Banco La Hipotecaria, S.A. anuncia propuesta de oferta de u$s 30 millones por bonos garantizados pagaderos al 2013

Brean Capital, LLC en representación de sus clientes, Banco La Hipotecaria, anuncia la intención del Banco La Hipotecaria de ofertar y vender a un comprador inicial, con subordinación a las condiciones de mercado y otras, de u$s 30 millones del monto principal agregado de bonos garantizados pagaderos al 2013 (los bonos garantizados) por colocación privada. Los bonos garantizados podrán ser ofrecidos por el comprador inicial sólo a compradores institucionales calificados conforme a la Norma 144A en concordancia con la Ley de Valores de 1993 y sus enmiendas (la “Ley”) efectiva para los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos según la Regulación S en virtud de la Ley.

Los bonos garantizados son parte de un programa de u$s 200 millones desde el cual Banco La Hipotecaria podría emitir otros bonos garantizados periódicamente. Los bonos garantizados serán obligaciones recuperables por parte del Banco La Hipotecaria con doble consideración de un consorcio de hipotecas inmobiliarias asignadas a un fideicomiso panameño. Los beneficios netos procedentes de cada emisión de bonos garantizados serán empleados por el emisor para sus propósitos corporativos generales.

Brean Capital actúa como único colocador de deuda de éste ofrecimiento.

Los bonos garantizados no han sido registrados en el marco de la Ley o las leyes de valores de ninguna jurisdicción y podrían no ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos sin ser inscritos o de conformidad a una exención de dichos requerimientos de inscripción.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una propuesta de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, propuesta, o venta fuera ilegal. Cualquier oferta de estos valores será realizada sólo por medio de una circular de oferta privada en consonancia con la Norma 144A y la Regulación S en virtud de la Ley.

Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas que Brean Capital considera razonables sólo en la fecha de su publicación. Por su naturaleza, éstas declaraciones a futuro implican riesgo e incertidumbre debido a que se relacionan con eventos y circunstancias futuras incluyendo, entre otras, las condiciones económicas y de negocios nacionales e internacionales que afectan a Panamá, el efecto de la continua volatilidad en los mercados de crédito, riesgos relacionados con el mercado tales como cambios en las tasas de interés y tasas de intercambio, cambios en la valuación de los mercados de crédito de riesgo, cambios en la valuación de las obligaciones emitidas, las políticas y el accionar de autoridades normativas y gubernamentales, y otros factores que exceden el control de Brean Capital y La Hipotecaria. Brean Capital les advierte a sus lectores que ninguna declaración prospectiva es garantía de ningún rendimiento futuro y que los resultados reales podrían variar materialmente en relación con las declaraciones prospectivas.

Acerca de Banco La Hipotecaria

Banco La Hipotecaria, S.A. es una institución bancaria regulada con sede en la República de Panamá y filiales en El Salvador y Colombia.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181024006080/es/

Para Banco La Hipotecaria, S.A.
John Rauschkolb, +507-300-8541
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