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Lineage anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial
Lineage, Inc. (la "Compañía") anuncia que la Compañía ha comenzado las reuniones en diversas ciudades para presentar su oferta pública inicial suscrita de 47 000 000 acciones ordinarias. Además, los suscriptores de la oferta tendrán una opción de 30 días para comprar a la Compañía hasta 7 050 000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Según las previsiones, el precio de la oferta pública inicial se situará entre 70,00 y 82,00 dólares por acción. La Compañía espera que se apruebe la cotización de sus acciones ordinarias, previa notificación de emisión, en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo "LINE". La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos recibidos de la oferta para reembolsar los empréstitos pendientes en virtud de su préstamo a plazo de disposición diferida, reembolsar los empréstitos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable, financiar subvenciones únicas en efectivo a algunos de sus empleados en relación con esta oferta y las retenciones en efectivo estimadas asociadas a las subvenciones en acciones y reembolsar sus acciones preferentes de la Serie A. Después de realizar estos pagos, la empresa espera utilizar los ingresos netos restantes para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de préstamos adicionales pendientes en virtud de su línea de crédito renovable.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como directores principales conjuntos de la oferta propuesta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como cogestores.
La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto. Las copias del prospecto preliminar relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, pueden obtenerse en Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico a: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, A la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o por correo electrónico a: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, A la atención de: Prospectus Department, correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al teléfono 0-645-3751 (opción 5) o mediante solicitud al correo electrónico WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Acerca de Lineage
Lineage, Inc. es el mayor grupo de inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en inglés) de almacenes que funcionan con temperatura controlada del mundo, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. Gracias a la combinación de soluciones integrales para la cadena de suministro y tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia de la distribución, promover la sostenibilidad, minimizar los residuos en la cadena de suministro y, lo que es más importante, alimentar al mundo.
Información importante
Se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. una declaración de registro relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Declaraciones prospectivas
Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las relativas a las expectativas de Lineage sobre la finalización, el calendario y el tamaño de su oferta pública y cotización propuestas, pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Lineage pretende que todas estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones aplicables de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Tales declaraciones prospectivas se identifican, por lo general, por el uso por parte de Lineage de terminología prospectiva como "puede", "será", "espera", "pretende", "anticipa", "estima", "cree", "continúa", "busca", "objetivo", "meta", "estrategia", "plan", "enfoque", "prioridad", "debería", "podría", "potencial", "posible", "desea", "optimista" u otros términos similares. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, que solo son válidas en la fecha del presente comunicado de prensa. Tales declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales difirieran en gran medida de los proyectados o previstos. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden ser una garantía del rendimiento de Lineage en períodos futuros. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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