Turismo
Hilton Worldwide fija el precio de su oferta pública inicial
Hilton Worldwide Holdings Inc. («Hilton Worldwide») ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 117.640.624 acciones ordinarias a un precio al público de 20 dólares por acción. Hilton Worldwide ofrece 64.102.564 de dichas acciones y un accionista vendedor ofrece 53.538.060 de dichas acciones. El accionista vendedor ha otorgado a los suscriptores una opción de compra de hasta un máximo de 17.646.093 acciones al precio de la oferta pública inicial menos el descuento de suscripción. Las acciones comenzarían a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 12 de diciembre de 2013 con el símbolo «HLT». El cierre de la oferta está previsto para el 17 de diciembre de 2013 y está sujeto a las condiciones habituales.
Hilton Worldwide se propone utilizar la recaudación neta de la oferta y el efectivo disponible para pagar unos 1.250 millones de dólares de un préstamo a plazo pendiente en virtud de su mecanismo de créditos garantizado prioritario.
Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actuarán como entidades colocadoras conjuntas. Blackstone Capital Markets, Macquarie Capital, Barclays, Mitsubishi UFJ Securities, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, RBS, Baird, Credit Agricole CIB, Nomura, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group y Ramirez and Co., Inc. serán los gestores conjuntos.
Se presentó una declaración de inscripción relativa a estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Dicha institución la declaró vigente.
Cualquier oferta o venta se realizará únicamente a través de un prospecto escrito que forma parte de la declaración de inscripción vigente. Se podrá solicitar una copia del prospecto final relativo a estos valores, cuando esté disponible, a: Deutsche Bank Securities Inc., A/A: Prospectus Group, 60 Wall Street, Nueva York, NY 10005, por teléfono al: 1-800-503-4611 o por correo electrónico: prospectus.cpdg@db.com; Goldman, Sachs & Co., A/A: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al: (866) 471-2526 o por correo electrónico: prospectus-ny@gs.com; BofA Merrill Lynch, A/A: Prospectus Department, 222 Broadway, Nueva York, Nueva York 10038, o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@baml.com; Morgan Stanley & Co. LLC, A/A: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014, por teléfono al: (866) 718-1649 o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono al: (866) 803-9204; Wells Fargo Securities, LLC, A/A: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, Nueva York, Nueva York 10152, por teléfono al: 800-326-5897 o por correo electrónico: cmclientsupport@wellsfargo.com.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni se efectuará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Hilton Worldwide
Hilton Worldwide es la compañía hotelera líder a nivel mundial, con un amplio espectro dentro del sector de alojamiento que abarca desde lujosos hoteles y complejos de servicio integral hasta habitaciones de estadía prolongada y hoteles a un precio asequible con excelentes servicios enfocados. Durante más de 94 años, Hilton Worldwide ha ofrecido a quienes viajan por placer o por negocios los mejores alojamientos, servicios, instalaciones y precios. La compañía está dedicada a continuar su tradición de brindar excepcionales experiencias al huésped en todas sus marcas globales. Sus marcas comprenden más de 4.000 hoteles y propiedades de tiempo compartido, con 672.000 habitaciones en 90 países, e incluyen las marcas Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacations. La compañía también administra el programa de primera línea Hilton HHonors®.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene una serie de declaraciones prospectivas. Los términos tales como «creer», «esperar», «planificar», «continuar», «hará», «debería», sus variaciones y expresiones similares sirven para identificar nuestras declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otras, las declaraciones con respecto al comienzo de la cotización de las acciones ordinarias de Hilton Worldwide en NYSE. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales exceden nuestro control y dependen de ciertos factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en las declaraciones a futuro, como por ejemplo, las interrupciones comerciales, suspensiones o límites o dificultades para cumplir con los requisitos de NYSE. Para más información sobre estos y otros factores que podrían afectar nuestras declaraciones prospectivas, consulte nuestros factores de riesgo, ya que pueden ser enmendados periódicamente, enumerados en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluyendo nuestra declaración de inscripción en el Formulario S-1 y sus enmiendas periódicas. Rechazamos y no asumimos obligación alguna de actualizar ni revisar las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, a excepción de lo dispuesto por las leyes o disposiciones aplicables.
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