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CM Finance Inc completa su oferta pública inicial de $115,0 millones de acciones ordinarias
CM Finance Inc (NASDAQ: CMFN) (la “Compañía”) anunció que el 11 de febrero de 2014 cerró su oferta pública inicial de 7.666.666 acciones de sus acciones ordinarias, que incluyen 1.000.000 de acciones según el ejercicio pleno de la opción de sobreasignación concedida a los suscriptores, a un precio de oferta pública inicial de $15,00 por acción para un total bruto de $115,0 millones. Todas las acciones fueron ofrecidas por la Compañía. Raymond James, Keefe, Bruyette & Woods, una compañía de Stifel, y Oppenheimer & Co. actuaron como administradores conjuntos de la oferta. Stephens Inc. y Wunderlich Securities ejercieron el cargo de codirectores.
La Compañía pretende utilizar los ingresos netos para pagar el saldo pendiente de los préstamos que debió solicitar en relación con sus operaciones de formación previas a la oferta pública inicial, así como también para invertir en préstamos de un tramo y en préstamos independientes de primer y segundo gravamen, junto con la inversión selectiva en préstamos de entresuelo/financiación estructurada y en fondos propios de empresas de cartera a través de garantías y de otros instrumentos.
Una declaración de registro relativa a estos valores ha sido presentada y declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores. Esta oferta será realizada solamente por medio de un prospecto que forma parte de la declaración de notificación efectiva, la cual puede obtenerse a partir de los siguientes bancos de inversión: Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, 4th Floor, Nueva York, NY 10019, Oppenheimer & Co. Inc. 85 Broad Street, Nueva York, New York 10004, Stephens Inc., 111 Center Street, Suite 2400, Little Rock, Arkansas 72201 o Wunderlich Securities, Inc., 6000 Poplar Avenue, Suite 150, Memphis, Tennessee. Se aconseja a los inversores analizar detenidamente los objetivos de la inversión, los riesgos y las comisiones y los gastos de la Compañía antes de invertir. El prospecto de fecha 5 de febrero de 2014, el cual fue presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, contiene esta y otra información sobre la Compañía y debería leerse cuidadosamente antes de invertir.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderá ninguna de estas acciones en ningún estado o jurisdicción en donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de acciones de cualquiera de esos estados o jurisdicciones.
Acerca de CM Finance Inc
La Compañía es una empresa de inversión de gestión externa, de tipo cerrado, no diversificada que fue seleccionada para ser regulada como una empresa de desarrollo de negocios bajo la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. El objetivo de inversión de la Compañía es maximizar el rendimiento total para los accionistas en forma de ingresos corrientes y la revalorización del capital a través de la deuda y las inversiones en acciones relacionadas abordando las oportunidades de inversión con retornos de riesgo favorable. La Compañía busca invertir principalmente en empresas del mercado intermedio que tienen un ingreso anual mínimo de $50 millones y ganancias antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización de por lo menos $20 millones. Las actividades de inversión de la Compañía son administradas por su asesor financiero, CM Investment Partners LLC. Para conocer más sobre CM Finance Inc, por favor visite www.cmfn-inc.com.
Declaraciones prospectivas
Las declaraciones incluidas en el presente documento pueden contener "declaraciones prospectivas”, las cuales se refieren al rendimiento o condición financiera futuros. Las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas y no son garantías de rendimiento o resultados futuros e implican una serie de supuestos, riesgos e incertidumbres, que pueden modificarse a través del tiempo. Los resultados actuales pueden diferir materialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores, incluyendo los descritos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, y el folleto de fecha 5 de febrero de 2014. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar cualquier declaración a futuro hecha aquí excepto cuando sea requerido por la ley. Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
CM Finance Inc
Michael C. Mauer, 212-257-5199
Director ejecutivo
mm@cmfn-inc.com