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EVERTEC, Inc. anuncia el precio de la oferta pública inicial
EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) («EVERTEC» o la «Compañía») ha anunciado hoy que el precio de su oferta pública inicial de 25.263.159 acciones ordinarias será de 20,00 dólares por acción. La oferta de EVERTEC suma un total de 6.250.000 acciones, y la venta por parte de los accionistas de la Compañía ofrece un total de 19.013.159 acciones (de las cuales 10.212.500 acciones son vendidas por una filial de Apollo Global Management, LLC («Apollo») y 8.800.659 acciones son vendidas por Popular, Inc.). Los suscriptores de la oferta tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 3.789.473 acciones ordinarias más de Apollo al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción. Una vez materializada la emisión y venta de acciones en la oferta pública inicial, Apollo y Popular poseerán respectivamente el 33,6% y el 33,5% de las acciones del total de acciones ordinarias de la Compañía (o el 28,8% y el 33,5%, respectivamente, si los suscriptores ejercen la opción de 30 días en su totalidad).
Está previsto que las acciones empiecen a operar en la bolsa de valores de Nueva York el 12 de abril de 2013, bajo el símbolo «EVTC». Se estima que la oferta finalizará alrededor del 17 de abril de 2013, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
La Compañía espera recibir por la venta de las 6.250.000 acciones, deducidos descuentos y comisiones de suscriptores y otros gastos estimados, aproximadamente 117,4 millones de dólares de la oferta y tiene la intención de utilizar una parte sustancial de los ingresos netos de la oferta para pagar la deuda existente. EVERTEC no obtendrá ganancia alguna de la venta de acciones realizada por los accionistas.
Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (EE.UU.) LLC y UBS Securities LLC actúan de manera conjunta como coordinadores de la emisión para la oferta. William Blair, Apollo Global Securities, LLC y Popular Securities, Inc. actúan como administradores conjuntos de la oferta.
La oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto. Se podrá obtener una copia del prospecto final, cuando esté disponible, poniéndose en contacto con: Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, llamando al (866) 471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o llamando al (866) 803-9204.
La declaración de registro referida a los valores ha sido declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni debe haber ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que tales ofertas, solicitudes o ventas fueran ilegales antes del registro o calificación según las leyes de mercado de valores de cualquiera de tales estados o jurisdicciones.
Acerca de EVERTEC
EVERTEC es la principal empresa de procesamiento de transacciones que brinda servicio completo en América Latina y el Caribe. Con sede en Puerto Rico, EVERTEC proporciona una amplia gama de servicios de compras para comercios, procesamiento de pagos y gestión de soluciones empresariales a través de 19 países de la región.EVERTEC procesa más de 1.800 millones de transacciones por año y gestiona la red de pagos electrónicos para más de 4.100 cajeros automáticos («ATM») y más de 104.000 terminales de pago en puntos de venta.EVERTEC es la mayor proveedora de servicios de compras para comercios en el Caribe y América Central y la sexta más grande en América Latina. EVERTEC es propietaria y opera la red ATH, una de las principales redes de cajeros automáticos y de pago por débito con número de identificación personal en América Latina. Además, EVERTEC brinda un conjunto integral de servicios de procesamiento bancario integral, procesamiento de efectivo y tercerización tecnológica. EVERTEC presta servicios a una amplia y diversificada base de clientes formada por instituciones financieras líderes, comerciantes, corporaciones y agencias gubernamentales con soluciones tecnológicas de «misión crítica» y confía en que su negocio está bien posicionado para seguir ampliándose en una región de rápido crecimiento como es América Latina.
Declaraciones prospectivas
La información contenida en el presente comunicado de prensa contiene información prospectiva que conlleva riesgos eincertidumbres considerables con respecto a la oferta pública inicial propuesta por EVERTEC. EVERTEC no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa, como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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