Organigram invierte en Sanity Group, empresa alemana líder en el sector del cannabis

Organigram Holdings Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI), (la «empresa» u «Organigram»), uno de los principales productores autorizados de cannabis, tiene el placer de anunciar su primera inversión estratégica significativa destinada a ampliar su presencia en el mercado europeo del cannabis. Utilizando los ingresos de su fondo de inversión estratégica Jupiter, la Empresa ha acordado invertir 14 millones de euros (~ 21 millones de dólares canadienses), inicialmente compuestos por 11,5 millones de euros a través de un pagaré convertible no garantizado y 2,5 millones de euros para adquirir participaciones de capital de los fundadores y accionistas actuales de Sanity Group, lo que proporcionará a la empresa una participación minoritaria en la empresa de cannabis con sede en Berlín Sanity Group GmbH («Sanity» o «Sanity Group»). Además, la empresa podrá anticipar otros 3 millones de euros (~ 4,5 millones de dólares canadienses) como segundo tramo del pagaré convertible no garantizado para futuras oportunidades de Sanity, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

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(Photo: Business Wire)

Sanity se ha establecido rápidamente como líder en el mercado alemán del cannabis, donde mantiene una sólida red de distribución con más de 2000 farmacias que trabajan con aproximadamente 5000 médicos en Alemania. Sanity posee actualmente una cuota de aproximadamente el 10 % del mercado alemán de cannabis medicinal, donde se estima que su marca médica, avaay, ocupa la segunda posición y ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos desde las recientes reformas legales relativas a la legalización parcial del cannabis recreativo para uso de adultos en Alemania. Además, Sanity participa actualmente en un programa piloto suizo de cannabis recreativo en el cantón de Basilea, con una tienda operativa y un plan para ampliar su presencia minorista en Suiza. En los próximos meses, se espera que Sanity invierta en canales de distribución propios que le proporcionen lo que cree que será una ventaja competitiva que aproveche la entrada en el mercado de nuevos consumidores médicos.

La inversión de la empresa también amplía el acuerdo de suministro previamente anunciado entre Organigram y Sanity Group. Hasta que Organigram reciba la certificación EU-GMP en su planta de producción de Moncton, Sanity Group se ha comprometido a comprar volúmenes anuales de flor seca significativamente mayores en virtud del nuevo acuerdo en comparación con el anterior. Una vez que Organigram reciba la certificación EU-GMP en Moncton, Sanity Group cambiará su compromiso de compra anual con Organigram a un porcentaje de su oferta total de flores para el mercado europeo. Organigram espera completar su auditoría final de EU-GMP antes de que finalice el año natural. Además, el nuevo acuerdo comercial contempla, sujeto a términos y condiciones, vías por las que Organigram puede lanzar sus marcas, productos y PI líderes del sector en el mercado alemán.

«Una presencia importante en Alemania y Europa es esencial para alcanzar nuestras ambiciones de ser un líder mundial del cannabis. Creemos que, después de Canadá, Alemania surgirá como uno de los mercados más prometedores bajo un modelo legal nacional», ha declarado Paolo De Luca, director de Estrategia de Organigram. «Con su programa en evolución para el cannabis medicinal y la reciente legalización limitada para el consumo recreativo, Alemania podría adoptar finalmente un marco completo de cannabis para uso de adultos. Esta oportunidad de crecimiento se ve magnificada por los avances normativos positivos en varias jurisdicciones europeas vecinas en las que Sanity Group está ampliando su presencia», ha concluido.

«Nuestra inversión en Sanity Group supone para nosotros una presencia europea significativa. Organigram se beneficia de la experiencia y los conocimientos de Sanity en Alemania y (en el futuro) en otros mercados europeos del cannabis. Tenemos así la posibilidad de lanzar nuestras propias marcas y una propiedad intelectual líder en el sector a través de la amplia red de distribución de Sanity. Esta relación también refuerza nuestra generación de ingresos en Europa a través de un acuerdo comercial significativamente ampliado», ha declarado Beena Goldenberg, consejera delegada de Organigram.

«Estamos muy contentos de cerrar esta financiación estratégica con Organigram, que ha demostrado constantemente ser un líder en el mercado canadiense del cannabis, altamente competitivo y regulado», ha declarado Finn Hansel, cofundador y consejero delegado de Sanity Group. «Con su compromiso con la I+D responsable, la innovación y el desarrollo de productos, incluso a través de su relación con BAT (British American Tobacco), creemos que hemos elegido un socio que nos ayudará a convertirnos en líderes en los mercados legales europeos en rápida expansión», ha concluido.

El mercado alemán y europeo del cannabis

La industria alemana del cannabis está preparada para una expansión significativa tras las reformas legales del cannabis recreativo promulgadas el 1 de abril de 2024. Según las estimaciones de la BDSA, se espera que Alemania ingrese unos 1500 millones de dólares en ventas totales en 2024, cifra que aumentará hasta los 3700 millones de dólares en 2027. Este notable crecimiento está impulsado por un aumento del 30-50 % en las recetas de cannabis medicinal desde el 1 de abril de 2024, un resultado probable de los cambios en el marco regulatorio que pueden haber acelerado el paso de los consumidores del mercado ilícito al mercado legal. También se prevé que el progreso del sector del cannabis en Alemania cree un «efecto dominó», que podría influir en el panorama económico, normativo, de salud pública y cultural de toda Europa. El éxito de la industria alemana del cannabis podría servir de catalizador de un enfoque más unificado y progresista de la legalización y regulación del cannabis en todo el continente.

Justificación estratégica y oportunidades potenciales

• Establece una presencia europea significativa para Organigram a través de una empresa regional líder en el sector del cannabis con presencia en múltiples mercados.
• Organigram se beneficia de la experiencia y los conocimientos de Sanity en el mercado alemán (y, en el futuro, en otros mercados europeos del cannabis).
• Proporciona una vía para que Organigram lance sus propias marcas y propiedad intelectual líder en el sector en Europa a través de la amplia red de distribución de Sanity.
• Refuerza la generación de ingresos en Europa de Organigram mediante un acuerdo comercial ampliado con mejores condiciones y compromisos.
• Otras oportunidades de inversión podrían permitir a Organigram aumentar su posición en el pagaré convertible no garantizado y su participación en Sanity Group.

Detalles de la inversión

• La inversión inicial de 14 millones de euros consiste en 11,5 millones de euros estructurados como un pagaré convertible no garantizado (el «pagaré») emitido por Sanity Group a la empresa como prestamista y 2,5 millones de euros de participaciones ya emitidas compradas a accionistas existentes.
• El pagaré genera un 10 % de interés anual pagado en especie (PIK) durante un mínimo de tres años y es convertible, con un descuento sobre el precio establecido por la próxima financiación cualificada de Sanity Group, en la clase de acciones de mayor categoría (actualmente la Serie B).
• Organigram tiene la opción, sujeta a determinados términos y condiciones, de invertir otros 3 millones de euros en condiciones sustancialmente idénticas a las del pagaré, lo que elevaría su inversión total a 17 millones de euros.
• El uso que Sanity hará de los ingresos incluye inversiones en diversas iniciativas que se espera le den acceso a más de 100 000 pacientes y contribuyan a la expansión de proyectos piloto de cannabis recreativo en las regiones correspondientes.
• Entre los inversores anteriores de Sanity Group destacan BAT, Casa Verde Capital (Snoop Dog), Will.i.am (Black Eyed Peas), Navy Capital, Scooter Braun y Alyssa Milano, entre otros.

Acerca de Organigram Holdings Inc.

Organigram Holdings Inc. es una empresa que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y TSX, cuya filial al 100 % Organigram Inc. es un productor autorizado de cannabis, productos derivados del cannabis y comestibles con infusión de cannabis en Canadá.

Organigram se centra en la producción de cannabis de alta calidad para consumidores adultos con fines recreativos, así como en el desarrollo de asociaciones comerciales internacionales para ampliar la presencia mundial de la empresa. Organigram también ha desarrollado y adquirido una serie de marcas de cannabis recreativo para adultos, como Edison, Holy Mountain, Big Bag O' Buds, SHRED, SHRED'ems, Monjour, Laurentian, Tremblant Cannabis y Trailblazer. Organigram cuenta con plantas de producción en Moncton (Nuevo Brunswick) y Lac-Supérieur (Quebec), así como con una planta de producción de comestibles en Winnipeg (Manitoba). La empresa está regulada por Health Canada en virtud de el la Cannabis Act y las Cannabis Regulations (Canada).

Acerca de Sanity Group

Sanity Group, con sede en Berlín, pretende mejorar la calidad de vida de las personas mediante el uso de cannabinoides y el sistema endocannabinoide. Además de productos farmacéuticos, también se centra en productos de bienestar y cosméticos que utilizan cannabinoides. Sanity Group, fundada en Berlín en 2018 por el finlandés Age Hänsel, incluye Vayamed y AVAAY Medical (cannabis medicinal), Endosane Pharmaceuticals (inversión minoritaria en productos farmacéuticos acabados) y VAAY (bienestar). Cerca de Fráncfort, Sanity Group también administra un almacén de extractos y flores de cannabis. Más información en sanitygroup.com/press.

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