Los accionistas de Newmont votan casi unánimemente para formar la compañía de oro líder en el mundo

Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont o la compañía) anunció hoy que los accionistas de la compañía votaron casi unánimemente para aprobar la autorización y emisión de acciones ordinarias de Newmont en relación con la transacción propuesta con Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G) (Goldcorp). El 4 de abril de 2019, los accionistas de Goldcorp también votaron casi unánimemente en apoyo a la combinación con más del 97 % de los votos emitidos a favor de la transacción. La propuesta de…

DENVER, 12/04/2019 (informazione.it - comunicati stampa - ambiente)

La propuesta de aumentar las acciones ordinarias autorizadas exigía la mayoría de las acciones en circulación, mientras que la propuesta de emitir acciones para la transacción exigía la mayoría de los votos emitidos. Los accionistas de Newmont aprobaron el incremento de las acciones ordinarias autorizadas de Newmont con más del 76 % de las acciones en circulación que votaban a favor de la propuesta y aprobaron la emisión de acciones de conformidad con la transacción con más del 98 % de los votos emitidos para la propuesta.

“Agradecemos a los accionistas de Newmont por su apoyo unánime a esta atractiva oportunidad de creación de valor a medida que formamos la compañía de explotación de oro líder del mundo”, indicó Gary Goldberg, director ejecutivo.

La recepción de la aprobación por parte de los accionistas de Newmont y Goldcorp de las resoluciones en sus asambleas de accionistas el 11 y el 4 de abril de 2019, respectivamente, ha cumplido las condiciones del dividendo especial único anunciado previamente de Newmont de 0,88 USD por acción ordinaria. En consecuencia, el dividendo especial se pagará el 1.° de mayo de 2019 a los accionistas registrados de Newmont a partir del 17 de abril de 2019 (la fecha de registro). El dividendo se pagará a los tenedores de las acciones actualmente en circulación de Newmont a la fecha de registro y no con respecto a las acciones que se emitirán en relación con la transacción propuesta con Newmont Goldcorp.

Inmediatamente después del cierre de la transacción, que se espera en el segundo trimestre, Newmont Goldcorp realizará lo siguiente:

Acumulará el valor activo neto por acción de Newmont en un 27 % y el flujo de caja combinado por acción de la compañía en 2020 en un 34 %¹.
Comenzará a entregar 365 millones de USD en las sinergias antes de impuestos anuales esperadas, las eficiencias de la cadena de suministro y las mejoras de potencial máximo que representan 4400 millones de USD en el valor neto actual (antes de impuestos)².
Dirigirá de 6 a 7 millones de onzas de producción de oro invariable en un horizonte de tiempo de varias décadas¹.
Tendrá las más grandes reservas y recursos de oro en el sector de oro, incluso por acción.
Se ubicará en jurisdicciones mineras favorables y en prolíficos distritos de oro en cuatro continentes.
Ofrecerá el dividendo más alto entre los productores de oro sénior³.
Ofrecerá flexibilidad financiera y un balance general de grado de inversión con el objeto de avanzar los proyectos más prometedores a una tasa de retorno interna (Internal Rate of Return, IRR) de al menos el 15 %⁴.
Presentará vastos recursos de líderes comerciales competentes, equipos técnicos y otros talentos con una amplia experiencia en la industria minera.
Mantendrá el liderazgo de la industria en el desempeño ambiental, social y de gobernabilidad.

Acerca de Newmont

Newmont es un productor líder de oro y cobre. Las operaciones de la compañía se encuentran, principalmente, en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú y Surinam. Newmont es la única empresa productora de oro que figura en el Índice S&P 500 y, en 2015, 2016, 2017 y 2018, fue nombrada como líder en la industria minera en el Dow Jones Sustainability World Index. La compañía es líder industrial en la creación de valor, gracias a su desempeño líder a nivel técnico y ambiental, social y de seguridad. Newmont fue fundada en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.

Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, y enmiendas, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por dichas secciones y otras leyes aplicables e “información a futuro” dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. En los casos en los que una declaración a futuro exprese o implique una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados sean sustancialmente diferentes de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro a menudo abordan nuestras expectativas comerciales y financieras futuras así como nuestra situación financiera y, a menudo, contienen palabras tales como “anticipar”, “intención”, “plan”, “será”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “creer”, “objetivo”, “indicativo”, “preliminar” o “potencial”. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa pueden incluir, sin limitaciones: (i) declaraciones relacionadas con la adquisición planificada de Goldcorp por parte de Newmont (la “transacción propuesta”) y los términos, plazos y cierre esperados de la transacción propuesta, incluido el recibo de las aprobaciones requeridas y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales; (ii) estimaciones de producción y ventas futuras, incluido el rango de producción anual esperado; (iii) estimaciones de costos futuros aplicables a las ventas y los costos sostenibles incluidos; (iv) expectativas con respecto a las ganancias; (v) estimaciones de futuros gastos de capital; (vi) estimaciones de futuras reducciones de costos, eficiencias y sinergias, incluidos, sin limitaciones, los ahorros de gastos generales y administrativos (General & Administrative, G&A), eficiencias en la cadena de suministro, la plena mejora del potencial, las oportunidades de integración y otras mejoras y ahorros; (vii) expectativas con respecto a la exploración futura y el desarrollo, crecimiento y potencial de las operaciones de Newmont y Goldcorp, cartera de proyectos e inversiones, incluidos, sin limitaciones, rendimientos del proyecto, tasa de retorno interna promedio esperada, cronograma, fechas decisivas, vida minera, inicio comercial, primera producción, producción promedio de capital, costos promedio y potencial de crecimiento; (viii) expectativas con respecto a inversiones o desinversiones futuras; (ix) expectativas de futuros dividendos y rendimientos para los accionistas; (x) expectativas de generación de futuro flujo libre de efectivo, liquidez, fuerza del balance y calificaciones de crédito; (xi) expectativas de futuro capital y valor de empresa; (xii) expectativas de planes y beneficios futuros; (xiii) expectativas con respecto a la futura mineralización, incluidas, sin limitaciones, expectativas con respecto a reservas y recursos, grado y recuperaciones; (xiv) estimaciones de futuros costos y responsabilidades de cierre. Las estimaciones o las expectativas de futuros eventos o resultados se basan en ciertas suposiciones, que pueden llegar a ser incorrectas. Dichas suposiciones, incluyen, sin limitaciones: (i) que no haya cambios importantes en las actuales condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y físicas de otro tipo; (ii) permiso, desarrollo, operaciones y expansión de las operaciones y los proyectos de Newmont y Goldcorp que son consistentes con las expectativas y los planes mineros actuales, incluidos, sin limitaciones, el recibo de aprobaciones de exportaciones; (iii) desarrollos políticos en cualquier jurisdicción en la que Newmont y Goldcorp operen que sean consistentes con sus expectativas actuales; (iv) ciertas suposiciones de tasas de cambio para el dólar australiano o el dólar canadiense al dólar estadounidense, así como otras tasas de cambio aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (v) ciertas suposiciones de precios para oro, cobre, plata, cinc, plomo y aceite; (vi) precios para suministros clave que sean aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (vii) la precisión de la reserva mineral actual, estimaciones de recursos minerales y material mineralizado; y (viii) otras suposiciones de planificación. Los riesgos relacionados con las declaraciones a futuro con respecto a los negocios y el rendimiento futuro de Newmont y Goldcorp pueden llegar a incluir, sin limitaciones, la volatilidad de los precios del oro y de otros metales, las fluctuaciones de las divisas, los riesgos operativos, el aumento de los costos de producción y las variaciones en el grado mineral o las tasas de recuperación a partir de aquéllas supuestas en los planes de minería, el riesgo político, las relaciones comunitarias, la regulación gubernamental para la resolución de conflictos y los resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos materiales que podrían originar resultados reales diferentes de las declaraciones a futuro incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras o de otro tipo; la integración oportuna y eficaz de los negocios de Newmont y Goldcorp y la capacidad para lograr las sinergias anticipadas y la creación de valor contemplada por la transacción propuesta; el riesgo asociado con el plazo de cierre de la transacción propuesta, incluido el riesgo de que las condiciones de la transacción no sean satisfechas en forma oportuna o no sean satisfechas en absoluto y la falta de cierre de la transacción por cualquier otro motivo; el riesgo de que un consentimiento o autorización requeridos para la transacción propuesta no se obtenga o se obtenga sujeto a condiciones que no se anticipan; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda llegar a instituirse contra las partes y terceros relacionados con el acuerdo del arreglo; dificultades o gastos no anticipados relacionados con la transacción, la respuesta de los socios comerciales y la retención como resultado del anuncio y la pendencia de la transacción; la volatilidad potencial en el precio de las acciones ordinarias de Newmont debido a la transacción propuesta; el tamaño anticipado de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont y Goldcorp y el impacto de las respuestas competitivas respecto del anuncio de la transacción; y el mal uso del tiempo de gestión en temas relacionados con la transacción. Para obtener un análisis más detallado de tales riesgos y otros factores, consulte el Informe Anual 2018 de Newmont en el Formulario 10-K, presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”), así como las otras presentaciones ante la SEC por parte de la Compañía, disponibles en sitio web de la SEC o en www.newmont.com, el formulario de información anual más reciente de Goldcorp, así como otras presentaciones de Goldcorp realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y disponibles en SEDAR, en el sitio web de la SEC o en www.goldcorp.com. Newmont no afirma ni adopta cualesquiera declaraciones o informes atribuidos a Goldcorp (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Goldcorp fuera de este comunicado de prensa. Goldcorp no afirma ni adopta cualesquiera declaraciones o informes atribuidos a Newmont (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Newmont fuera de este comunicado de prensa. Newmont y Goldcorp no asumen ninguna obligación de divulgar revisiones públicas de ninguna “declaración a futuro”, incluido, sin limitaciones, las perspectivas, a fin de reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, ni para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto según sea requerido por las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben suponer que la falta de la actualización de una “declaración a futuro” emitida previamente constituye una reafirmación de esa declaración. La confianza continuada en las “declaraciones a futuro” queda a propio riesgo de los inversores.

¹ Precaución con respecto a las proyecciones: Las proyecciones utilizadas en esta publicación se consideran “declaraciones a futuro”. Ver la declaración de advertencia anterior en relación con las declaraciones a futuro. La información a futuro que representa expectativas pos cierre es esencialmente incierta. Las estimaciones tales como ganancias esperadas, NAV, creación de valor neto actual, sinergias, producción futura esperada, IRR, flexibilidad financiera y fortaleza del balance son de naturaleza preliminar. No se puede garantizar que la transacción propuesta se cerrará o que la información a futuro sea precisa.
² La creación de valor neto actual (Net Present Value, NPV) tal como se utiliza en esta publicación es una estimación de la gerencia proporcionada a fines ilustrativos y no debe considerarse un indicador financiero GAAP o un indicador financiero no-GAAP. La creación de NPV representa la estimación combinada de sinergias antes de impuestos de la gestión, eficiencias de la cadena de suministro y mejoras de potencial máximo, como resultado de la transacción propuesta que se ha monetizado y proyectado a lo largo de un período de veinte años a los fines de la valoración, aplicando una tasa de descuento del 5 %. Dichas valoraciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La creación del NPV esperado es una “declaración a futuro” sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor real sea diferente de la creación de valor esperada.
³ Los dividendos de 2019 que van más allá del primer trimestre de 2019 aún no han sido aprobados ni declarados por la Junta Directiva. Las expectativas de la gestión con respecto a los dividendos futuros o anualizados son “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y enmiendas, y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, y enmiendas, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por tales secciones y otras leyes aplicables. Se advierte a los inversores que dichas declaraciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de los dividendos futuros quedan a criterio de la Junta Directiva y se determinarán en base a los resultados financieros de Newmont, la fortaleza del balance, los requisitos de efectivo y liquidez, las posibilidades futuras, los precios del oro y de las materias primas y otros factores que la Junta considere relevantes. La Junta Directiva se reserva todas las potestades relacionadas con la declaración y el pago de dividendos. En consecuencia, al determinar el dividendo que se debe declarar y pagar sobre las acciones ordinarias de la Compañía, la Junta Directiva puede revisar o poner fin al nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. En consecuencia, los inversores no deberán confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro.
⁴ Los objetivos de IRR en proyectos se calculan utilizando un precio supuesto del oro de 1200 USD.

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