Davos Financial: El toque personal – Entrevista incluida en la revista The New Europe

La entrevista siguiente apareció en la edición de junio-julio de la revista The New Europe:

Dada la situación económica actual, se ha renovado la importancia concedida a trabajar con un asesor financiero.

Davos Financial Group es un asesor independiente que ofrece a los clientes una gama universal de productos y servicios para realizar inversiones seguras y transparentes. The New Europe habló con el equipo de Gestión de Patrimonio, David Osio (director ejecutivo), Gustavo Rivas (vicepresidente de Gestión de Activos) y Leopoldo Martinez (Davos Consulting), para obtener más información sobre la metodología de Davos y su enfoque estratégico.

The New Europe (TNE): ¿De qué manera las estrategias de gestión de riesgos que ofrece Davos Financial Group permiten a los clientes reducir el riesgo de sus opciones de inversión?

Davos Financial (DF): El modelo de gestión de riesgos que brinda Davos Financial Group garantiza la transparencia y un factor de diferenciación basado en la diversificación y la optimización de las estrategias de inversión. Este modelo evalúa las expectativas respecto del rendimiento de la inversión en función de los intereses de los clientes. Según las limitaciones diferentes de las carteras, la colocación de activos financieros se puede realizar con las máximas expectativas de rendimiento o con los niveles de riesgo mínimos, usando una gama universal de productos y servicios disponibles en el mercado financiero actual. Además de esta ventaja principal, Davos Financial Group también permite que los clientes consoliden la valoración de múltiples carteras de inversión, y proporciona una comprensión total, exclusiva y precisa del estado financiero actual de la colocación de sus activos financieros. Los factores de diversificación, optimización y consolidación también ayudan a nuestros clientes a estructurar una plataforma profesional de toma de decisiones, que incluye: 1) Asesoramiento para la preparación de modelos estratégicos de inversión mediante el uso de “escenarios” estructurados con la más amplia gama de tipos de activos. 2) Asistencia en el proceso activo/pasivo de toma de decisiones, así como también en la definición de políticas de protección ante fluctuaciones de la moneda.

TNE:Davos Financial Group tiene una presencia internacional sólida. ¿Cómo puede el servicio que la compañía proporciona beneficiar a los clientes con un alto patrimonio neto que desean expandir sus operaciones comerciales a nivel internacional?

DF: La presencia internacional permite a nuestros clientes interconectarse en jurisdicciones diferentes y estructurar su negocio en un marco legal y financiero que garantice la eficiencia de sus resultados, según las ubicaciones distintas en las que proporcionamos todos nuestros servicios. Davos Financial Group ayuda a dar un paso adelante hacia lo que podría ser la expansión internacional del negocio de cualquier cliente.

TNE: ¿De qué manera los servicios fiduciarios que brinda Davos Financial Group permiten una planificación impositiva y patrimonial más eficiente?

DF:Davos Financial Group, a través de su compañía subsidiaria Davos Trust Limited, puede brindar servicios fiduciarios conforme a la Ley de Fideicomiso Extranjero de Nueva Zelanda (New Zealand Foreign Trust Law). Entre las numerosas ventajas de planificación impositiva y patrimonial, estos servicios permiten a nuestros clientes controlar sus bienes o compañías ubicados en diferentes jurisdicciones del mundo, a la vez que les brinda un mecanismo de protección de activos y sucesión planificada con la menor carga fiscal posible, incluidas todas las ventajas del tratamiento impositivo favorable de Nueva Zelanda para los fideicomisos extranjeros, y su Red de tratados fiscales. Según las leyes de Nueva Zelanda, un fideicomiso extranjero no pagará impuestos sobre los ingresos o las ganancias que se originen en el exterior, ni estará sujeto a los impuestos sobre el patrimonio. Por otro lado, con la estructuración adecuada, el fideicomisario reunirá los requisitos para la mayoría de las limitaciones de prestaciones de beneficios que proporcionan los modelos de tratados impositivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

TNE: ¿De qué manera los servicios de custodia que brinda Davos Financial Group permiten una planificación impositiva más eficiente?

DF: Los servicios de custodia que ofrece Davos facilitan las transacciones transfronterizas que podrían representar ventajas impositivas. A los efectos de la planificación impositiva, sería posible deshacerse de ciertos bienes ubicados en un país al vender una compañía tenedora en una jurisdicción fiscal más favorable o al reorganizar ciertas entidades legales y, así, evitar la exposición a la que estarían sujetos los activos subyacentes si se los vendiera en forma directa. No obstante, la transferencia de títulos a los activos subyacentes podría conllevar inscripciones, aprobaciones o registros locales más complejos, que son posteriores a los acuerdos extraterritoriales. En tal caso, los pagos podrían ser custodiados por Davos para facilitar la ejecución y las transacciones posteriores necesarias para el cierre.

TNE: ¿De qué manera las alianzas estratégicas que ha establecido Davos Financial Group con economías de mercados emergentes, como Brasil y México, proporcionan beneficios a los futuros clientes?

DF: Respecto a su estructura de servicios, Davos Financial Group ha desarrollado alianzas estratégicas con directores financieros de diversas jurisdicciones, incluidos Brasil y México, que brindan acceso directo a productos de renta fija y renta variable en los mercados emergentes. Este acceso se logra mediante un análisis de desempeño minucioso y un conocimiento local directo, que permiten evaluar todos los aspectos que afectan directamente el desarrollo de las estrategias de inversión en estos mercados. Algunos de los aspectos que afectan a la economía de Brasil, por ejemplo, se resumen en las políticas económicas que se han implementado para controlar el crecimiento excesivo, que genera presiones inflacionarias, la flexibilización de las políticas monetarias y la supervisión de las “guerras cambiarias”, que se derivan de las inversiones a corto plazo y que afectan en forma directa la valoración de la moneda local y, por ende, los precios de sus productos de exportación, volviéndolos menos competitivos, al igual que la administración de políticas, estrategias de globalización, entre otros.

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