Successo dell'OPA su Unieuro, Risultati Definitivi

COMUNICATO STAMPA

Ivry-sur-Seine, Francia — 29 ottobre 2024, 5:45 p.m. CEST

È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE

I RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA CONFERMANO I RISULTATI PROVVISORI

GLI OFFERENTI SI ASSICURANO IL 71,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI UNIEURO

RIAPERTURA DEI TERMINI CONFERMATA DAL 4 ALL'8 NOVEMBRE

• Risultati definitivi dell'Offerta: 67,1% del capitale sociale di Unieuro portato in adesione, il quale, sommato al 4,4% già detenuto da Fnac Darty, rappresenta il 71,5% del capitale sociale di Unieuro
• Conclusione dell'Offerta a seguito della rinuncia alle rimanenti Condizioni Sospensive
• L'Offerta è divenuta efficace e il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 1° novembre 2024
• La Riapertura dei Termini dell'Offerta avrà luogo tra il 4 e l'8 novembre 2024, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all'Offerta alle medesime condizioni del Periodo di Adesione

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (“IL REGOLAMENTO EMITTENTI”).

In relazione all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l'“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), promossa da Fnac Darty SA (“Fnac Darty”) e RUBY Equity Investment S.à r.l. (“Ruby” e congiuntamente a Fnac Darty, gli “Offerenti”), avente ad oggetto la totalità delle ordinarie di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”) non ancora detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, facendo seguito al comunicato diffuso in data 25 ottobre 2024 avente ad oggetto i risultati provvisori dell'Offerta (il “Comunicato sui Risultati Provvisori”), gli Offerenti rendono noti i risultati definitivi dell'Offerta.

Si ricorda che:

• come comunicato al mercato in data 7 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, gli Offerenti hanno comunicato la propria decisione di modificare la Condizione Soglia Minima, riducendo la partecipazione necessaria ai fini dell'avveramento della stessa da una misura superiore al 90% ad una misura almeno pari al 66,67% del capitale sociale di Unieuro; e
• come comunicato al mercato in data 24 ottobre 2024, gli Offerenti hanno annunciato la propria decisione di rinunciare alla Condizione Autorizzazioni.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”), approvato con delibera Consob n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato in data 24 agosto 2024, tra l'altro, sul sito internet di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito internet di Fnac Darty (www.fnacdarty.com).

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione terminato in data odierna, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 13.990.650 Azioni, rappresentanti (i) il 67,1% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 70,2% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Gli Offerenti non hanno acquistato Azioni Unieuro al di fuori dell'Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati con il Comunicato sui Risultati Provvisori.

Tenuto conto (i) delle n. 13.990.650 azioni ordinarie di Unieuro portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e (ii) delle 913.412 azioni ordinarie di già detenute da Fnac Darty prima dell'inizio del Periodo di Adesione, gli Offerenti, congiuntamente considerati, verranno a detenere complessive n. 14.904.062 azioni ordinarie Unieuro, pari al 71,5% del capitale sociale dell'Emittente.

CONDIZIONI SOSPENSIVE

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è condizionata all'avveramento e/o alla rinuncia da parte degli Offerenti di ciascuna delle Condizioni Sospensive di cui alla Sezione A “Avvertenze”, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, inclusa la Condizione Soglia Minima.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta ad esito del Periodo di Adesione, gli Offerenti verranno a detenere una partecipazione superiore al 66,67% ma inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. A tal riguardo, si fa presente che:

(i)     come già indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, la Condizione Soglia Minima, così come da ultimo modificata in data 7 ottobre 2024, risulta avverata;

(ii)     in data odierna, avvalendosi della relativa facoltà prevista nel Documento di Offerta, gli Offerenti hanno concordato di rinunciare alle restanti Condizioni Sospensive (diverse dalla Condizione Autorizzazioni, che è stata rinunciata dagli Offerenti in data 24 ottobre 2024), ossia quelle di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1.(iii), A.1.(iv) e A.1.(v) del Documento di Offerta, considerando che, alla data odierna, non sono venuti a conoscenza di fatti, eventi, situazioni, azioni, operazioni e/o circostanze rilevanti ai fini delle predette Condizioni Sospensive;

(iii)     non si sono verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF.

In considerazione di quanto precede, l'Offerta è divenuta pienamente efficace e può essere portata a termine.

DATA DI PAGAMENTO

Si ricorda che il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Unieuro per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione è pari a Euro 9,00, quale Componente in Denaro e n. 0,1 Azioni Fnac di nuova emissione, quale Componente in Azioni.

Al fine di pagare il Corrispettivo agli azionisti di Unieuro che hanno aderito all'Offerta, Fnac Darty, in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, emetterà n. 1.399.065 azioni ordinarie di Fnac Darty, pari al 5,036% del capitale sociale di Fnac Darty alla Data di Pagamento. A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Fnac Darty sarà rappresentato da n. 29.177.643 azioni ordinarie.

Gli azionisti di Unieuro che hanno portato le proprie azioni in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione riceveranno il Corrispettivo alla Data di Pagamento ossia il 1° novembre 2024, a fronte del trasferimento di tali azioni Unieuro agli Offerenti, con le modalità descritte nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta (incluso con riferimento al trattamento delle eventuali Parti Frazionarie).

L'obbligazione degli Offerenti di pagare il Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui il Corrispettivo e l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli azionisti di Unieuro che abbiano aderito all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo o l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria agli aventi diritto (ivi inclusi i loro eredi, ove applicabile) o ne ritardino il trasferimento.

RIAPERTURA DEI TERMINI

In ragione dell'avveramento della Condizione Soglia Minima (come da ultimo modificata in data 7 ottobre 2024), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini avrà luogo per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, e precisamente per le sedute del 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre e 8 novembre 2024. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, avendo diritto al medesimo Corrispettivo.

Gli Offerenti pagheranno il Corrispettivo a ciascun azionista Unieuro che abbia aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e quindi il 15 novembre 2024.

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Legal Disclaimer

L'Offerta è lanciata esclusivamente in Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d'Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia) (gli “Stati Uniti”), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta, incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all'Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.

Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Fnac Darty

Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti, dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni: www.fnacdarty.com

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Allegato

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