LegalShield desmitifica la planificación patrimonial: 5 consejos de expertos para asegurar el futuro de su familia

En una época en la que la seguridad financiera es primordial, un asombroso 75 % de los adultos estadounidenses encuentran confusa, la planificación del patrimonio, lo que puede poner en riesgo el futuro de sus familias. Para ayudar a los estadounidenses a empezar, LegalShield comparte cinco consejos clave de un abogado con experiencia en planificación patrimonial.

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LegalShield shares five key tips from an experienced estate planning lawyer to help people start planning for their future. (Photo: Business Wire)

“La planificación patrimonial, que incluye redactar un testamento, es como crear una hoja de ruta para el futuro de su familia", dijo Mike Fiffik, abogado de planificación patrimonial de Fiffik Law Group, PC, un bufete de abogados proveedor de LegalShield. "Guiamos a nuestros clientes a través de cada paso, asegurándonos de que tomen decisiones informadas sobre su legado con confianza y claridad".

Los consejos de Fiffik pretenden simplificar el proceso y hacer la planificación patrimonial más accesible a todos los estadounidenses, independientemente de su situación económica. Entre sus consejos se incluyen los siguientes:

1. Empiece con una visión clara de sus objetivos: "Muchos clientes llegan abrumados por los detalles, pero yo siempre les aconsejo que den un paso atrás y consideren primero sus objetivos generales", dice Fiffik. "Esta claridad ayuda a guiar todas las decisiones posteriores en el proceso de planificación patrimonial".

2. Céntrese en sus objetivos, no en los detalles legales: "No hace falta ser un experto jurídico para crear un plan de sucesión eficaz", dice Fiffik. "Nuestro trabajo como abogados es traducir sus objetivos en el marco jurídico adecuado. Su trabajo es decidir lo que quiere para el futuro de su familia".

3. Prepare una lista sencilla de activos: "Una lista exhaustiva de activos no tiene por qué ser compleja", señaló Fiffik. "Incluso un inventario básico puede agilizar considerablemente el proceso de planificación y garantizar que no se pasa por alto nada importante".

4. Tenga en cuenta sus posibles necesidades futuras: "La planificación patrimonial no se limita a lo que ocurre cuando uno ya no está", subraya Fiffik. "Es crucial considerar escenarios en los que podría necesitar a alguien que gestione sus asuntos mientras aún vive. Esta previsión puede evitar un estrés importante a sus seres queridos".

5. Trabaje con los profesionales adecuados: "Las leyes de planificación patrimonial varían según el estado y cambian con frecuencia", advirtió Fiffik. "Trabajar con un abogado experto en planificación patrimonial garantiza que su plan no solo sea personalizado, sino también jurídicamente sólido y actualizado".

Fiffik subraya que la planificación patrimonial no es exclusiva de los ricos. "Es crucial para todos, especialmente para los que tienen medios modestos", afirma. "El costo de solucionar los problemas que surgen sin plan alguno puede devorar lo que dejas a tus seres queridos".

La red de bufetes de abogados de LegalShield, que gestiona más de 50.000 asuntos de planificación patrimonial al año, ofrece una gama de servicios que van desde herramientas en línea hasta reuniones en persona. Este enfoque proporciona a los miembros acceso a abogados experimentados que ofrecen soluciones personalizadas de planificación patrimonial para diversas situaciones familiares.

"Nuestro objetivo es garantizar que todo el mundo pueda acceder a una orientación jurídica de calidad adaptada a sus necesidades particulares", manifestó Warren Schlichting, CEO de LegalShield. "Con LegalShield, la planificación patrimonial integral es un servicio esencial al alcance de todos".

Acerca de LegalShield:

Durante más de 50 años, LegalShield ha proporcionado a los estadounidenses de a pie un acceso fácil y asequible a asesoramiento, consejo, protección y representación legal. Al servicio de millones de personas, LegalShield es una de las mayores plataformas del mundo de servicios jurídicos, de identidad y de gestión de la reputación que protege a particulares y empresas de toda Norteamérica. Fundada en 1972, LegalShield, y su producto de gestión de la privacidad, IDShield, ha proporcionado a particulares, familias, empresas y empleadores las herramientas y servicios necesarios para vivir de forma asequible una vida justa y segura. A través de la tecnología y la innovación, LegalShield está alterando el sistema legal tradicional y transformando cómo y dónde las personas reciben orientación y servicios legales, con acceso a miles de abogados y bufetes de abogados cualificados y de confianza. LegalShield e IDShield son productos de Pre-Paid Legal Services, Inc. Para obtener más información sobre LegalShield e IDShield, visite LegalShield.com y IDShield.com.

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