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MSCI lanza una oferta privada de bonos preferentes por 500 millones de dólares con vencimiento en 2029
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios críticos para asistir a la comunidad de inversión mundial en la toma de decisiones, ha anunciado que ha propuesto la emisión de 500 millones de dólares en bonos preferentes con vencimiento en 2029 (los "bonos") en una oferta privada está exenta de los requisitos de inscripción en virtud de la Ley de Valores estadounidense de 1933, y sus enmiendas, (la "Ley de valores"). Los bonos vencerán en noviembre de 2029. La oferta propuesta está sujeta a las condiciones del mercado, entre otras. Si la oferta se coloca con éxito, MSCI se propone utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, entre otros, las recompras de sus acciones ordinarias y posibles adquisiciones. Los bonos serán obligaciones preferentes sin garantía de MSCI, avaladas por MSCI y algunas de sus filiales nacionales.
Los bonos se ofrecen exclusivamente a (i) personas que razonablemente se consideren compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores estadounidense y (ii) ciertas personas no estadounidenses que residan fuera de Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de dicha ley. Los bonos no se han inscrito en virtud de la Ley de Valores o de ninguna ley de valores del estado y por lo tanto, no se pueden ofrecer ni vender en Estados Unidos sin inscripción o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una propuesta de una oferta para adquirir los bonos, como así tampoco en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, propuesta o venta fuera ilegal.
Acerca de MSCI Inc.
MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con más de 45 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener una visión y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del marco de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas se relacionan con eventos futuros o con el desempeño financiero futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente distintos de cualquiera de los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros futuros que se expresan o implican en estas declaraciones. En algunos casos, es posible identificar las declaraciones prospectivas por el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “busca”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “posible” o “continua”, o bien la forma en negación de estos términos u otra terminología comparable. No debe depositar confianza indebida en declaraciones prospectivas ya que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que están, en algunos casos, fuera del control de MSCI y que pueden afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales.
Otros factores que podría afectar materialmente los resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales pueden encontrarse en el Formulario 10-Q del Informe anual de MSCI para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”, Securities and Exchange Commission) el 22 de febrero de 2019 y en informes trimestrales en el Formulario 10-Q e informes actuales en el Formulario 8-K, presentado ante la SEC o realizados con la misma. Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbre se materializan, o si las conjeturas principales de MSCI resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar en gran medida de lo que proyectó MSCI. Toda declaración prospectiva en este comunicado de prensa refleja las perspectivas actuales de MSCI respecto a eventos futuros y está sujeta a las mismas y a otros riesgos, incertidumbres y conjeturas en relación a las operaciones, resultados de operaciones, desarrollo de estrategia y liquidez de MSCI. MSCI no asume obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, tanto como resultado de nueva información, eventos futuros, u otros, excepto en la medida en que así lo que exija la ley.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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