

⁽¹⁾		"Deuda Neta" representa la deuda bruta menos el efectivo y las inversiones a corto plazo. La Dirección considera que la Deuda Neta proporciona información útil a los inversores y a la Dirección sobre el nivel de endeudamiento de SLB al reflejar el efectivo y las inversiones que podrían utilizarse para amortizar deuda. La Deuda Neta es una medida financiera no contemplada en los PCGA que debe considerarse adicional a la deuda total, y no como sustituta o superior a ésta.
⁽²⁾		Para más detalles, consulte la sección "Gastos y créditos".
⁽³⁾		Incluye la depreciación del inmovilizado y la amortización del inmovilizado inmaterial, los costes de los datos de exploración y las inversiones en APS.
⁽⁴⁾		"Flujo de caja libre" representa el flujo de caja de las operaciones menos los gastos de capital, las inversiones APS y los costes de datos de exploración capitalizados. La dirección considera que el flujo de caja libre es una medida importante de la liquidez de la empresa y que es útil para los inversores y la dirección como medida de la capacidad de SLB para generar efectivo. Una vez satisfechas las necesidades y obligaciones empresariales, este efectivo puede utilizarse para reinvertir en la empresa con vistas a su crecimiento futuro o para retribuir a los accionistas mediante el pago de dividendos o la recompra de acciones. El flujo de caja libre no representa el flujo de caja residual disponible para gastos discrecionales. El flujo de caja libre es una medida financiera no contemplada en los PCGA que debe considerarse adicional al flujo de caja procedente de las operaciones, no como sustituto o superior a éste.

Cargos y créditos

Además de los resultados financieros determinados de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (PCGA) de EE.UU., este comunicado de resultados del cuarto trimestre de 2023 también incluye medidas financieras no PCGA (según se definen en el Reglamento G de la SEC). Además de las medidas financieras no GAAP comentadas en el apartado "Liquidez", el beneficio neto de SLB, excluidos gastos y créditos, así como las medidas derivadas del mismo (incluido el BPA diluido, excluidos gastos y créditos; el tipo impositivo efectivo, excluidos gastos y créditos; el EBITDA ajustado y el margen de EBITDA ajustado) son medidas financieras no GAAP. La dirección considera que la exclusión de los gastos y créditos de estas medidas financieras proporciona una perspectiva útil sobre los resultados empresariales subyacentes y las tendencias operativas de SLB, así como un medio para evaluar las operaciones de SLB período tras período. Estas medidas también son utilizadas por la dirección como medidas de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. Las anteriores medidas financieras no-GAAP deben considerarse adicionales, no sustitutas ni superiores, a otras medidas de rendimiento financiero elaboradas de conformidad con los PCGA. A continuación se presenta una conciliación de algunas de estas medidas no-GAAP con las medidas GAAP comparables. Para una conciliación del EBITDA ajustado con la medida GAAP comparable, consulte la sección titulada "Información complementaria" (Pregunta 10).

	(En millones, salvo los importes por acción)

	Cuarto trimestre de 2023
	Antes de impuestos	Impuestos	No cont. Intereses	Neto	Diluido EPS
Beneficio neto de SLB (GAAP)	$1433	$284	$36	$1113	$0,77
Fusión e integración ⁽¹⁾	56	8	8	40	0,03
Devaluación en Argentina ⁽²⁾	90	-	-	90	0,06
Ingresos netos de SLB, excluidos gastos y créditos	$1579	$292	$44	$1243	$0,86


	Cuarto trimestre de 2022
	Antes de impuestos	Impuestos	No cont. Intereses	Neto	Diluido EPS
Beneficio neto de SLB (GAAP)	$1347	$264	$18	$1065	$0,74
Ganancia por inversión de capital en ADC	(107)	(3)	-	(104)	(0,07)
Ganancia por venta de acciones de Liberty	(84)	(19)	-	(65)	(0,05)
Ganancia por recompra de bonos	(11)	(2)	-	(9)	(0,01)
Pérdida en operaciones de Blue Chip Swap	139	-	-	139	0,10
Ingresos netos de SLB, excluidos gastos y créditos	$1284	$240	$18	$1026	$0,71

	(En millones, salvo los importes por acción)

	Doce meses 2023
	Antes de impuestos	Impuestos	No cont. Intereses	Neto	Diluido EPS
Beneficio neto de SLB (GAAP)	$5282	$1007	$72	$4203	$2,91
Cuarto trimestre
Fusión e integración⁽¹⁾	56	8	8	40	0,03
Devaluación en Argentina⁽²⁾	90	-	-	90	0,06
Primer trimestre
Ganancia por venta de acciones de Liberty ⁽³⁾	(36)	(8)	-	(28)	(0,02)
Ingresos netos de SLB, excluidos gastos y créditos	$5392	$1007	$80	$4305	$2,98


	Doce meses 2022
	Antes de impuestos	Impuestos	No cont. Intereses	Neto	Diluido EPS *
Beneficio neto de SLB (GAAP)	$4271	$779	$51	$3441	$2,39
Cuarto trimestre
Ganancia por inversión de capital en ADC	(107)	(3)	-	(104)	(0,07)
Ganancia por venta de acciones de Liberty	(84)	(19)	-	(65)	(0,05)
Ganancia por recompra de bonos	(11)	(2)	-	(9)	(0,01)
Pérdida en operaciones de Blue Chip Swap	139	-	-	139	0,10
Segundo trimestre
Ganancia por venta de acciones de Liberty	(215)	(14)	-	(201)	(0,14)
Ganancia por venta de determinados bienes inmuebles	(43)	(2)	-	(41)	(0.03)
Primer trimestre
Ganancia por venta de acciones de Liberty	(26)	(4)	-	(22)	(0.02)
Ingresos netos de SLB, excluidos gastos y créditos	$3924	$735	$51	$3138	$2,18

⁽¹⁾		De estos gastos, $45 millones se clasificaron en Fusión e integración en la Cuenta de resultados resumida consolidada con los $11 millones restantes clasificados en Costo de ingresos .
⁽²⁾		Clasificados en Costo de ingresos en laCuenta de resultados resumida consolidada .
⁽³⁾		Clasificados en Intereses y otros ingresos en la Cuenta de resultados resumida consolidada .

No hubo cargos ni abonos durante el tercer trimestre de 2023.

Todos los gastos y créditos para el año completo 2022 se clasifican enIntereses y otros ingresos en la Cuenta de resultados condensada consolidada.

* No suma debido al redondeo.

Divisiones

(Expresado en millones)

	Tres meses finalizados
	23 Dic. 2023		30 Sept. 2023		31 Dic. 2022
	Ingresos	Ingresos antes de impuestos	Ingresos	Ingresos antes de impuestos	Ingresos	Ingresos antes de impuestos
Digital e integración	$1049	$356	$982	$314	$1012	$382
Rendimiento de los depósitos	1735	371	1680	344	1554	282
Construcción de pozos	3426	770	3430	759	3229	679
Sistemas de producción	2944	442	2367	319	2215	238
Eliminaciones y otros	(164)	(71)	(149)	(53)	(131)	(24)
Ingresos de explotación antes de impuestos		1868		1683		1557
Corporativo y otro		(193)		(182)		(169)
Ingresos por intereses ⁽¹⁾		30		20		14
Gastos por intereses ⁽¹⁾		(126)		(126)		(118)
Cargos y créditos ⁽²⁾		(146)		-		63
	$8990	$1433	$8310	$1395	$7879	$1347

(Expresado en millones)
	Año completo 2023
	Ingresos	Ingresos antes de impuestos	Depreciación y amortización ⁽³⁾	Gastos netos por intereses (Ingresos) ⁽⁴⁾	EBITDA ajustado ⁽⁵⁾	Inversiones de capital ⁽⁶⁾
Digital e integración	$3871	$1257	$578	$12	$1847	$660
Rendimiento de los depósitos	6561	1263	387	(4)	1646	514
Construcción de pozos	13 478	2932	587	(5)	3514	908
Sistemas de producción	9831	1245	325	(1)	1,569	384
Eliminaciones y otro	(606)	(174)	277	(1)	102	133
		6523	2154	1	8678	2599
Corporativo y otro		(729)	158		(571)
Ingresos por intereses⁽¹⁾		87
Gastos por intereses ⁽¹⁾		(489)
Cargos y créditos ⁽²⁾		(110)
	$33 135	$5282	$2312	$1	$8107	$2599

(Expresado en millones)
	Año completo 2022
	Ingresos	Ingresos antes de impuestos	Depreciación y amortización ⁽³⁾	Ingresos netos por intereses (Ingresos) ⁽⁴⁾	EBITDA ajustado ⁽⁵⁾	Inversiones de capital ⁽⁶⁾
Digital e integración	$3725	$1357	$504	$11	$1872	$689
Rendimiento de los depósitos	5553	881	386	(34)	1233	478
Construcción de pozos	11 397	2202	524	(25)	2701	687
Sistemas de producción	7862	748	311	(11)	1047	346
Eliminaciones y otros	(446)	(177)	271	(1)	95	102
		5011	1996	(60)	6948	2302
Corporativo y otro		(637)	151		(486)
Ingresos por intereses ⁽¹⁾		27
Gastos por intereses ⁽¹⁾		(477)
Cargos y créditos ⁽²⁾		347
	$28 091	$4271	$2147	$(60)	$6462	$2302

⁽¹⁾		Excluye los importes incluidos en los resultados de los segmentos.
⁽²⁾		Para más detalles, consulte la sección "Gastos y créditos".
⁽³⁾		Incluye la depreciación del inmovilizado y la amortización del inmovilizado inmaterial, el APS y los costos de los datos de exploración.
⁽⁴⁾		Excluye los ingresos y gastos por intereses registrados a nivel corporativo.
⁽⁵⁾		El EBITDA ajustado representa los ingresos antes de impuestos, excluyendo la depreciación y amortización, los ingresos por intereses, los gastos por intereses y los cargos y créditos.
⁽⁶⁾		Las inversiones de capital incluyen los gastos de capital, las inversiones APS y los costos de datos de exploración capitalizados.

Geográfico

(Expresado en millones)
	Año completo 2023
	Ingresos	Ingresos antes de impuestos	Depreciación y amortización ⁽³⁾	Ingresos netos por intereses (Ingresos) ⁽⁴⁾	EBITDA ajustado ⁽⁵⁾
Internacional	$26 188	$5486	$1513	($11)	$6988
América del Norte	6727	1157	389	13	1559
Eliminaciones y otros	220	(120)	252	(1)	131
		6523	2154	1	8678
Corporativo y otro		(729)	158		(571)
Ingresos por intereses ⁽¹⁾		87
Gastos por intereses ⁽¹⁾		(489)
Cargos y créditos ⁽²⁾		(110)
	$33 135	$5282	$2312	$1	$8107


	Año completo 2022
	Ingresos	Ingresos antes de impuestos	Depreciación y amortización ⁽³⁾	Ingresos netos por intereses (Ingresos) ⁽⁴⁾	EBITDA ajustado ⁽⁵⁾
Internacional	$21 895	$4063	$1433	($71)	$5425
América del Norte	5995	1106	353	12	1470
Eliminaciones y otros	201	(158)	210	(1)	53
		5011	1996	(60)	6948
Corporativo y otro		(637)	151		(486)
Ingresos por intereses ⁽¹⁾		27
Gastos por intereses ⁽¹⁾		(477)
Cargos y créditos ⁽²⁾		347
	$28 091	$4271	$2147	$(60)	$6462

⁽¹⁾		Excluye los importes incluidos en los resultados de los segmentos.
⁽²⁾		Para más detalles, consulte la sección "Gastos y créditos".
⁽³⁾		Incluye la depreciación del inmovilizado y la amortización del inmovilizado inmaterial, el APS y los costes de los datos de exploración.
⁽⁴⁾		Excluye los ingresos y gastos por intereses registrados a nivel corporativo.
⁽⁵⁾		El EBITDA ajustado representa los ingresos antes de impuestos, excluyendo la depreciación y amortización, los ingresos por intereses, los gastos por intereses y los cargos y créditos.

Información complementaria
Preguntas frecuentes

1)		¿Cuáles son las previsiones de inversión de capital para todo el año 2024?
		Se espera que la inversión de capital (consistente en capex, costes de datos de exploración e inversiones en APS) para todo el año 2024 sea de aproximadamente $2600 millones, el mismo nivel que para todo el año 2023.

2)		¿Cuál fue el flujo de caja de las operaciones y el flujo de caja libre en el cuarto trimestre de 2023?
		El flujo de caja de las operaciones del cuarto trimestre de 2023 fue de $3020 millones y el flujo de caja libre de $2280 millones.

3)		¿Cuál fue el flujo de caja de las operaciones y el flujo de caja libre para todo el año 2023?
		El flujo de caja de las operaciones para todo el año 2023 fue de $6640 millones y el flujo de caja libre de $4040 millones.

4)		¿Qué se incluyó en "Intereses y otros ingresos" en el cuarto trimestre de 2023?
		Los "Intereses y otros ingresos" del cuarto trimestre de 2023 ascendieron a $95 millones. Esta cifra se compone de ingresos por intereses de $41 millones y beneficios de inversiones por el método de la participación de $54 millones.

5)		¿Cómo cambiaron los ingresos y los gastos por intereses durante el cuarto trimestre de 2023?
		Los ingresos por intereses de $41 millones en el cuarto trimestre de 2023 aumentaron $20 millones de forma secuencial. Los gastos por intereses de $130 millones aumentaron 1 millón secuencialmente.

6)		¿Cuál es la diferencia entre el resultado consolidado antes de impuestos de SLB y el resultado de explotación antes de impuestos de los segmentos?
		La diferencia se compone de partidas corporativas, cargos y abonos, e ingresos y gastos por intereses no asignados a los segmentos, así como gastos por indemnizaciones basadas en acciones, gastos de amortización asociados a determinados activos inmateriales, determinadas iniciativas gestionadas de forma centralizada y otras partidas no operativas.

7)		¿Cuál fue el tipo impositivo efectivo (TIE) en el cuarto trimestre de 2023?
		El ETR del cuarto trimestre de 2023, calculado conforme a los PCGA, fue del 19,9 %, frente al 18,6% del tercer trimestre de 2023. Excluyendo gastos y créditos, el ETR para el cuarto trimestre de 2023 fue del 18,5 %. En el tercer trimestre de 2023 no hubo cargos ni abonos.

8)		¿Cuántas acciones ordinarias estaban en circulación a 31 de diciembre de 2023 y cómo ha cambiado desde el final del trimestre anterior?
		Había $1427 millones de acciones ordinarias en circulación a 31 de diciembre de 2023 y $1423 millones de acciones en circulación a 30 de septiembre 2023.

	(Expresado en millones)
Acciones en circulación a 30 de septiembre 2023		1423
Acciones emitidas en el marco del plan de compra de acciones para empleados		-
Acciones emitidas a beneficiarios de opciones, menos acciones canjeadas		-
Adquisición de acciones restringidas		1
Acciones emitidas con motivo de la adquisición de Aker Subsea		5
Programa de recompra de acciones		(2)
Acciones en circulación a 31 de Diciembre 2023		1427

¿Cuál fue el número medio ponderado de acciones en circulación durante el cuarto trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2023? ¿Cómo se concilia esto con el número medio de acciones en circulación, asumiendo dilución, utilizado en el cálculo de las ganancias diluidas por acción?

El número medio ponderado de acciones en circulación fue de $1429 millones durante el cuarto trimestre de 2023 y de 1424 millones durante el tercer trimestre de 2023. A continuación se muestra una conciliación de la media ponderada de acciones en circulación con la media de acciones en circulación, asumiendo dilución, utilizada en el cálculo de los beneficios diluidos por acción.

	(Expresado en millones)
	Cuarto trimestre 2023	Tercer trimestre 2023
Media ponderada de acciones en circulación	1429	1424
Acciones restringidas no conferidas	16	16
Supuesto ejercicio de opciones sobre acciones	1	2
Promedio de acciones en circulación, asumiendo dilución	1446	1442

10)		¿Cuál fue el EBITDA ajustado de SLB en el cuarto trimestre de 2023, el tercer trimestre de 2023, el cuarto trimestre de 2022, el ejercicio completo de 2023 y el ejercicio completo de 2022?
		El EBITDA ajustado de SLB fue de $2277 millones en el cuarto trimestre de 2023, de $2081 millones en el tercer trimestre de 2023 y de $1921 millones en el cuarto trimestre de 2022, y se calculó del siguiente modo:

	(Expresado en millones)
	Cuarto trimestre 2023	Tercer trimestre 2023	Cuarto trimestre 2022
Beneficio neto atribuible a SLB	$1113	$1123	$1065
Beneficio neto atribuible a participaciones no dominantes	36	13	18
Gastos por impuestos	284	259	264
Ingresos antes de impuestos	$1433	$1395	$1347
Cargos y créditos	146	-	(63)
Depreciación y amortización	609	579	549
Gastos por intereses	130	129	121
Ingresos por intereses	(41)	(22)	(33)
EBITDA ajustado	$2277	$2,081	$1921

El EBITDA ajustado de SLB fue de 8.107 millones de dólares en el ejercicio completo de 2023 y de 6.462 millones de dólares en el ejercicio completo de 2022, y se calculó del siguiente modo:

		(Expresado en millones)
	Doce meses 2023	Doce meses 2022
Beneficio neto atribuible a SLB	$4203	$3441
Beneficio neto atribuible a participaciones no dominantes	72	51
Gastos por impuestos	1007	779
Ingresos antes de impuestos	$5282	$4271
Cargos y créditos	110	(347)
Depreciación y amortización	2312	2147
Gastos por intereses	503	490
Ingresos por intereses	(100)	(99)
EBITDA ajustado	$8107	$6462

		El EBITDA ajustado representa los ingresos antes de impuestos, excluyendo cargos y créditos, depreciación y amortización, gastos por intereses e ingresos por intereses. La dirección considera que el EBITDA ajustado es una medida de rentabilidad importante para SLB y que proporciona una perspectiva útil sobre los resultados empresariales subyacentes y las tendencias operativas de SLB, así como un medio para evaluar las operaciones de SLB período tras período. El EBITDA ajustado también es utilizado por la dirección como medida de rendimiento para determinar ciertas compensaciones por incentivos. El EBITDA ajustado debe considerarse además de, y no como sustituto o superior a, otras medidas de rendimiento financiero preparadas de conformidad con los PCGA.

11)		¿Cuáles fueron los componentes del gasto de depreciación y amortización para el cuarto trimestre de 2023, el tercer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022?
		Los componentes del gasto de depreciación y amortización para el cuarto trimestre de 2023, el tercer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022 fueron los siguientes:

	(Expresado en millones)
	Cuarto trimestre 2023	Tercer trimestre 2023	Cuarto trimestre 2022
Depreciación de los activos fijos	$380	$365	$347
Amortización de los activos intangibles	83	78	75
Amortización de las inversiones APS	111	107	102
Amortización de los costes de datos de exploración capitalizados	35	29	25
	$609	$579	$549

12)		¿Qué divisiones componen la actividad principal de SLB y cuáles han sido sus ingresos y sus beneficios de explotación antes de impuestos en los ejercicios 2023 y 2022?
		La actividad principal de SLB comprende las divisiones de rendimiento de yacimientos, construcción de pozos y sistemas de producción. La cifra de negocios y el resultado operativo antes de impuestos de la actividad principal de SLB para los ejercicios 2023 y 2022 se calculan del siguiente modo:

	Doce meses finalizados
	31 Dic. 2023	31 Dic. 2022	Cambio

Ingresos
Rendimiento de los depósitos	$6561	$5553
Construcción de pozos	13 478	11 397
Sistemas de producción	9831	7862
	$29 870	$24 812	20 %

Ingresos de explotación antes de impuestos
Rendimiento de los depósitos	$1263	$881
Construcción de pozos	2932	2202
Sistemas de producción	1245	748
	$5440	$3831	42 %

Margen de explotación antes de impuestos
Rendimiento de los depósitos	19,2 %	15,9 %
Construcción de pozos	21,8 %	19,3 %
Sistemas de producción	12,7 %	9,5 %
	18,2 %	15,4 %	277 bps

13)		¿Cómo calcula SLB el ROCE (rendimiento del capital empleado)?
		SLB calcula el ROCE como un ratio, cuyo numerador es (a) el beneficio neto, excluidos cargos y créditos, más (b) los gastos financieros netos después de impuestos, y cuyo denominador es (x) los fondos propios, incluidas las participaciones no dominantes (media del principio y el final de cada trimestre del año), más (y) la deuda neta (media del principio y el final de cada trimestre del año). El ROCE es una medida de la eficiencia de nuestro capital empleado y es un indicador exhaustivo del rendimiento a largo plazo de la empresa y de su gestión.

Acerca de SLB

SLB (NYSE: SLB) es una empresa tecnológica global impulsora de la innovación energética para un planeta equilibrado. Con presencia en más de 100 países y empleados de casi el doble de nacionalidades, trabajamos cada día para innovar en petróleo y gas, ofrecer servicios digitales a escala, descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas que aceleren la transición energética. Más información en slb.com.

Información sobre la teleconferencia

SLB celebrará una conferencia telefónica para comentar el comunicado de prensa sobre los resultados y las perspectivas empresariales el viernes 19 de enero de 2024. Está previsto que la conferencia comience a las 9:30 a.m., hora del este de EE. UU. Para acceder a la conferencia, que está abierta al público, póngase en contacto con la operadora de la conferencia llamando al +1 (844) 721-7241 dentro de Norteamérica, o al +1 (409) 207-6955 fuera de Norteamérica, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de inicio prevista de la conferencia, e indique el código de acceso 8858313. Una vez finalizada la conferencia, se podrá acceder a una repetición en audio hasta el 19 de febrero de 2024, marcando el +1 (866) 207-1041 dentro de Norteamérica, o el +1 (402) 970-0847 fuera de Norteamérica, e indicando el código de acceso 8122009. La conferencia telefónica se retransmitirá simultáneamente en www.slb.com/irwebcast en modo de solo escucha. También estará disponible una repetición del webcast en el mismo sitio web hasta el 19 de febrero de 2024.

Este comunicado de prensa sobre los resultados del cuarto trimestre y de todo el ejercicio 2023, así como otras declaraciones que hacemos, contienen "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes federales sobre valores, que incluyen cualquier declaración que no sea un hecho histórico. Tales declaraciones contienen a menudo palabras como "esperar", "puede", "puede", "cree", "predice", "planea", "potencial", "proyectado", "proyecciones", "precursor", "previsión", "perspectiva", "expectativas", "estimación", "pretende", "anticipa", "ambición", "objetivo", "meta", "programado", "piensa", "debería", "podría", "haría", "hará", "ve", "probablemente" y otras palabras similares. Las declaraciones prospectivas se refieren a asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como las declaraciones sobre nuestros objetivos financieros y de rendimiento y otras previsiones o expectativas relativas a nuestras perspectivas empresariales o que dependen de ellas; el crecimiento de SLB en su conjunto y de cada una de sus Divisiones (y de determinadas líneas de negocio, áreas geográficas o tecnologías dentro de cada División); el crecimiento de la demanda y la producción de petróleo y gas natural; los precios del petróleo y el gas natural; las previsiones o expectativas relativas a la transición energética y el cambio climático mundial; las mejoras en los procedimientos operativos y la tecnología; los gastos de capital de SLB y de la industria del petróleo y el gas; nuestras estrategias empresariales, incluidas las digitales y las "fit for basin", así como las estrategias de nuestros clientes; nuestros planes de asignación de capital, incluidos los planes de dividendos y los programas de recompra de acciones; nuestros proyectos APS, empresas conjuntas y otras alianzas; el impacto del actual conflicto en Ucrania sobre el suministro energético mundial; el acceso a las materias primas; las futuras condiciones económicas y geopolíticas mundiales; la liquidez futura, incluido el flujo de caja libre; y los resultados futuros de las operaciones, como los niveles de margen. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los cambios en las condiciones económicas y geopolíticas mundiales, los cambios en el gasto en exploración y producción de nuestros clientes y los cambios en el nivel de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural; los resultados de las operaciones y la situación financiera de nuestros clientes y proveedores; la incapacidad de alcanzar nuestros objetivos financieros y de rendimiento y otras previsiones y expectativas; la incapacidad de alcanzar nuestros objetivos de emisiones netas de carbono cero o los objetivos provisionales de reducción de emisiones; las condiciones económicas, geopolíticas y empresariales generales en regiones clave del mundo; el conflicto en curso en Ucrania; el riesgo de divisas; la inflación; los cambios en la política monetaria de los gobiernos; la presión sobre los precios; los factores meteorológicos y estacionales; los efectos desfavorables de las pandemias sanitarias; la disponibilidad y el coste de las materias primas; modificaciones, retrasos o cancelaciones operativas; retos en nuestra cadena de suministro; descensos de la producción; el alcance de futuros cargos; la incapacidad de reconocer eficiencias y otros beneficios previstos de nuestras estrategias e iniciativas empresariales, como la digital o las nuevas energías, así como nuestras estrategias de reducción de costes; los cambios en la normativa y los requisitos reglamentarios, incluidos los relacionados con la prospección de petróleo y gas en alta mar, las fuentes radiactivas, los explosivos, los productos químicos y las iniciativas relacionadas con el clima; la incapacidad de la tecnología para hacer frente a los nuevos retos de la prospección; la competitividad de las fuentes de energía alternativas o los productos sustitutivos; y otros riesgos e incertidumbres detallados en este comunicado de prensa y en nuestros formularios 10-K, 10-Q y 8-K más recientes presentados o facilitados a la Comisión del Mercado de Valores. Si se materializan uno o varios de estos u otros riesgos o incertidumbres (o cambian las consecuencias de cualquiera de ellos), o si nuestras hipótesis subyacentes resultan incorrectas, los resultados o consecuencias reales pueden variar sustancialmente de los reflejados en nuestras declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas y de otro tipo contenidas en este comunicado de prensa en relación con nuestros planes y objetivos medioambientales, sociales y de sostenibilidad de otro tipo no indican que estas declaraciones sean necesariamente importantes para los inversores o que deban divulgarse en nuestros documentos presentados ante la SEC. Además, las declaraciones históricas, actuales y prospectivas relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la sostenibilidad pueden basarse en normas para medir el progreso que aún están en desarrollo, en controles y procesos internos que siguen evolucionando y en suposiciones que están sujetas a cambios en el futuro. Las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa se realizan a fecha de este comunicado, y SLB renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar dichas afirmaciones, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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