Economia
MSCI completa una oferta privada de 500 millones de dólares de bonos preferenciales al 4000 % con vencimiento en 2029
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de servicios y herramientas de apoyo para la toma de decisiones críticas en la comunidad de inversiones global, anunció hoy que completó con éxito su oferta privada por un monto total de 500 millones de bonos preferenciales al 4000 % (los “bonos”) que vencen en 2029 (la “Oferta”). Los bonos vencerán el 15 de noviembre de 2029.
MSCI piensa usar las ganancias netas de la Oferta para fines corporativos generales, incluidos, entre otros, recompras de sus acciones ordinarias y potenciales adquisiciones.
Sobre una base ajustada, después de hacer efectiva la Oferta, MSCI espera que sus gastos totales por intereses, incluida la amortización de los costes de financiación, sean de aproximadamente 147 millones de dólares para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2019.
Los bonos fueron ofrecidos solo a (i) personas a las que se consideraba fundadamente compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Títulos Valores”) y (ii) ciertas personas no estadounidenses fuera de los Estados nidos según la Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Los bonos no se han registrado bajo la Ley de Títulos Valores o ninguna de las leyes de valores estatales, y por lo tanto no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos salvo registro o una excepción pertinente de los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores y de las leyes de valores estatales vigentes. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de venta de los bonos, ni puede constituir una oferta, una solicitud o una venta en ninguna jurisdicción donde esta oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de MSCI Inc.
MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con más de 45 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener una visión y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, en el marco del sentido de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, incluidas, entre otras, nuestra guía de gastos por interés. Estas declaraciones prospectivas están relacionadas con eventos futuros o con el rendimiento financiero futuro, y suponen riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, nivel de actividad, rendimiento o logro explícito o implícito en estas declaraciones. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras como “puede”, “podría”, “esperar”, “pretender”, “planificar”, “buscar”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial” o “continuar”, o las formas negativas de estos términos u otras expresiones comparables. No debe asignar un nivel de confianza desmedido en las declaraciones prospectivas, ya que suponen riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están más allá del control de MSCI, y pueden afectar significativamente los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros.
Otros factores que podría afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales pueden encontrarse en el Formulario 10-Q del Informe anual de MSCI para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”, Securities and Exchange Commission) el 22 de febrero de 2019 y en informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K, presentado ante la SEC o realizados con la misma. Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbre se materializan, o si las conjeturas principales de MSCI resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar en gran medida de lo que proyectó MSCI. Toda declaración prospectiva en este comunicado de prensa refleja las perspectivas actuales de MSCI respecto a eventos futuros y está sujeta a las mismas y a otros riesgos, incertidumbres y conjeturas en relación a las operaciones, resultados de operaciones, desarrollo de estrategia y liquidez de MSCI. MSCI no asume obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, tanto como resultado de nueva información, eventos futuros, u otros, excepto en la medida en que así lo que exija la ley.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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