Economia
CLESSIDRA FACTORING: PRIMA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE CON INTESA SANPAOLO E BANCA FININT
Clessidra Factoring, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, ha avviato un programma di cartolarizzazione che prevede la cessione di crediti performing alla società veicolo CleFa SPV S.r.l.. Le cessioni dei crediti, originati da Clessidra Factoring nell’esercizio della propria attività caratteristica, saranno effettuate in via continuativa ed in modalità pro solvendo.
L’operazione vede coinvolta Intesa Sanpaolo S.p.A. attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, con il ruolo di arranger, e tramite il conduit Duomo Funding PLC, come investitore senior per un valore nominale pari a 150 milioni di euro. I titoli senior sono emessi in formato “variable funding” mentre i titoli junior in formato “partly paid”; questi ultimi sono sottoscritti da Clessidra Factoring.
Banca Finint S.p.A. ha agito come advisor finanziario di Clessidra Factoring a supporto del processo di analisi ed implementazione dell’operazione e ricopre inoltre i ruoli di master servicer, corporate servicer, computation agent, rappresentante dei portatori dei titoli e fornitore/gestore del veicolo CleFa SPV S.r.l.. Il ruolo di sub-servicer è svolto, invece, da Clessidra Factoring.
“In un contesto macroeconomico come quello attuale, contraddistinto da un’elevata incertezza e da un peggioramento dei tassi di default delle aziende, il ruolo di Clessidra Factoring a sostegno delle imprese italiane risulta sempre più importante. Il programma di cartolarizzazione appena avviato garantirà alla Società un’ulteriore forma di raccolta che verrà utilizzata per incrementare i propri volumi di business e quindi la concessione di nuove erogazioni alla clientela, come previsto nel Piano Industriale al 2026 – commenta Keoma Garbillo, CFO di Clessidra Factoring. – L’operazione è stata avviata con l’obiettivo di diversificare ulteriormente le fonti di funding, puntando da un lato ad un importante aumento dell’importo disponibile, dall’altro ad un ulteriore miglioramento della stabilità finanziaria della Società.”
Nell’operazione, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dallo studio legale BonelliErede mentre Clessidra Factoring si è avvalsa dello studio legale Chiomenti per l’advisory legale.
Gruppo Finanziario Clessidra
Gestore alternativo globale con 1,5 miliardi di euro di asset in gestione, in oltre vent’anni di attività Clessidra Holding ha sviluppato un'ampia gamma di competenze in tre aree di investimento: private equity, private debt, factoring. Il Gruppo punta a supportare responsabilmente le Aziende e la loro crescita sostenibile intervenendo nell’ambito dell’intera struttura patrimoniale grazie ad un’ampia e innovativa offerta di prodotti. Sostenuta dalla solidità di Italmobiliare, con il supporto di importanti partner istituzionali e privati, Clessidra - attraverso Clessidra Private Equity Sgr, Clessidra Capital Credit Sgr e Clessidra Factoring - si impegna ad investire il proprio capitale e a collaborare strettamente con i suoi investitori in ogni iniziativa. Con una visione orientata alla sostenibilità e all'innovazione, Clessidra Holding si caratterizza per lo spirito imprenditoriale e accompagna le PMI in un percorso di sviluppo sostenibile, per coniugare crescita economica e benefici sociali e ambientali.
Clessidra Factoring
Clessidra Factoring è nata a novembre 2020 dall’acquisizione da parte del Gruppo Clessidra dell’intermediario finanziario CoEFI. Clessidra Factoring è un operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI, anche in fase di risanamento, con soluzioni finanziarie dedicate nella gestione e garanzia dei crediti commerciali. Clessidra Factoring offre ai propri clienti una serie di servizi specializzati quali finanziamento e gestione dei crediti, garanzia contro insolvenza, factoring indiretto.