Energia
Southern California Edison Emite 400 millones USD en Bonos que Utilizan Cinco Suscriptores de Propiedad de Minorías, de Mujeres y de Veteranos Discapacitados
La semana pasada, la compañía Southern California Edison (SCE) completó la venta de 400 millones USD en bonos a 30 años con garantía hipotecaria en primer grado y refinanciación a una tasa de interés de 4,05%. Las ganancias de la venta de bonos se utilizarán para pagar una deuda a corto plazo que fue contraída para financiar las inversiones necesarias en las instalaciones de servicios eléctricos.
Los bonos se vendieron a través de un grupo vendedor dirigido de manera conjunta por cuatro bancos de inversiones, que incluyeron a: Citigroup, Mitsubishi UFJ Securities, RBS y Loop Capital Markets, una empresa propiedad de minorías. También participaron en calidad de administradores conjuntos de ventas las empresas BNP Paribas, SunTrust Robinson Humphrey, Wells Fargo Securities, Scotia Capital, US Bancorp, además de Siebert Capital Markets (cuyas propietarias son mujeres), Apto Securities (propiedad de minorías) y CastleOak Securities, L.P., y Mischler Financial Group, Inc. (propiedad de veteranos discapacitados).
Esta es la octava transacción de Edison desde 2010 que utiliza bancos de inversión con diversidad de proveedores y la primera vez que empresas de propiedad de minorías, de mujeres y de veteranos discapacitados participan en la misma transacción de Edison.
"Esta financiación es excelente para la empresa, nuestros clientes y nuestros proveedores," manifestó Robert Boada, Vicepresidente y Tesorero de SCE. "Primero, la fijación del precio al bajo costo de 4,05% para los fondos a 30 años beneficiará a nuestros clientes en los próximos años. Segundo, la utilización de diversos bancos de inversión para las necesidades de financiación de Edison permite el acceso continuo a estos proveedores de servicios clave. Esta transacción enfatiza y profundiza los esfuerzos por diversificar de los proveedores de la compañía, especialmente en el área de servicios financieros”.
"Felicito a Southern California Edison por utilizar una vez más a un banco de propiedad de minorías como administrador conjunto y coordinador de emisión”, señaló el Comisionado Timothy Alan Simon de la Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission, CPUC). “Este reconocimiento se extiende a la inclusión de otras cuatro empresas de propiedad de mujeres, de minorías y de veteranos discapacitados en calidad de administradores conjuntos. Southern California Edison demuestra que dada la oportunidad, estas empresas competitivas aportan valor a los mercados de capitales en el sector de servicios públicos".
“Esta participación de Southern California Edison con cinco bancos de inversión de propiedad de minorías, de mujeres y de veteranos discapacitados en una única transacción de financiación es un ejemplo del compromiso de la compañía con la diversidad y la Orden General 156 de CPUC”, comentó Michael R. Peevey, Presidente de CPUC. “La inclusión de diversas empresas de servicios financieros en la oferta de bonos de Edison así como otras de todos los servicios públicos de California contribuye a garantizar que los negocios calificados de propiedad de minorías, de mujeres y de veteranos discapacitados tengan la oportunidad de competir y ofrecer servicios financieros a las empresas de servicios públicos en nuestro estado y en todo el país”.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni la promoción de una oferta para comprar alguno de estos valores. La oferta se realizó exclusivamente mediante un prospecto con información acerca de los valores y SCE.
Acerca de Southern California Edison
Una compañía Edison International (NYSE: EIX), Southern California Edison es una de las compañías de servicio público de electricidad más grande del país, y brinda servicios a una población de casi 14 millones a través de 4,9 millones de cuentas de clientes en un área de servicio de 130.000 kilómetros cuadrados (50.000 millas cuadradas) que abarca la parte central, costera y sur de California.
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