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EVERTEC anuncia resultados financieros del primer trimestre de 2013
EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) («EVERTEC» o la «Compañía») dio a conocer hoy los resultados correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013.
«Es un orgullo anunciar otro trimestre de resultados financieros sólidos y comenzar un nuevo capítulo como sociedad anónima con cotización en bolsa. Nuestra oferta pública inicial fue muy exitosa y los resultados financieros demostraron una gran solidez, por eso son un testimonio del valor de nuestra plataforma de tecnología que ostenta una calidad superior, de la eficacia del modelo de negocio diversificado, con una franquicia líder. Estas virtudes nos han permitido ofrecer a nuestros clientes servicios de valor agregado diferenciados y convertirnos en el principal procesador de pagos y proveedor de tecnología relacionada en la región de Latinoamérica y seguir llegando a nuevos mercados y geografías», señaló Peter Harrington, presidente y gerente general de EVERTEC. «Estamos muy entusiasmados porque vemos que se abren oportunidades muy amplias para seguir generando valor a largo plazo para los accionistas, con nuestra capacidad de capitalizar las actuales tendencias indiscutibles que se han instalado en Latinoamérica y que moldean el mercado de los pagos, en franco crecimiento».
Resultados del primer trimestre del ejercicio 2013
Ganancias. Las ganancias totales del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 ascendieron a u$s 87,3 millones, equivalente a un alza del 6% en relación con la cifra de u$s 82,5 millones en el ejercicio anterior.
Las ganancias del segmento de pagos con tarjeta del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 se situaron en u$s 17,5 millones, equivalente a una caída del 1% en relación con la cifra de u$s 17,7 millones del ejercicio anterior. La comparación del crecimiento de las ganancias en este trimestre refleja el efecto de la Enmienda de Durbin, que entró en vigencia en el cuarto trimestre de 2011. Normalizados los efectos de dicha enmienda, las ganancias del segmento subieron un 8% en relación con el ejercicio anterior.
Las ganancias del segmento de procesamiento de pagos del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 ascendieron a u$s 24,1 millones, equivalente a un alza del 5% en relación con la cifra de u$s 22,9 millones del ejercicio anterior. El crecimiento se debió principalmente al aumento de las transacciones procesadas y las cuentas en archivo.
Las ganancias del segmento de soluciones de negocios del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 ascendieron a u$s 45,8 millones, equivalente a un alza del 9% en relación con la cifra de u$s 41,9 millones del ejercicio anterior. El crecimiento se debió principalmente al aumento de la demanda de los principales productos y servicios bancarios y de red.
UAFIDA ajustada. La UAFIDA ajustada del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 fue de u$s 41,8 millones, equivalente a un alza del 8% en relación con la cifra de u$s 38,5 millones del ejercicio anterior. Este aumento se debió principalmente al crecimiento mencionado de las ganancias y al notable apalancamiento operativo en nuestro negocio. El margen de la UAFIDA ajustada (UAFIDA ajustada como porcentaje del total de ganancias) mejoró cerca de 110 puntos básicos ampliándose a 47,8% a partir del 46,7% registrado en el ejercicio anterior.
Ingreso neto ajustado. El ingreso neto ajustado del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 fue de u$s 27,5 millones (u$s 0,36 por acción diluida), equivalente a un alza del 37% en relación con la cifra de u$s 20,1 millones (u$s 0,26 por acción diluida) registrada en el ejercicio anterior. Este aumento se debió principalmente a los mismos factores que influyeron en la UAFIDA ajustada y a la reducción del gasto en intereses monetarios pro forma como consecuencia de la refinanciación que se describe con mayor detalle a continuación.
Últimos desarrollos
Oferta pública inicial. El 17 de abril de 2013, EVERTEC cerró con éxito su oferta pública inicial («OPI») compuesta por 28,8 millones de acciones ordinarias a u$s 20 por acción. La oferta incluyó 6,3 millones de acciones primarias vendidas por EVERTEC y 22,5 millones de acciones secundarias vendidas por algunos accionistas de la Compañía. La recaudación neta producto de la oferta de la Compañía, de unos u$s 117,4 millones, se utilizó para liquidar un monto principal acumulado de u$s 91 millones por los bonos preferenciales al 11%, con vencimiento en 2018, emitidos por dos subsidiarias de EVERTEC y pagar las tarifas y gastos relacionados con la transacción.
Refinanciación de la deuda. Paralelamente a la OPI, una subsidiaria de EVERTEC suscribió un nuevo crédito preferente garantizado por 800 millones de dólares, compuesto por un préstamo renovable por u$s 100 millones (no ejecutado al cierre), un préstamo A a plazo por u$s 300 millones y un préstamo B a plazo por u$s 400 millones. La recaudación neta producto de los préstamos se utilizó para refinanciar todas las deudas pendientes de la Compañía en el marco del crédito preferente garantizado actual y para liquidar la parte de los bonos preferenciales al 11% con vencimiento en 2018 que quedaron en circulación luego de la aplicación de la recaudación neta de la OPI primaria, como se indicó anteriormente. Según la pro forma de la refinanciación, EVERTEC reducirá un 55% aproximadamente su gasto anual en intereses, equivalente a u$s 29,6 por año.
Audioconferencia y transmisión vía Internet para analizar las utilidades
La Compañía realizará una audioconferencia para analizar los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2013 hoy a las 17:00 (EDT). Los organizadores de la audioconferencia serán Peter Harrington, presidente y gerente general, y Juan José Román, vicepresidente y director financiero. Se podrá escuchar la conferencia en vivo llamando por teléfono al (888) 503-8169, o al (719) 325-2393, en el caso de los participantes internacionales. Se podrá volver a escuchar la conferencia grabada a las 20:00 (EDT) llamando al (877) 870-5176 o al (858) 384-5517 en el caso de los participantes internacionales; el código de acceso es 1905328. La conferencia grabada se podrá escuchar hasta el día lunes 13 de mayo de 2013. La conferencia se transmitirá en vivo desde el sitio Web de la Compañía, www.evertecinc.com en la sección de relaciones con los inversores o directamente en http://ir.evertecinc.com.
Acerca de EVERTEC, Inc.
EVERTEC es la principal empresa de procesamiento de transacciones que brinda servicio completo en América Latina y el Caribe. Con sede en Puerto Rico, EVERTEC presta una amplia gama de servicios de pagos con tarjeta, procesamiento de pagos y gestión de soluciones empresariales en 19 países de la región. EVERTEC procesa más de 1.800 millones de transacciones por año y gestiona la red de pagos electrónicos de más de 4.100 cajeros automáticos y más de 104.000 terminales de pago en puntos de venta. EVERTEC es la mayor prestadora de servicios de pago con tarjeta para comercios en el Caribe y América Central y la sexta más grande de América Latina. EVERTEC es propietaria y opera la red ATH, una de las principales redes de cajeros automáticos y de pago por débito con número de identificación personal en América Latina. Además, EVERTEC ofrece un conjunto integral de servicios de procesamiento bancario integral, procesamiento de efectivo y tercerización tecnológica. EVERTEC presta servicios a una amplia y diversificada base de clientes formada por instituciones financieras líderes, comerciantes, corporaciones y agencias gubernamentales con soluciones tecnológicas imprescindibles y considera que su negocio está bien posicionado para sostener la expansión en una región pujante como es América Latina. Para más información, visite: http://www.evertecinc.com.
Acerca de las medidas financieras independientes de los PCGA
Este comunicado de utilidades presenta información sobre la UAFIDA, la UAFIDA ajustada, el ingreso neto ajustado y el ingreso neto ajustado por acción. Se trata de medidas complementarias que caracterizan nuestro rendimiento, si bien no son exigidas por los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) en Estados Unidos, y no se presentan conforme a dichos principios. No son medidas que reflejen nuestro rendimiento conforme a los PCGA y no se deben considerar como alternativas a los ingresos totales, el ingreso neto ni demás medidas del rendimiento calculadas según los PCGA ni como alternativas a los flujos de fondos producto de actividades de explotación, como indicadores de flujos de fondos ni como medidas que representen nuestra liquidez. Presentamos la UAFIDA y la UAFIDA ajustada dado que las consideramos medidas complementarias importantes respecto de nuestro rendimiento y consideramos que son empleadas con frecuencia por los analistas financieros, los inversores y demás interesados en la evaluación de las empresas de la industria. Asimismo, nuestra presentación de la UAFIDA ajustada es coherente con las medidas equivalentes que aparecen en el Acuerdo crediticio y demuestran el cumplimiento de EVERTEC Group con las convenciones del mismo, como por ejemplo, la tasa de apalancamiento preferencial garantizado. Empleamos el ingreso neto ajustado para medir nuestra rentabilidad general dado que refleja mejor nuestra generación de flujo de fondos, captando los impuestos de efectivo reales pagados, antes que nuestro gasto en impuestos calculado según los PCGA y excluye el impacto de la amortización no monetaria y la depreciación producto de la Fusión. Para más información sobre la UAFIDA, la UAFIDA ajustada, el ingreso neto ajustado y el ingreso neto ajustado por acción, incluyendo una conciliación cuantitativa de dichas medidas con la medida del rendimiento financiero según los PCGA que guarda una mayor equivalencia, que es el ingreso neto, ver Programa 4: Conciliación de los resultados de explotación según los PCGA con los resultados independientes de los PCGA en el presente comunicado de utilidades.
Declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones del presente comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» según los términos del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1995, sujetas a la protección de dicha ley, e implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, cierto grado de incertidumbre y demás factores que pueden provocar una diferencia sustancial entre los resultados, el rendimiento o los logros reales de EVERTEC y los resultados, el rendimiento o los logros futuros implícitos o explícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones que incluyan términos como «considerar», «estimar», «calcular», «planificar», «proyectar», «esperar», «programar» o que estuvieran precedidas o seguidas por dichos términos y expresiones similares de verbos futuros o condicionales como «hará», «debería», «podría» y «podrá», generalmente son de naturaleza prospectiva y no se refieren a hechos históricos. Toda declaración que se refiera a las expectativas u otro tipo de caracterización de los eventos, circunstancias o resultados futuros constituyen declaraciones prospectivas.
Los factores que podrían afectar los resultados futuros reales y demás eventos futuros de modo que éstos difirieran sustancialmente de las expectativas actuales de la gerencia son, entre otros: el hecho que de nuestra relación con Popular dependa una parte significativa de nuestros ingresos; nuestra capacidad de renovar los contratos de nuestros clientes en términos favorables; la dependencia en nuestros sistemas de procesamiento, infraestructura de tecnología, sistemas de seguridad y sistemas de detección de pagos fraudulentos; nuestra capacidad de desarrollar, instalar y adoptar nuevas tecnologías; la reducción en nuestra base de clientes debido a consolidaciones en la industria bancaria y de servicios financieros; el riesgo crediticio de nuestros clientes comerciales, por el que podríamos ser responsables; el posicionamiento en el mercado de la red ATH®; nuestra dependencia de las asociaciones de tarjetas de crédito; los cambios en el entorno normativo y en las condiciones internacionales, legales, políticas, administrativas o económicas; la concentración geográfica de nuestros negocios en Puerto Rico; la operación de una empresa de nivel internacional en varias regiones con un potencial de inestabilidad política y económica; nuestra capacidad de ejecutar estrategias de expansión y adquisición; la capacidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual; nuestra capacidad para reclutar y conservar al personal calificado; nuestra capacidad para cumplir con los requisitos legales a nivel federal, estatal y local; las normas cambiantes de la industria; nuestro alto nivel de endeudamiento y las restricciones contenidas en nuestros acuerdos de deuda; y nuestra capacidad de generar el dinero suficiente para pagar nuestras deudas y generar ganancias a futuro.
Estas áreas descritas deben ser tenidas en cuenta, en relación con cualquier declaración prospectiva que realicemos nosotros o cualquiera de nuestras empresas, en términos generales, al igual que los riesgos explicitados en las secciones «Declaraciones prospectivas» y «Factores de riesgo» de los informes que la Compañía presenta regularmente ante la SEC. No asumimos obligación alguna de emitir públicamente ninguna corrección a nuestras declaraciones prospectivas, ya sea para informar sobre sucesos o reportar incidentes imprevistos, a excepción de lo establecido por ley.
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EVERTEC, Inc. Programa 1: Estados de ingresos e ingresos integrales consolidados no auditados |
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| Trimestre finalizado el 31 de marzo de | ||||||||
| (en miles de dólares estadounidenses, excepto en los montos por acciones) | 2013 | 2012 | ||||||
| Ganancias | ||||||||
| Pagos con tarjeta, neto | $ | 17.459 | $ | 17.661 | ||||
| Procesamiento de pagos | 24.112 | 22.899 | ||||||
| Soluciones de negocios | 45.768 | 41.928 | ||||||
| Total ganancias | 87.339 | 82.488 | ||||||
| Costos y gastos operativos | ||||||||
| Costo de ganancias por depreciación y amortización, indicado a continuación | 40.502 | 37.741 | ||||||
| Gastos en ventas, generales y administrativos | 8.863 | 8.987 | ||||||
| Depreciación y amortización | 17.575 | 17.922 | ||||||
| Total costos y gastos operativos | 66.940 | 64.650 | ||||||
| Ingresos por operaciones | 20.399 | 17.838 | ||||||
| Ingresos (gastos) no operativos | ||||||||
| Ingresos de intereses | 44 | 122 | ||||||
| Gastos de intereses | (15.264 | ) | (11.176 | ) | ||||
| Utilidades de la inversión según el método de la participación | 277 | 66 | ||||||
| Otros ingresos (gastos) | 67 | (2.260 | ) | |||||
| Total gastos no operativos | (14.876 | ) | (13.248 | ) | ||||
| Ingresos antes de impuestos | 5.523 | 4.590 | ||||||
| Provisión para el impuesto a las ganancias | 51 | 1.056 | ||||||
| Ingreso neto | 5.472 | 3.534 | ||||||
| Otros ingresos integrales, gastos por impuestos a las ganancias (netos) de $0 y $6 | ||||||||
| Ajustes por conversión de monedas extranjeras | 2.354 | 1.106 | ||||||
| Total ingresos integrales | $ | 7.826 | $ | 4.640 | ||||
| Ingreso neto por acción ordinaria (1) | ||||||||
| Básicas | $ | 0,08 | $ | 0,05 | ||||
| Diluidas | $ | 0,07 | $ | 0,05 | ||||
| Acciones empleadas para los cálculos del ingreso neto por acción ordinaria: (1) | ||||||||
| Básicas | 72.736.107 | 72.646.074 | ||||||
| Diluidas | 76.879.263 | 76.317.066 | ||||||
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(1) El cómputo de acciones se ajustó al fraccionamiento 2:1 ocurrido el 1 de abril de 2013, sin incluir los 6,3 millones de acciones primarias emitidas en relación con nuestra oferta pública inicial. |
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EVERTEC, Inc. Programa 2: Balance general consolidado sin auditar |
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| (en miles de dólares estadounidenses, excepto en los montos por acciones) | 31 de marzo de 2013 | 31 de diciembre de 2012 | |||||
| Activos | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Efectivo | $ | 34.128 | $ | 25.634 | |||
| Efectivo restringido | 4.827 | 4.939 | |||||
| Cuentas por cobrar, neto | 74.747 | 78.621 | |||||
| Activos por impuestos diferidos | 2.857 | 1.434 | |||||
| Gastos prepagos y otros | 20.822 | 19.345 | |||||
| Total activos circulantes | 137.381 | 129.973 | |||||
| Inversiones en empresa participada | 11.389 | 11.080 | |||||
| Propiedades y equipamiento, neto | 35.088 | 36.737 | |||||
| Fondo de comercio | 373.718 | 372.307 | |||||
| Otros activos intangibles, neto | 392.269 | 403.170 | |||||
| Otros activos a largo plazo | 24.034 | 24.478 | |||||
| Total activos | $ | 973.879 | $ | 977.745 | |||
| Pasivos y capital contable | |||||||
| Pasivo circulante | |||||||
| Pasivo acumulado | $ | 43.672 | $ | 34.609 | |||
| Cuentas por pagar | 22.817 | 24.482 | |||||
| Ingreso no percibido | 1.943 | 1.166 | |||||
| Impuesto a las ganancias pagadero | 1.762 | 2.959 | |||||
| Porción actual de deuda a largo plazo | - | 6.052 | |||||
| Deuda a corto plazo | 8.663 | 26.995 | |||||
| Pasivos por impuestos diferidos, neto | 1.034 | 632 | |||||
| Total pasivo circulante | 79.891 | 96.895 | |||||
| Deuda a largo plazo | 734.718 | 730.709 | |||||
| Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo, neto | 25.618 | 24.614 | |||||
| Otros pasivos a largo plazo | 3.040 | 3.072 | |||||
| Total pasivos | 843.267 | 855.290 | |||||
| Compromisos y contingencias | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Acciones preferenciales, u$s 0,01 valor nominal; 2.000.000 acciones autorizadas; ninguna emitida | - | - | |||||
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Acciones ordinarias, u$s 0,01 valor nominal, 206.000.000 acciones autorizadas; 72.846.144 acciones emitidas y en circulación al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012 |
728 | 728 | |||||
| Capital cubierto adicional | 52.486 | 52.155 | |||||
| Utilidades acumuladas | 75.886 | 70.414 | |||||
| Otros ingresos integrales acumulados (pérdida) | 1.512 | (842 | ) | ||||
| Patrimonio neto total | 130.612 | 122.455 | |||||
| Total pasivos y capital contable | $ | 973.879 | $ | 977.745 | |||
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EVERTEC, Inc. Programa 3: Estados consolidados de flujo de fondos sin auditar |
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| Trimestre finalizado el 31 de marzo de | ||||||||
| 2013 | 2012 | |||||||
| Flujo de fondos producto de actividades de explotación | ||||||||
| Ingreso neto | $ | 5.472 | $ | 3.534 | ||||
| Ajustes para conciliar los ingresos netos al efectivo neto por actividades de explotación: | ||||||||
| Depreciación y amortización | 17.575 | 17.922 | ||||||
| Amortización de costos de emisión de deuda, primas y valor de bonos comprados con descuento | 1.466 | 1.170 | ||||||
| Provisión para cuentas dudosas y pérdidas diversas | 660 | 397 | ||||||
| Beneficios por impuestos diferidos | (234 | ) | (962 | ) | ||||
| Compensación en acciones | 331 | 260 | ||||||
| Pérdida (ganancia) no realizada de activos por indemnización | (16 | ) | 175 | |||||
| Amortización de un pasivo contractual | - | (703 | ) | |||||
| Pérdida por la disposición de propiedad y equipo | 11 | 20 | ||||||
| Utilidades de la inversión según el método de la participación | (277 | ) | (66 | ) | ||||
| (Aumento) disminución de activos: | ||||||||
| Cuentas por cobrar, neto | 4.196 | 3.930 | ||||||
| Gastos prepagos y otros | (1.449 | ) | 1.934 | |||||
| Otros activos a largo plazo | (838 | ) | - | |||||
| Aumento (disminución) de pasivos: | ||||||||
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 7.354 | 4.477 | ||||||
| Impuesto a las ganancias pagadero | (1.197 | ) | (1.380 | ) | ||||
| Ingreso no percibido | 777 | 15 | ||||||
| Ajustes totales | 28.359 | 27.189 | ||||||
| Efectivo neto producto de actividades de explotación | 33.831 | 30.723 | ||||||
| Flujo de fondos producto de actividades de inversión | ||||||||
| Disminución neta (aumento) en efectivo limitado | 112 | (220 | ) | |||||
| Activos intangibles adquiridos | (2.197 | ) | (1.139 | ) | ||||
| Propiedades y equipos adquiridos | (2.257 | ) | (2.532 | ) | ||||
| Recaudación producto de ventas de propiedad y equipos | 8 | 8 | ||||||
| Efectivo neto para actividades de inversión | (4.334 | ) | (3.883 | ) | ||||
| Flujo de fondos producto de actividades de financiación | ||||||||
| Deuda a corto plazo | (18.332 | ) | - | |||||
| Emisión de acciones ordinarias | - | 250 | ||||||
| Pago de deuda a largo plazo | (2.671 | ) | - | |||||
| Efectivo neto (para) producto de actividades de financiación | (21.003 | ) | 250 | |||||
| Aumento neto en efectivo | 8.494 | 27.090 | ||||||
| Efectivo al comienzo del período | 25.634 | 56.200 | ||||||
| Efectivo al cierre del período | $ | 34.128 | $ | 83.290 | ||||
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EVERTEC, Inc. Programa 4: Conciliación de los resultados de explotación según los PCGA con los resultados independientes de los PCGA |
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| Trimestre finalizado el 31 de marzo de | ||||||||
| (en miles de dólares estadounidenses, excepto en los montos por acciones) | 2013 | 2012 | ||||||
| Ingreso neto | $ | 5.472 | $ | 3.534 | ||||
| Provisión para el impuesto a las ganancias | 51 | 1.056 | ||||||
| Gastos de intereses, netos | 15.220 | 11.054 | ||||||
| Depreciación y amortización | 17.575 | 17.922 | ||||||
| UAFIDA | 38.318 | 33.566 | ||||||
|
Reembolso por mantenimiento de software y demás costos(1) |
602 | 640 | ||||||
|
Ganancia de capital accionario(2) |
(277 | ) | (66 | ) | ||||
|
Compensación y beneficios(3) |
331 | 2.507 | ||||||
|
Ajustes pro forma de reducción de costos(4) |
75 | - | ||||||
|
Tarifas por transacciones y demás gastos extraordinarios(5) |
1.870 | 1.257 | ||||||
|
Tarifas por gestión (6) |
848 | 745 | ||||||
|
Contabilidad de compras(7) |
(16 | ) | (143 | ) | ||||
| UAFIDA ajustada | 41.751 | 38.506 | ||||||
|
Ajustes pro forma de la UAFIDA(8) |
(75 | ) | - | |||||
|
Depreciación y amortización operativa(9) |
(7.815 | ) | (7.734 | ) | ||||
|
Gastos de intereses monetarios, netos(10) |
(5.676 | ) | (9.884 | ) | ||||
|
Impuestos a las ganancias en efectivo (11) |
(697 | ) | (805 | ) | ||||
| Ingreso neto ajustado | $ | 27.488 | $ | 20.083 | ||||
|
Ingreso neto ajustado por acción ordinaria(12) |
||||||||
| Básicas | $ | 0,38 | $ | 0,28 | ||||
| Diluidas | $ | 0,36 | $ | 0,26 | ||||
| Acciones empleadas para los cálculos del ingreso neto ajustado por | ||||||||
|
acción ordinaria: (12) |
||||||||
| Básicas | 72.736.107 | 72.646.074 | ||||||
| Diluidas | 76.879.263 | 76.317.066 | ||||||
1) Representa principalmente los reembolsos recibidos por ciertos gastos en mantenimiento de software como parte de la Fusión.
2) Representa la eliminación de utilidades de capital no monetarias de nuestra inversión de capital de un 19,99% en CONTADO, neto de los dividendos en efectivo recibidos.
3) Representa principalmente los ajustes relacionados con compensaciones en capital no monetario.
4) Representa el efecto pro forma de la compensación neta esperada y los ahorros de beneficios producto de la reducción de cierto personal. Este monto pro forma se calculó usando el monto neto de los gastos reales de cierto personal para el periodo de doce meses previo a la separación.
5) Representa las tarifas y gastos extraordinarios de la compañía asociados con algunas transacciones ejecutadas por única vez.
6) Representa los gastos por gestión pagaderos a los patrocinadores de capital. El 17 de abril de 2013, se rescindieron los acuerdos por tarifas de servicios de gestión con Apollo y Popular.
7) Representa la eliminación de los efectos de la contabilidad de compras en relación con algunos acuerdos por servicio al cliente y software por los cuales EVERTEC recibe reembolsos de Popular.
8) Representa la eliminación de los ajustes de la UAFIDA para reflejar el beneficio pro forma relacionado con la reducción de personal descrita en el apartado 4.
9) Representa la depreciación operativa y los gastos de amortización que no incluye los montos generados como consecuencia de la Fusión.
10) Representa los gastos en intereses menos el ingreso de intereses, como aparecen en nuestro informe de estados consolidados de ingresos, ajustados a la amortización no monetaria de los costos por emisión de deuda, primas y valor de bonos comprados con descuento. Para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 representa los gastos pro forma en intereses monetarios asumiendo la refinanciación de abril de 2013 de EVERTEC, ocurridos el 1 de enero de 2013. Los gastos reales en intereses correspondientes al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2013 fueron de u$s 13,8 millones.
11) Representa los impuestos en efectivo pagados en cada período presentado.
12) El cómputo de acciones se ajustó al fraccionamiento 2:1 ocurrido el 1 de abril de 2013, sin incluir los 6,3 millones de acciones primarias emitidas en relación con nuestra oferta pública inicial.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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