GC Securities* concluye la primera indemnización a través de un bono 144A único contra catástrofes en varias partes de Europa para Assicurazioni Generali S.p.A.

GC Securities, una división de MMC Securities LLC, corredora de valores registrada y miembro de FINRA/NFA/SIPC, anunció hoy la colocación de tasas principales a riesgo con un nocional principal de €200 000 000, a través de un vehículo con una función especial recientemente formado, ubicado en Irlanda (Lion II Re DAC), con el fin de beneficiar a la Assicurazioni Generali S.p.A., una empresa de seguros italiana, y a la casa matriz del Grupo Generali. Es la tercera vez que la Assicurazioni Generali S.p.A. utiliza el mercado de valores relacionado con seguros y este es el primer bono 144A contra catástrofes que brinda protección contra múltiples peligros en Europa.

NUEVA YORK, 10/07/2017 (informazione.it - comunicati stampa - servizi)

Este bono otorga cuatro años de protección por vendavales e inundaciones en Europa que afectan a países seleccionados y por terremotos que afectan a Italia. Asimismo, es la primera vez que se contemplan las inundaciones en dicho continente en un bono 144A.

GC Securities actuó como estructurador principal y líder exclusivo de la emisión.

BONOS DE TASA VARIABLE PRINCIPALES CON RIESGO - PERFIL

	Peligros cubiertos
Cantidad	Peligros cubiertos	Fecha de vencimiento programada	Pérdida prevista anual inicial l Modelado	Cupón
€200 000 000	Vendaval e inundaciones en Europa y terremoto en Italia	15 de julio de 2021	2,24 %	Rendimiento de las inversiones permitido + 3,00 %

CITAS

James Nash, Director Ejecutivo de Guy Carpenter International

"Nos complace haber aplicado exitosamente nuestro enfoque agnóstico principal dentro de la región europea como así también haber completado el primer bono 144A contra catástrofes que contempla las inundaciones en Europa. Se optimizó esta transacción para ajustar las necesidades específicas de Generali al apetito actual de los inversores de mercados de capitales y, al mismo tiempo, adaptar el resto del programa de transferencia de riesgos a las fortalezas del mercado tradicional de reaseguro".

Cory Anger, Director Global de Estructuramiento ILS, GC Securities

"Las decisiones de estructuramiento equilibradas de Generali cuando renovó la cobertura previa Lion I a través del bono Lion II contra catástrofes produjo la expansión de los peligros cubiertos (incluso hacia territorios no modelables) al igual que cuando desarrolló el primer bono contra catástrofes en euros en 2015 a pesar de los intereses negativos en la zona europea. Todo esto se logró en el diferencial más bajo existente entre la expansión del interés de riesgo relativo al de seguros (pérdida anual estimada) en la historia del mercado de bonos 144A contra catástrofes. Es un honor para nosotros haber sido seleccionados para dirigir el estructuramiento y la distribución exclusiva de los bonos Lion II para facilitar la concreción de los objetivos de optimización del capital y centralización constante que se traduce en los mejores términos y condiciones".

Chi Hum, Director Global de Distribución ILS, GC Securities

"La decisión de Generali de patrocinar a Lion II Re lejos del típico marco temporal del 3.° trimestre o 4.° trimestre para los peligros en Europa fue recompensada con el apoyo amplio y sólido de más de veinte inversores que posibilitaron que el precio del acuerdo se fijara en casi el 15 % inferior al límite mínimo de la dirección inicial. La gran ejecución de los bonos Lion I y Lion II da cuenta de que la comunidad de inversores reconoce la reputación de Generali como una empresa global de seguros que busca diversificar su programa de reaseguro para incluir los mercados de capitales. Anticipamos el apoyo sólido de los inversores para las futuras emisiones de Generali".

ETIQUETAS/PALABRAS CLAVE

Guy Carpenter, GC Securities, bono contra catástrofes, James Nash, Generali, Cory Anger, Chi Hum

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